Riepiloga un thread di posta elettronica utilizzando le informazioni sulle vendite con Copilot in Outlook
Microsoft 365 Copilot per le vendite include tutte le funzionalità di Microsoft 365 Copilot per fornire agli utenti informazioni dettagliate preziose per supportare il coinvolgimento dei clienti. Le esperienze combinate di Copilot in Microsoft Outlook aiutano a supportare i venditori con la potenza di Copilot in Outlook e il ruolo Copilot per le vendite in un progetto di collaborazione senza soluzione di continuità. L'esperienza mostra thread di posta elettronica riepilogati, risposte via e-mail generate per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.
Requisiti di licenza
Devi disporre di una licenza di Copilot per le vendite per iniziare con questa esperienza combinata.
Nota
La licenza Copilot per le vendite include la licenza Microsoft 365 Copilot e fornisce risultati combinati ottimizzati per i ruoli di vendita. L'integrazione CRM è fornita pronta all'uso e può essere configurata all'interno dell'applicazione e con Microsoft Copilot Studio.
Se hai già acquistato Microsoft 365 Copilot, puoi aggiungere la licenza per l'aggiornamento all'edizione superiore di Copilot per le vendite per includere tutte le funzionalità basate sulle connessioni CRM predefinite.
Se sei un cliente Dynamics 365 Premium, la possibilità di attivare Copilot per le vendite è inclusa nella licenza. Per l'attivazione, assicurati che gli utenti dispongano di una licenza Microsoft 365 Copilot (acquisto aggiuntivo) e di una licenza Dynamics 365 Sales Premium associate al loro profilo utente nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In questo modo verranno abilitati automaticamente tutti i Copilot per le vendite.
Per informazioni sui prezzi, vedi prezzi di Microsoft 365 Copilot per le vendite e prezzi di Microsoft 365 Copilot.
Nota
Se si dispone di una licenza esistente di Sales Copilot, vedi Visualizzare e salvare il riepilogo e-mail in CRM.
Prerequisiti
- Le funzionalità AI di Copilot devono essere attivate nel tuo ambiente
- Devi essere abilitato per utilizzare Copilot in Microsoft 365
- Assegnare la licenza utente di Copilot per le vendite al profilo utente
- È necessario utilizzare il nuovo Outlook per Windows o Outlook sul Web per utilizzare l'esperienza combinata.
- L'app Copilot per le vendite deve essere installata dal tuo amministratore.
Lingue supportate
Per visualizzare un elenco delle lingue supportate per l'esperienza combinata di Microsoft 365 Copilot e Copilot per le vendite, vedi lingue supportate.
L'e-mail deve essere in una delle lingue supportate per generare il thread e-mail riepilogato.
Visualizza riepilogo messaggio e-mail
Con Copilot in Outlook e Copilot per le vendite insieme, i riepiloghi messaggio e-mail vengono visualizzati in Outlook con le informazioni sulle vendite del tuo sistema CRM, come Dynamics 365 o Salesforce ©.
Puoi anche aprire il riquadro Copilot per le vendite dal riepilogo messaggio e-mail per visualizzare informazioni specifiche sulle vendite nel contesto del messaggio e-mail. Le informazioni sulle vendite vengono visualizzate nella scheda Informazioni chiave sulle vendite. La scheda visualizza informazioni sull'opportunità, sull'account e sul contatto connessi.
Per visualizzare il riepilogo e-mail
In Outlook, apri un thread di posta elettronica che desideri riepilogare.
Seleziona la casella Riepilogo da Copilot nella parte superiore del thread di posta elettronica. Copilot analizza il thread di posta elettronica, crea e visualizza un riepilogo nella parte superiore del thread di posta elettronica.
Nella casella Riepilogo di Copilot seleziona l'elenco a discesa Da Outlook in alto a destra e seleziona Con Sales Insights aggiunto. Il riepilogo viene aggiornato per includere le informazioni sulle vendite provenienti da CRM.
Nota
Se nel thread e-mail è inclusa un'e-mail esterna, l'opzione Con Sales Insights aggiunto è selezionata per impostazione predefinita.
Per aprire Copilot per le vendite, seleziona Vai a Sales. La scheda visualizza Informazioni chiave sulle vendite, sull'opportunità, sull'account e sul contatto connessi.
Nota
Se hai aperto un messaggio e-mail crittografato, le informazioni non vengono visualizzate nella scheda Informazioni chiave sulle vendite.
Informazioni correlate
Arricchire il riepilogo messaggio e-mail con informazioni dettagliate dell'applicazione
Abilitare utenti per Microsoft 365 Copilot
Riepilogare un thread e-mail con Microsoft 365 Copilot in Outlook