Visualizzare gli aggiornamenti di CRM suggeriti
Quando interagisci con i tuoi clienti tramite e-mail, spesso devi aggiornare il tuo sistema CRM con le informazioni più recenti. L'aggiornamento manuale del sistema CRM ogni volta che interagisci con i clienti tramite e-mail può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori.
Copilot per le vendite utilizza l'intelligenza artificiale per suggerire aggiornamenti CRM in base alle conversazioni e-mail. I suggerimenti includono l'aggiornamento delle entrate stimate e la data di chiusura dell'opportunità a cui è collegata l'e-mail. Se l'e-mail non è collegata a un'opportunità, puoi scegliere un'opportunità che desideri aggiornare con i suggerimenti.
I suggerimenti vengono visualizzati nella scheda Azioni suggerite nel riquadro Copilot per le vendite. Se non sono presenti suggerimenti, la scheda non viene visualizzata. Quando aggiorni un record con gli aggiornamenti suggeriti, il suggerimento viene contrassegnato come completato.
Requisiti di licenza
Aggiorna CRM con gli aggiornamenti suggeriti
Copilot per le vendite esegue la scansione delle conversazioni tramite e-mail e confronta i dati con quelli nel sistema CRM per suggerire aggiornamenti. Gli aggiornamenti sono suggeriti per i seguenti campi in un record di opportunità nel sistema CRM:
| Aggiornamento suggerito | Campo CRM |
|---|---|
| Costi preventivati | Dynamics 365 Sales: Est. Ricavi (nome logico: estimatedvalue) Salesforce: importo |
| Data di chiusura | Dynamics 365 Sales: Est. Data di chiusura (nome logico: estimatedclosedate) Salesforce: data chiusura |
Aggiorna CRM dalla scheda Azioni suggerite
Nel riquadro Copilot per le vendite, vai alla scheda Azioni suggerite.
Seleziona Opportunità aggiornamento per l'aggiornamento che desideri applicare. A seconda che l'e-mail sia collegata o meno a un'opportunità, accade quanto segue:
Se l'e-mail è connessa a un'opportunità, il modulo dell'opportunità si apre nel riquadro Copilot per le vendite.
Se l'e-mail non è collegata a un'opportunità, ti verrà chiesto di selezionare un'opportunità da aggiornare. Seleziona un'opportunità e procedi al passaggio successivo.
Per modificare l'opportunità, seleziona Scegli un'opportunità diversa e seleziona l'opportunità che desideri aggiornare.
Esamina l'aggiornamento suggerito e aggiorna il valore, se necessario.
Accetti o rifiuta l'aggiornamento selezionando l'icona Accetta o Rifiuta.
Selezionare Aggiorna. Sei stato indirizzato alla scheda Azioni suggerite.
Aggiorna il successivo suggerimento disponibile, se necessario.
Aggiorna il CRM dai dettagli del record
Puoi anche aggiornare un record di opportunità con gli aggiornamenti suggeriti quando ne visualizzi i dettagli nel riquadro Copilot per le vendite. Gli aggiornamenti vengono visualizzati nelle schede evidenziate sopra i dettagli dell'opportunità.
Nel riquadro Copilot per le vendite, visualizza i dettagli di un'opportunità.
Nella scheda evidenziata, seleziona Opportunità aggiornamento per l'aggiornamento che desideri applicare.
Esamina l'aggiornamento suggerito e aggiorna il valore, se necessario.
Accetti o rifiuta l'aggiornamento selezionando l'icona Accetta o Rifiuta.
Seleziona Salva.