Estendere Microsoft 365 Copilot per le vendite con le applicazioni dei partner (anteprima)
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima pronta per la produzione.
- Le anteprime pronte per la produzione sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari.
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Copilot per le vendite è un assistente IA progettato per aiutare i team di vendita a massimizzare la produttività e concludere più affari. Porta le informazioni dettagliate sulle vendite e l'intelligenza artificiale di nuova generazione negli strumenti che usi quotidianamente, come Outlook, Microsoft Teams e altre app Microsoft 365.
Per impostazione predefinita, Copilot per le vendite si connette ai sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) come Salesforce Sales Cloud e Dynamics 365 Sales. Tuttavia, le vendite non riguardano solo i CRM. I team di vendita utilizzano spesso applicazioni specializzate per pianificazione dei conti, ricerca di potenziali clienti, intelligence sui ricavi, preparazione di offerte, firma elettronica e altro ancora. I clienti e i creatori di applicazioni di vendita possono ora importare dati e informazioni dettagliate da una qualsiasi delle loro applicazioni nell'esperienza Copilot per le vendite.
Se sei uno sviluppatore di applicazioni partner, puoi integrare la tua applicazione con Copilot per le vendite per fornire informazioni dettagliate e consigli contestuali nel contesto del flusso di lavoro quotidiano del venditore in Teams e Outlook.
Questo articolo fornisce indicazioni su come estendere Copilot per le vendite usando le API dell'applicazione. Sono disponibili le seguenti informazioni:
- Funzionalità che puoi estendere in Copilot per le vendite
- Parametri di input e output per le API che devi creare
- Descrizioni specifiche cercate da Copilot per le vendite nella tua azione per determinare l'API prevista per una funzionalità
L'articolo fornisce anche indicazioni su come gestire l'input e l'output per le API.
Il video seguente mostra una veloce panoramica dell'estensibilità di Copilot per le vendite.
Come funziona l'estensibilità in Copilot per le vendite?
Copilot per le vendite in Microsoft 365 include molte funzionalità individuali che vengono messe a disposizione degli utenti in modo contestuale. Ciascuna funzionalità è supportata da un servizio di competenze di proprietà di Copilot per le vendite. Quando un utente del sistema interagisce con una funzionalità, il servizio di competenze per la funzionalità genera le informazioni dettagliate fornite nell'ambito di tale funzionalità. Il servizio competenza usa in modo predefinito i dati in Microsoft Graph e nei CRM per ottenere informazioni dettagliate. Grazie all'estendibilità, il servizio di competenze ottiene informazioni dettagliate aggiuntive e pertanto arricchisce la funzionalità, richiamando le tue API dell'applicazione rese disponibili nell'azione in tempo reale. Quando il servizio di competenza esegue chiamate nelle API dell'applicazione, passa tutto il contesto disponibile accettato dalle API dell'applicazione. In cambio, prevede di ricevere informazioni dettagliate in un formato allineato al modo in cui tali informazioni dettagliate vengono presentate agli utenti di Copilot per le vendite nella funzionalità.
Per garantire che tutto funzioni correttamente, Copilot per le vendite deve eseguire le seguenti azioni:
- Identificare quale delle API dell'applicazione è pertinente per ottenere informazioni dettagliate per arricchire una specifica funzionalità di Copilot per le vendite.
- Passare le informazioni contestuali richieste all'API dell'applicazione.
- Determinare le parti giuste delle API dell'applicazione per il rendering nella funzionalità.
In qualità di autore, devi creare i seguenti elementi:
Le API in grado di soddisfare le aspettative delle funzionalità Copilot per le vendite che si sta cercando di estendere. L'API usata per estendere una funzionalità in Copilot per le vendite deve accettare gli input richiesti da Copilot per le vendite e restituire gli output richiesti previsti da Copilot per le vendite.
Un connettore Microsoft Power Platform che usa l'API e l'autenticazione OAuth.
Un'azione che aggiunge le descrizioni fornite da Copilot per le vendite al connettore.
Copilot per le vendite non richiede l'adesione a una specifica API specifica. La denominazione dell'API o i relativi parametri di input/output e la struttura non sono vincoli per Copilot. Sei responsabile per la garanzia che le tue API possano gestire gli input forniti da Copilot e restituire gli output previsti. Inoltre, devi fornire descrizioni appropriate per garantire che Copilot le abbini correttamente durante il runtime.
Ad esempio, desideri migliorare la funzionalità Informazioni chiave sulle vendite in Copilot per le vendite. Per questa estensione, devi creare un'API che accetti almeno un riferimento al record CRM (passato come valori dei parametri recordType e recordId) come input e fornisce il titolo delle informazioni dettagliate, la descrizione e la data come output. Questa API deve essere aggiunta a un connettore Microsoft Power Platform nuovo o esistente che utilizza OAuth per l'autenticazione. Inoltre, le API nel connettore devono essere integrate con descrizioni come richiesto da Copilot per le vendite.
Funzionalità di Copilot che possono essere estese
Attraverso l'estensibilità, è possibile migliorare le funzionalità esistenti o aggiungere nuove funzionalità in Copilot per le vendite. Puoi importare dati e informazioni dettagliate dalla tua applicazione all'esperienza del copilota. È possibile estendere le seguenti funzionalità:
Inoltre, è possibile introdurre nuove funzionalità di Domande frequenti nelle funzionalità della chat in Copilot per le vendite. Tuttavia, è importante notare che non puoi aggiungere nuove funzionalità alle funzionalità non chat in Copilot per le vendite.
Estendere Copilot per le vendite
Decidi quale funzionalità desideri estendere.
Nota
Se desideri estendere una funzionalità che non è elencata nella sezione Funzionalità Copilot che possono essere estese, contattaci usando il Accedi a modulo di anteprima di estendibilità di Copilot per le vendite.
Inizia a creare un'estensione.
Informazioni sui punti di estensione che puoi usare per estendere la funzionalità che hai scelto nel passaggio 1.
Informazioni correlate
Aggiungere una nuova funzionalità di domande e risposte alla chat di Sales
Arricchire il riepilogo messaggio e-mail con informazioni dettagliate dell'applicazione
Arricchisci le informazioni chiave sulle vendite con informazioni dettagliate della tua applicazione
Arricchire i dettagli dei record CRM con informazioni dettagliate della tua applicazione
Arricchire i riepiloghi dei record CRM con informazioni dettagliate della tua applicazione
Creare estensioni di Copilot per le vendite