Connettere un contatto al sistema CRM
Otterrai il massimo vantaggio da tutto ciò che Copilot per le vendite può fare per te quando i tuoi contatti esterni sono disponibili nel tuo sistema CRM. In Copilot per le vendite, chiamiamo questo collegamento di un contatto al tuo CRM. I contatti che sono collegati al tuo CRM sono indicati come Contatti salvati.
Quando si legge un messaggio e-mail da contatti esterni o si compone un messaggio e-mail destinato a contatti esterni e si apre il riquadro Copilot per le vendite, Copilot per le vendite cerca nel CRM l'indirizzo e-mail principale del contatto. Il contatto esterno è connesso a un contatto CRM in base a una delle seguenti condizioni:
- L'indirizzo e-mail esterno corrisponde a un solo contatto CRM
- L'indirizzo e-mail esterno non corrisponde a nessuno dei contatti CRM
- L'indirizzo e-mail esterno corrisponde a più contatti CRM
Nota
Se utilizzi Dynamics 365 come CRM, Copilot per le vendite associa l'indirizzo e-mail del contatto esterno solo al campo EmailAddress1 del record del contatto in Dynamics 365 e non al campo EmailAddress2 o EmailAddress3. Assicurati che l'indirizzo e-mail sia popolato nel campo EmailAddress1 per connettere il contatto esterno al contatto CRM. Se l'indirizzo e-mail è compilato nel campo EmailAddress2 o EmailAddress3, Copilot per le vendite non corrisponderà al contatto esterno con il contatto CRM e lo considererà come un contatto non salvato.
L'indirizzo e-mail esterno corrisponde a un solo contatto CRM
Se l'indirizzo che hai inserito nell'e-mail corrisponde a un solo contatto nel CRM, Copilot per le vendite li connette automaticamente. I contatti collegati vengono visualizzati nella scheda Contatti.
L'indirizzo e-mail esterno non corrisponde a nessuno dei contatti CRM
Se l'indirizzo e-mail che hai inserito non corrisponde a nessuno dei contatti nel tuo CRM, crea un contatto nel tuo CRM.
L'indirizzo e-mail esterno corrisponde a più contatti CRM
Se l'indirizzo e-mail che hai inserito corrisponde a più contatti nel CRM, devi selezionare manualmente e connetterti al contatto CRM corretto. Copilot per le vendite visualizza un messaggio nella scheda Evidenziazioni su più corrispondenze di un contatto.
Nel riquadro Copilot per le vendite, seleziona il contatto nella scheda Contatti, quindi seleziona Scegli contatto.
Seleziona il contatto a cui ti vuoi connettere.
- Se nessuna delle corrispondenze è corretta, seleziona Crea un nuovo contatto per creare un contatto.
- Se hai collegato il contatto esterno a un contatto CRM errato, per errore, puoi modificare il record collegato.