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Visualizza le informazioni dettagliate su People.ai (anteprima)

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Importante

  • Questa è una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Le informazioni dettagliate su People.ai forniscono una visione completa delle interazioni e del coinvolgimento dei clienti. Puoi visualizzare informazioni dettagliate per i tuoi account, contatti e opportunità quando visualizzi i dettagli di un record nel riquadro Copilot per le vendite.

Prerequisiti

Visualizzare le informazioni dettagliate di People.ai

Le informazioni dettagliate su People.ai vengono visualizzate in una nuova scheda per contatti e account e nella sezione Informazioni dettagliate da People.ai per le opportunità. Le informazioni dettagliate vengono visualizzate con i numeri delle citazioni. Seleziona il numero della citazione su cui eseguire il drill-down e visualizza informazioni dettagliate. Per i record di contatti e account, si ritiene che i dati degli ultimi 90 giorni generino informazioni dettagliate. Per aprire le metriche in People.ai, seleziona in basso a destra nella scheda.

Screenshot che mostra le informazioni dettagliate su People.ai nei dettagli del contatto.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni dettagliate:

  • Livello e tendenza dell'engagement: questo è il livello e la tendenza dell'engagement generale. Il numero del livello di engagement viene calcolato da People.ai in base alle interazioni (e-mail e incontri) avvenute con il cliente. Il livello di engagement visualizzato come segue:

    Numero del livello di engagement Livello di engagement
    Da 0 a 30 Basso
    Da 31 a 70 Medio
    Da 71 a 100 Alto

    L'andamento dell'engagement viene calcolato confrontando il numero del livello di engagement della settimana corrente con quello della settimana precedente. La tendenza dell'engagement viene visualizzata come tendenza verso l'alto o verso il basso in base rispettivamente all'aumento o alla diminuzione del livello di engagement.

    Quando esegui il drill-down nel livello e nella tendenza dell'engagement, puoi vedere il numero totale di attività, insieme alla suddivisione del numero di riunioni ed e-mail scambiate con il cliente.

  • Connessioni: questa intuizione suggerisce i nomi dei tuoi colleghi che hanno interagito con il cliente tramite e-mail o riunioni. Ti aiuta a inviare rapidamente un'e-mail ai tuoi colleghi per richiedere una presentazione. Quando esegui il drill-down, puoi vedere i nomi delle persone. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le tre connessioni principali.

    Per avviare rapidamente un'e-mail con una delle connessioni principali, passa il mouse sopra il nome, quindi seleziona .

    Per vedere tutte le connessioni o più metriche, devi aprire People.ai.

  • Potere d'acquisto previsto: questa intuizione viene visualizzata solo per un contatto. Mostra la probabile gamma di potere d'acquisto del contatto. Il potere d'acquisto viene calcolato in base al numero di offerte che il contatto ha chiuso negli ultimi 90 giorni. Le trattative concluse vengono confrontate con opportunità simili vinte che coinvolgono stakeholder simili al contatto in termini di titolo, reparto e settore. Quando si eseguire il drill-down, è possibile visualizzare informazioni dettagliate.