Attivare le funzionalità di intelligenza artificiale in Copilot per l'assistenza
Se sei un amministratore del tenant o di CRM, puoi usare le impostazioni dell'amministratore in per modificare il modo in Microsoft Teams cui i rappresentanti del servizio clienti lavorano con Microsoft 365 Copilot per l'assistenza in Outlook e Teams. Puoi attivare o disattivare le funzionalità di intelligenza artificiale, scegliere chi può utilizzarle e personalizzare moduli e visualizzazioni per tutti gli ambienti della tua organizzazione.
Prerequisiti
- L'app Copilot per l'assistenza viene aggiunta a Teams e aggiornata alla versione più recente.
- Hai le credenziali di amministratore per accedere a Copilot per l'assistenza in Outlook. Le autorizzazioni necessarie dipendono dal CRM che utilizzi.
Dynamics 365: devi disporre di un ruolo Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema. Se utilizzi un ruolo di sicurezza personalizzato, potrebbero essere necessari privilegi per personalizzare Copilot per l'assistenza.
Salesforce: il tuo profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. Le autorizzazioni devono essere impostate nel tuo profilo utente, non in un set di autorizzazioni che ti è stato assegnato.
Accedere alle impostazioni dell'amministratore
Nel riquadro Teams a sinistra, seleziona Copilot per l'assistenza. Se Copilot per l'assistenza non è aggiunto, seleziona Visualizza altre app (…), quindi seleziona Copilot per l'assistenza.
Seleziona la scheda Impostazioni.
Puoi visualizzare e modificare le impostazioni a livello di tenant o di ambiente, a seconda delle tue autorizzazioni.
Impostazioni a livello di tenant
1Se disponi delle autorizzazioni di amministratore a livello di tenant, vedrai queste impostazioni:
IA del copilota: attiva questa impostazione per utilizzare le funzionalità IA in Copilot per l'assistenza nell'intera organizzazione. Se non attivi l'intelligenza artificiale del copilota a livello di tenant, gli amministratori CRM non potranno attivare le funzionalità di intelligenza artificiale a livello di ambiente. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Intera organizzazione: attiva le funzionalità IA di Copilot per tutti i rappresentanti del servizio clienti in tutti gli ambienti dell'organizzazione.
- Gruppi di sicurezza specifici: ricerca e selezione di gruppi di sicurezza selezionati nella tua organizzazione di utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota.
- Ad eccezione di gruppi di sicurezza specifici: cerca e seleziona gruppi di sicurezza specifici che non possono usare le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota.
Impostazioni a livello di ambiente
Se hai le autorizzazioni di amministratore a livello di ambiente, vedrai queste impostazioni:
IA del copilota: attiva questa impostazione per utilizzare le funzionalità IA in Copilot per l'assistenza negli ambienti che gestisci. L'impostazione Intelligenza artificiale del copilota è disponibile solo se l'impostazione a livello di tenant Intelligenza artificiale del copilota è attivata. Se un amministratore del tenant ha disabilitato le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota per la tua organizzazione, non potrai abilitarli nel tuo ambiente.
Moduli: determina quali informazioni vengono visualizzate in Copilot per l'assistenza in Outlook e Teams. Puoi anche controllare quali record e campi i rappresentanti possono modificare direttamente in Copilot per l'assistenza.
Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini: per le regioni in cui i dati non sono supportati a livello locale, seleziona la casella di controllo per fornire il consenso allo spostamento dei dati. Ulteriori informazioni: Funzionamento dello spostamento di dati tra aree geografiche
Prova le funzionalità di anteprima più recenti prima che vengano implementate per tutti: Attiva le funzionalità di anteprima per i tuoi rappresentanti.
Configura campi della Knowledge Base: quando l'impostazione IA del copilota è attiva, puoi vedere Configura campi della Knowledge Base. Questa opzione ti consente di selezionare fino a tre campi di testo RTF dalla Knowledge Base che il copilota può utilizzare per la creazione di messaggi e-mail. Questa impostazione non è applicabile negli ambienti Dynamics 365. Per gli ambienti Salesforce, è necessario configurare l'impostazione in ciascun ambiente in cui si desidera utilizzarla. In Imposta campi della Knowledge Base, seleziona +Aggiungi campo, quindi seleziona i campi come preferisci. Il copilota utilizza i campi nell'ordine impostato.
Passaggi successivi
Ruoli e privilegi necessari per l'uso di Copilot per l'assistenza
Personalizza moduli e campi
Eliminare Copilot per l'assistenza