Gestisci estensioni per Microsoft 365 Copilot per le vendite (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Copilot Studio può essere utilizzato per estendere Microsoft 365 Copilot per le vendite con azioni o plugin. Questi plug-in possono essere sviluppati all'interno della tua azienda o forniti da Microsoft e altri partner.
Per maggiori informazioni sui plugin dei connettori, vedere agente panoramica sui connettori, sulle azioni e sulle estensioni (anteprima).
In qualità di Microsoft 365 Copilot per le vendite amministratore, puoi gestire i plugin per Microsoft 365 Copilot per le vendite all'interno della tua istanza CRM abilitando o disabilitando plugin specifici da Copilot Studio.
Nota
Abilitando un'azione del connettore per Microsoft 365 Copilot per le vendite, potresti consentire agli Microsoft 365 utenti Copilot per le vendite su Microsoft 365 e sulle applicazioni Teams di inviare e ricevere dati da fonti esterne tramite Microsoft 365 Copilot per le vendite. Il trasferimento dei dati può avvenire anche se la stessa azione del connettore è stata vietata per l'uso diretto con Microsoft 365. Dovresti assicurarti che questa azione sia conforme ai criteri dell'organizzazione prima di abilitarla.
I dati e le informazioni che le azioni del connettore apportano alle esperienze Copilot per le vendite sono forniti da terze parti e potrebbero essere soggetti a termini e condizioni e/o a informative sulla privacy di terze parti. Microsoft 365 Ti consigliamo di verificarne la conformità di tali azioni del connettore con i criteri della tua organizzazione.
Chi può gestire i plugin per Microsoft 365 Copilot per le vendite?
Per gestire i plugin per Microsoft 365 Copilot per le vendite in Copilot Studio, devi essere:
Assegnato come Microsoft 365 Copilot per le vendite amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Microsoft 365 impostazioni di amministrazione Copilot per le vendite.
Dato uno dei seguenti ruoli in Dataverse:
- Microsoft Copilot amministratore
- Autore dell'ambiente
- Addetto alla personalizzazione del sistema
Per gli amministratori Salesforce, questi ruoli possono essere assegnati per msdyn_viva Power Platform ambiente. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.
Abilita un plugin per Microsoft 365 Copilot per le vendite
Accedere a Copilot Studio.
Seleziona l'ambiente Power Platform corretto per la tua istanza CRM:
- Per Dynamics 365 CRM, fai riferimento a Trovare l'ambiente e il nome e l'ID organizzazione
- Per Salesforce CRM, puoi utilizzare msdyn_viva.
Seleziona l'app Copilot per le vendite>Gestisci. Qui puoi vedere tutti i plug-in abilitati in questo ambiente.
Seleziona Abilita plug-in.
Trova e seleziona il plug-in che desideri abilitare. Puoi rivedere le informazioni sul plug-in e scegli di abilitarlo.
Usa l'opzione Abilita plug-in per abilitare il plug-in.
Seleziona gli utenti per cui desideri abilitare i plug-in. Puoi utilizzare una delle tre opzioni:
- Solo amministratori agente (predefinito)
- Intera organizzazione
- Utenti/gruppi specifici
Nota
Se un plugin è abilitato, viene automaticamente abilitato per tutti gli amministratori agente.
Seleziona Salva. Questo abilita il plug-in per gli utenti selezionati. Dovrai anche:
Il plug-in è ora abilitato per gli utenti.
Assegna il ruolo di sicurezza all'utente
Dopo aver abilitato un plugin per un utente, è necessario aggiungere le autorizzazioni di sicurezza appropriate affinché l'utente possa utilizzare il plugin. Assegnare il ruolo Microsoft Copilot Utente all'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare la sicurezza utente in un ambiente.
Disattiva un plugin per Microsoft 365 Copilot per le vendite
Accedere a Copilot Studio.
Seleziona l'ambiente Power Platform corretto per la tua istanza CRM:
- Per Dynamics 365 CRM, fai riferimento a Trovare l'ambiente e il nome e l'ID organizzazione
- Per Salesforce CRM è possibile utilizzare msdyn_viva.
Seleziona l'app Copilot per le vendite>Gestisci. Qui puoi vedere tutti i plug-in abilitati in questo ambiente.
Seleziona il plug-in che desideri disabilitare.
Usa l'opzione Abilita plug-in per disabilitare il plug-in.
Seleziona Salva.
Questo disattiva il plugin in Microsoft 365 Copilot per le vendite. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che le modifiche diventino effettive.