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Installare e aggiungere l'app Microsoft 365 Copilot per le vendite in Teams

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Per installare l'app Copilot per le vendite in Teams, vai all'interfaccia di amministrazione di Teams e crea i criteri di configurazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Si consiglia inoltre di aggiungere l'app in alto per agevolarne l'individuazione e incoraggiare i venditori a usarla.

Per installare e aggiungere l'app in Teams, dovrai creare un criterio di configurazione dell'app Teams personalizzato e assegnare il criterio a un gruppo di utenti (gruppo di sicurezza, unità organizzativa o lista di distribuzione).

Nota

Creare un criterio di configurazione dell'app Teams personalizzato

  1. Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Teams.
  2. Nel riquadro a sinistra seleziona App Teams>Criteri di configurazione.
  3. Nella scheda Gestione criteri, seleziona Aggiungi.
  4. Immetti un nome e una descrizione per il criterio.
  5. Attiva Aggiunta utente.
  6. In App installate selezionare Aggiungi app.
  7. Nel pannello Aggiungi app installate cercare l'app Copilot per le vendite. È anche possibile filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione dell'app.
  8. Selezionare Aggiungi per aggiungere Copilot per le vendite all'elenco delle app da installare.
  9. Selezionare nuovamente Aggiungi per installare le app elencate.
  10. In App aggiunte selezionare Aggiungi app.
  11. Nel pannello Aggiungi app aggiunte cercare l'app Copilot per le vendite. È anche possibile filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione dell'app.
  12. Selezionare Aggiungi per aggiungere Copilot per le vendite all'elenco delle app da aggiungere.
  13. Selezionare nuovamente Aggiungi per aggiungere le app elencate.
  14. Sotto la Barra delle app o le Estensioni di messaggistica, disponi le app nell'ordine in cui desideri che appaiano in Teams.
  15. Seleziona Salva.

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei criteri di configurazione dell'app Teams, vai a Gestire i criteri di configurazione dell'app in Microsoft Teams.

Assegnare i criteri di configurazione dell'app Teams personalizzati a un gruppo di utenti

  1. Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Teams.
  2. Nel riquadro a sinistra seleziona App Teams>Criteri di configurazione.
  3. Nella scheda Assegnazione criteri di gruppo, seleziona Aggiungi.
  4. Cerca e aggiungi il gruppo a cui vuoi assegnare i criteri.
    Idealmente, questo è il gruppo a cui appartengono i venditori. Se i tuoi venditori sono distribuiti su più gruppi, dovrai creare più assegnazioni di criteri di gruppo.
  5. Imposta la classifica per l'assegnazione di gruppo.
  6. Seleziona il criterio creato in precedenza.
  7. Seleziona Applica.

Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di criteri utente e gruppo, vai ad Assegnare criteri a utenti e gruppi.

Messaggio di benvenuto

Una volta distribuita l'app Copilot per le vendite, ogni utente viene accolto da un messaggio coinvolgente dal bot di Copilot per le vendite in Teams. Questo messaggio descrive le funzionalità chiave di Copilot per le vendite e fornisce collegamenti diretti alla documentazione completa delle funzionalità e ad altre risorse di apprendimento.

Installare il componente aggiuntivo Copilot per le vendite per Outlook