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Creare un connettore personalizzato e un'azione di connettore (anteprima)

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Importante

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Questo articolo fornisce istruzioni concise per aiutarti a iniziare rapidamente a creare un connettore Microsoft Power Platform utilizzando le API dell'applicazione, finalizzata ad estendere Copilot per le vendite. Per informazioni complete sui connettori, vai a Panoramica dei connettori.

Dopo aver creato il connettore personalizzato, devi creare un'azione in Microsoft Copilot Studio, abilitarlo per i tuoi utenti e certificarlo.

Creare e testare un connettore personalizzato in Microsoft Power Platform

Scarica il file OpenAI per iniziare rapidamente con le azioni del connettore necessarie per estendere Copilot per le vendite. Il file OpenAI contiene swagger per un'API progettata per ottenere suggerimenti sui contenuti in un'e-mail. Questo swagger può essere ignorato poiché l'interfaccia utente di Copilot per le vendite non supporta questa API.

Puoi creare un connettore personalizzato di Power Apps o Power Automate.

Assicurati di utilizzare un ambiente in cui sono abilitate le app Dynamics 365, poiché questi sono gli ambienti utilizzati nel componente aggiuntivo Copilot per le vendite in Outlook. Gli ambienti senza app Dynamics 365, come l'ambiente predefinito, non sono supportati per i connettori personalizzati. Per creare un nuovo ambiente con app Dynamics 365 abilitate, vai a Creare un ambiente con un database.

Quando imposti l'autenticazione per il connettore, assicurati di utilizzare il tipo di autenticazione OAuth 2.0 e OAuth ID precedentemente noto come Microsoft Entra ID come provider di autenticazione. Microsoft Entra ID era precedentemente noto come Azure Active Directory o Azure AD. In questo modo, il servizio back-end può ricevere token di Microsoft Entra ID che possono quindi essere scambiati quando vengono richiamati servizi Microsoft come Microsoft Graph. Il connettore e il servizio back-end sono protetti utilizzando due diverse registrazioni dell'applicazione, come indicato nell'articolo Impostazione dell'autenticazione di Microsoft Entra ID.

Per la procedura per creare un connettore personalizzato, impostare l'autenticazione e testare il connettore, vai a Creare un connettore personalizzato da una definizione OpenAPI.

Nota

Per creare automaticamente la connessione per i plug-in del connettore utilizzando Microsoft Entra ID, è necessario impostare il valore Abilita per conto dell'accesso su "true" nella sezione Sicurezza del connettore personalizzato. Per ulteriori informazioni, vedi Gestisci connessioni

Creare e pubblicare un'azione in Copilot Studio

Le azioni determinano le operazioni da eseguire con le Informazioni dettagliate personalizzate e le origini dati, come i connettori personalizzati che hai creato. Consentono a Copilot per le vendite di identificare le origini esterne da cui estrarre informazioni dettagliate, arricchendo così l'esperienza di Copilot per le vendite. Puoi creare azioni basate sul connettore che hai sviluppato utilizzando Copilot Studio. Per ulteriori informazioni, vai a Creare e configurare i plug-in del copilota.

Nota

Se Copilot per le vendite non viene visualizzato in Copilot Studio, chiedi all'amministratore di distribuire l'app Copilot per le vendite ottimizzata per Teams.

Abilitare l'azione del connettore per gli utenti

Prima di Copilot per le vendite gli utenti potevano accedere a un'azione del connettore pubblicata in Copilot Studio, un amministratore di Copilot per le vendite deve abilitarla. Se desideri abilitare un'azione del connettore per gli utenti del copilota, chiedi al tuo amministratore di seguire questi passaggi.

Nota

  • L'inserimento delle azioni abilitate dall'amministratore nelle esperienze Copilot per le vendite potrebbe richiedere fino a quattro ore.
  • Quando abiliti un'azione del connettore per Copilot per le vendite, potresti consentire agli utenti di Copilot per le vendite in Microsoft 365 e nelle applicazioni Teams di inviare e ricevere dati da origini esterne utilizzando Copilot per le vendite anche se la stessa azione del connettore non è stata consentita per l'uso diretto con Microsoft 365. Prima di abilitare un'azione del connettore, si consiglia di assicurarsi che sia conforme ai criteri dell'organizzazione.
  • I dati e le informazioni dettagliate che le azioni dei connettori apportano alle esperienze di Copilot per le vendite sono basati su terze parti. Potrebbero essere soggetti a termini e condizioni e/o informative sulla privacy di terze parti. Ti consigliamo di verificarne la conformità di tali azioni del connettore con i criteri della tua organizzazione.

Ottenere la certificazione di un connettore e dell'azione (facoltativo)

Dopo aver creato un connettore personalizzato e un'azione del connettore in Copilot Studio, diventano accessibili nel tenant. Se desideri renderli disponibili a tutti gli utenti Copilot per le vendite, devi ottenere la certificazione del connettore e dell'azione. Altre informazioni su come ottenere la certificazione per il connettore e il plug-in di Power Platform. Per ottenere la certificazione del connettore e dell'azione, devi preparare i file del file del connettore e del plug-in di Power Platform per la certificazione.

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