Integrare Microsoft 365 Copilot per le vendite con altre applicazioni (anteprima)
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Puoi integrare Copilot per le vendite con altre applicazioni come Microsoft Viva Topics e People.ai per migliorare la funzionalità di Copilot per le vendite e aggiungere informazioni dettagliate per i tuoi venditori.
Integrazione con Viva Topics
Importante
L'integrazione di Copilot per le vendite con Viva Topics nella conversazione intelligente verrà deprecata il 22 febbraio 2025 a causa della deprecazione di Viva Topics. Se hai già un'integrazione con Viva Topics, puoi continuare a utilizzare questa funzionalità fino alla data di deprecazione. Nuove integrazioni tra Copilot per le vendite e Viva Topics saranno bloccate dal 10 maggio 2024.
Viva Topics fornisce informazioni agli utenti quando ne hanno bisogno. Quando i venditori conversano con un cliente in una riunione di Teams e vengono menzionati alcuni argomenti che non sono familiari ai venditori, Viva Topics può aiutarli a capire cosa significa argomento, chi nell'organizzazione è un esperto dell'argomento e siti Web e documenti correlati all'argomento. Altre informazioni su Viva Topics.
Integra con Viva Topics per offrire ai tuoi venditori un modo rapido per trovare informazioni aziendali. Viva Topics rileva le parole chiave nella trascrizione di Teams. Quindi, nel riepilogo, i venditori possono vedere contenuti che sembrano essere correlati a queste parole chiave.
Per impostazione predefinita, l'integrazione è disabilitata. Se abilitati, gli argomenti identificati vengono visualizzati nella scheda Menzioni quando si visualizza un riepilogo della riunione.
Nota
I venditori devono avere una licenza di Viva Topics per vederli nel riepilogo della riunione.
Abilitare l'integrazione di Viva Topics
Nelle impostazioni di amministratore di Copilot per le vendite, seleziona Estensioni.
Abilitare Microsoft Viva Topics (anteprima).
Seleziona Salva.
Integra con People.ai
Integra con People.ai per ottenere informazioni dettagliate sulle attività dei tuoi venditori e sul loro coinvolgimento con i clienti. Le informazioni dettagliate si basano sui dati raccolti dalle e-mail e dalle riunioni dei tuoi venditori. Le informazioni dettagliate di People.ai vengono visualizzate per contatti, opportunità e account.
Per impostazione predefinita, l'integrazione è disabilitata. Se abilitata, le informazioni dettagliate vengono visualizzate nella vista dettagliata di un record così come nella scheda di riepilogo opportunità nel riquadro Copilot per le vendite in Outlook. Altre informazioni: Visualizzare le informazioni dettagliate di People.ai (anteprima)
Prerequisiti
- Devi generare una chiave API e un segreto API dalle impostazioni di amministrazione in People.ai. Sono utilizzati per autenticarti e connetterti con People.ai.
Nota
- People.ai è attualmente disponibile solo per i clienti Salesforce. Le impostazioni di People.ai vengono visualizzate solo se sei connesso a un ambiente Salesforce.
- È necessaria una licenza utente per visualizzare le informazioni dettagliate di People.ai nel riquadro Copilot per le vendite in Outlook.
Attiva l'integrazione di People.ai
Nelle impostazioni di amministratore di Copilot per le vendite, seleziona Estensioni.
Attiva l'integrazione di People.ai (anteprima).
Immetti i valori per la chiave API e per il segreto API.
Seleziona Salva.
