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Attivare le funzionalità di intelligenza artificiale in Copilot per l'assistenza

Se sei un amministratore del tenant o di CRM, puoi usare le impostazioni dell'amministratore in per modificare il modo in Microsoft Teams cui i rappresentanti del servizio clienti lavorano con Microsoft 365 Copilot per l'assistenza in Outlook e Teams. Puoi attivare o disattivare le funzionalità di intelligenza artificiale, scegliere chi può utilizzarle e personalizzare moduli e visualizzazioni per tutti gli ambienti della tua organizzazione.

Prerequisiti

  • L'app Copilot per l'assistenza viene aggiunta a Teams e aggiornata alla versione più recente.
  • Hai le credenziali di amministratore per accedere a Copilot per l'assistenza in Outlook. Le autorizzazioni necessarie dipendono dal CRM che utilizzi.
    • Dynamics 365: devi disporre di un ruolo Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema. Se utilizzi un ruolo di sicurezza personalizzato, potrebbero essere necessari privilegi per personalizzare Copilot per l'assistenza.

    • Salesforce: il tuo profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. Le autorizzazioni devono essere impostate nel tuo profilo utente, non in un set di autorizzazioni che ti è stato assegnato.

Accedere alle impostazioni dell'amministratore

  1. Nel riquadro Teams a sinistra, seleziona Copilot per l'assistenza. Se Copilot per l'assistenza non è aggiunto, seleziona Visualizza altre app (), quindi seleziona Copilot per l'assistenza.

  2. Seleziona la scheda Impostazioni.

Puoi visualizzare e modificare le impostazioni a livello di tenant o di ambiente, a seconda delle tue autorizzazioni.

Impostazioni a livello di tenant

1Se disponi delle autorizzazioni di amministratore a livello di tenant, vedrai queste impostazioni:

  • IA del copilota: attiva questa impostazione per utilizzare le funzionalità IA in Copilot per l'assistenza nell'intera organizzazione. Se non attivi l'intelligenza artificiale del copilota a livello di tenant, gli amministratori CRM non potranno attivare le funzionalità di intelligenza artificiale a livello di ambiente. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

    • Intera organizzazione: attiva le funzionalità IA di Copilot per tutti i rappresentanti del servizio clienti in tutti gli ambienti dell'organizzazione.
    • Gruppi di sicurezza specifici: ricerca e selezione di gruppi di sicurezza selezionati nella tua organizzazione di utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota.
    • Ad eccezione di gruppi di sicurezza specifici: cerca e seleziona gruppi di sicurezza specifici che non possono usare le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota.

Impostazioni a livello di ambiente

Se hai le autorizzazioni di amministratore a livello di ambiente, vedrai queste impostazioni:

  • IA del copilota: attiva questa impostazione per utilizzare le funzionalità IA in Copilot per l'assistenza negli ambienti che gestisci. L'impostazione Intelligenza artificiale del copilota è disponibile solo se l'impostazione a livello di tenant Intelligenza artificiale del copilota è attivata. Se un amministratore del tenant ha disabilitato le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota per la tua organizzazione, non potrai abilitarli nel tuo ambiente.

  • Moduli: determina quali informazioni vengono visualizzate in Copilot per l'assistenza in Outlook e Teams. Puoi anche controllare quali record e campi i rappresentanti possono modificare direttamente in Copilot per l'assistenza.

  • Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini: per le regioni in cui i dati non sono supportati a livello locale, seleziona la casella di controllo per fornire il consenso allo spostamento dei dati. Ulteriori informazioni: Funzionamento dello spostamento di dati tra aree geografiche

  • Prova le funzionalità di anteprima più recenti prima che vengano implementate per tutti: Attiva le funzionalità di anteprima per i tuoi rappresentanti.

  • Configura campi della Knowledge Base: quando l'impostazione IA del copilota è attiva, puoi vedere Configura campi della Knowledge Base. Questa opzione ti consente di selezionare fino a tre campi di testo RTF dalla Knowledge Base che il copilota può utilizzare per la creazione di messaggi e-mail. Questa impostazione non è applicabile negli ambienti Dynamics 365. Per gli ambienti Salesforce, è necessario configurare l'impostazione in ciascun ambiente in cui si desidera utilizzarla. In Imposta campi della Knowledge Base, seleziona +Aggiungi campo, quindi seleziona i campi come preferisci. Il copilota utilizza i campi nell'ordine impostato.

Passaggi successivi

Ruoli e privilegi necessari per l'uso di Copilot per l'assistenza
Personalizza moduli e campi
Eliminare Copilot per l'assistenza