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Visualizzare i dettagli del record

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È possibile visualizzare i dettagli sul contatto salvato e i relativi record come account e opportunità.

Nota

Tutti i tipi di record aggiunti dal tuo amministratore vengono visualizzati, se correlati al contatto, durante la visualizzazione dei dettagli del contatto salvati.

  1. Apri il riquadro Copilot per le vendite.
  2. Nella scheda (tipo di record), seleziona il record per vedere i dettagli. Ad esempio, se desideri visualizzare i dettagli di un'opportunità, seleziona l'opportunità nella scheda Opportunità.

Se disponi di una licenza per People.ai e la capacità di visualizzare le informazioni dettagliate da People.ai è abilitata dal tuo amministratore, le informazioni dettagliate da People.ai vengono visualizzate per i contatti, le opportunità e gli account. Maggiori informazioni: Visualizzare informazioni dettagliate su People.ai

Apri un record in CRM

Puoi anche aprire un record in CRM per visualizzarne i dettagli completi. Nei dettagli del record, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM). I dettagli del record si aprono in una nuova scheda.

Screenshot che mostra l'icona Apri in CRM.

In alternativa, puoi anche aprire un record in CRM dal riquadro Copilot per le vendite. Passare il puntatore del mouse su un record, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).

Screenshot che mostra come aprire un record in CRM.

Nota

Se utilizzi Salesforce come CRM, questa funzionalità funziona solo se utilizzi Lightning Experience.

Arricchire i dettagli dei record CRM con informazioni dettagliate della tua applicazione