Cosa cambia da Sales Copilot a Microsoft 365 Copilot per le vendite
Il 1° febbraio 2024, Sales Copilot aggiornato per riunire la potenza di Microsoft 365 Copilot e le intuizioni e le azioni specifiche del ruolo in una nuova offerta chiamata Microsoft 365 Copilot per le vendite. Come parte di questo impegno, siamo lieti di presentare i seguenti aggiornamenti:
- Nuova esperienza utente: le schede In evidenza e CRM sono unite in un'unica visualizzazione unificata.
- Modifiche alle licenze: viene introdotta una nuova Microsoft 365 licenza Copilot per le vendite, che include Microsoft 365 l'abbonamento Copilot.
- App Teams migliorata: l'app Teams esistente Sales Copilot e il componente aggiuntivo di Outlook sono stati aggiornati a un'unica app Teams migliorata.
- Esperienza Better Together: Copilot per le vendite combina la potenza della tua applicazione CRM con Microsoft 365 Copilot. Fornisce un'esperienza pronta all'uso ottimizzata per l'intelligenza artificiale che è stata arricchita con informazioni dettagliate e consigli specifici del ruolo.
Nuova esperienza dell'utente
La nuova esperienza utente riunisce le schede In evidenza e CRM in un'unica vista unificata e combina i dati per ottenere un unico risultato arricchito. La nuova visualizzazione è progettata per fornire un'esperienza più ottimizzata portando le informazioni più rilevanti nella parte superiore della visualizzazione. Per ulteriori informazioni sulla nuova esperienza utente, vai a Licenza Copilot per le vendite.
Modifiche alla licenza
I clienti devono acquistare licenze Copilot per le vendite poiché Sales Copilot non è più disponibile. Per informazioni sulla guida ai prezzi e alle licenze di Copilot per le vendite, vedi le pagine relative alle licenze e ai prezzi.
Licenza Sales Copilot esistente
I clienti esistenti con le Sales Copilot licenze continueranno a vedere un sottoinsieme di funzionalità fino al passaggio a Copilot per le vendite. Per altre informazioni sulle funzionalità limitate, vedi Funzionalità Copilot per le vendite per gli utenti di Dynamics 365 Sales.
Licenza di Copilot per le vendite
La licenza Copilot per le vendite include l'abbonamento Microsoft 365 Copilot. In questa licenza, puoi vedere un'esperienza integrata che combina il valore di Microsoft 365 Copilot e Sales Insights in base ai ruoli con integrazione CRM predefinita come parte del pacchetto di base. Il riepilogo e-mail e le risposte generative sono integrati in Outlook come parte dell'esperienza Microsoft 365 Copilot. Se stai usando Outlook sul Web o il nuovo Outlook per Windows, puoi accedere a Copilot per le vendite nel Microsoft 365 riquadro laterale Copilot in Outlook. Altre informazioni sul riquadro laterale unificato.
Nota
Se sei un cliente Dynamics 365 Sales Premium, la possibilità di attivare Copilot per le vendite è inclusa nella licenza. Per l'attivazione, assicurati che gli utenti dispongano di una licenza Copilot e di una Microsoft 365 licenza Dynamics 365 Sales Premium associate al loro profilo utente nell'interfaccia Microsoft 365 di amministrazione. Questo abiliterà automaticamente Copilot per le vendite.
Legenda:
- Riepilogo e-mail e risposte generative integrate in Outlook come parte dell'esperienza Microsoft 365 Copilot.
- La scheda Informazioni chiave sulle vendite fornisce una panoramica su account, contatto e opportunità.
- I record del CRM correlati vengono posizionati dopo la scheda Informazioni chiave sulle vendite.
Nella visualizzazione del calendario di Outlook è possibile visualizzare il riepilogo delle opportunità e le informazioni dettagliate dalle app partner, se abilitate.
In Microsoft Teams, puoi utilizzare le funzionalità di chat di Copilot in Microsoft Teams arricchite con le funzionalità del venditore come la generazione di un riepilogo delle opportunità utilizzando i dati CRM e l'ottenimento di informazioni sul marchio/concorrente durante le riunioni.
Dopo una riunione di Teams, il riepilogo della riunione viene arricchito con funzionalità quali azioni, statistiche dei partecipanti e creazione di attività in CRM dall'interno di Teams.
Riquadro laterale unificato in Outlook sul Web e Outlook per Windows
Per gli utenti che utilizzano Outlook sul Web o il nuovo Outlook per Windows, il riquadro laterale Copilot per le vendite in Outlook è ora unificato con il Microsoft 365 riquadro laterale Copilot. Ciò consente agli utenti di sperimentare un singolo Copilot unificato in Outlook in cui è possibile accedere a tutte le funzionalità Copilot per le vendite direttamente dal Microsoft 365 riquadro laterale Copilot.
Seleziona il menu hamburger (
) nel Microsoft 365 riquadro laterale Copilot e seleziona Vendite per accedere alle funzionalità Copilot per le vendite.
Nota
L'esperienza unificata di Copilot è attualmente disponibile solo in Outlook sul Web (Outlook Online) e nel nuovo Outlook per Windows. Per tutte le altre superfici di Outlook, gli utenti potrebbero sperimentare le funzionalità di Copilot per le vendite nel riquadro laterale dedicato di Copilot per le vendite in Outlook.
Supporto applicazione Teams avanzato
L'app Teams Sales Copilot esistente e il componente aggiuntivo di Outlook sono stati aggiornati a un'unica app Teams migliorata. L'app Teams avanzata consente all'app personale Teams che include la scheda Home e Impostazioni di essere disponibile nelle Microsoft 365 applicazioni tra cui Outlook. Inoltre, l'estensione del messaggio di Teams ora consente di cercare record CRM e di incorporarli come schede adattive avanzate direttamente in un'e-mail, in modo simile a come può essere utilizzata in una chat di Teams. L'app migliorata consente inoltre di creare pacchetti di funzionalità di Microsoft 365 Copilot aprendo così la possibilità di porre domande come "Riepiloga account Fabrikam" direttamente nella chat di Microsoft 365.
Nuove distribuzioni
Sebbene il pacchetto della nuova app Teams migliorata di Copilot per le vendite sia un'unica app, la distribuzione è ancora necessaria sia nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per Outlook e nelle app Microsoft 365 sia nell'interfaccia di amministrazione di Teams per la distribuzione di Teams. Per ulteriori dettagli, consulta le guide alla distribuzione: Clienti Dynamics 365 e Clienti Salesforce CRM.
Aggiorna distribuzioni Sales Copilot esistenti
Aggiornare l'app all'interno di Teams
A causa dell'aggiornamento della precedente app Teams di Sales Copilot a un'app Teams migliorata, a ogni utente di Teams verrà presentato un pulsante di aggiornamento all'interno di Teams. In questo caso non è necessaria alcuna amministrazione nell'interfaccia di amministrazione di Teams. Ulteriori informazioni sull'aggiornamento di un'app in Microsoft Teams.
Aggiorna l'app per Outlook
Per ottenere i vantaggi della nuova app Teams avanzata in Outlook, la nuova app deve essere distribuita allo stesso set di utenti del componente aggiuntivo Outlook esistente nell'interfaccia Microsoft 365 di amministrazione. Ulteriori informazioni sull'installazione di Copilot per le vendite per Outlook
Se Copilot per le vendite è stato precedentemente distribuito dall'interfaccia Microsoft 365 di amministrazione, il pulsante Unisci entrambe le versioni viene visualizzato quando gestisci l'app. Devi selezionare Unisci entrambe le versioni per aggiornare l'app alla versione più recente.