Microsoft 365Guida alla distribuzione di Copilot per le vendite per i clienti Salesforce CRM
Segui le istruzioni contenute in questa guida per distribuire Copilot per le vendite per i tuoi clienti Salesforce CRM. Ecco una breve panoramica video dei passaggi coinvolti:
Prerequisiti
- Devi essere un amministratore del tenant per installare l'app integrata dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Dove trovo l'amministratore del tenant?
- Devi essere un amministratore di Teams per creare criteri di configurazione nell'interfaccia di amministrazione di Teams.
- Devi assegnare la licenza di Copilot per le vendite a ciascun utente che utilizzerà il prodotto. Ulteriori informazioni sull'assegnazione delle licenze dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
Passaggio 1: installare Copilot per le vendite in Outlook
Installare Copilot per le vendite in Outlook
Nota
Possono essere necessarie fino a 24 ore prima che il componente aggiuntivo venga visualizzato ai tuoi utenti.
Passaggio 2: creare un criterio di configurazione per installare automaticamente e aggiungere l'app Copilot per le vendite in Teams
Passaggio 3: abilita le trascrizioni delle riunioni di Teams
Abilita le trascrizioni per le chiamate Teams di modo che quando Copilot per le vendite viene aggiunto a una riunione di Teams registrata, possa generare un riepilogo riunione.
Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Teams.
Nel riquadro a sinistra seleziona Riunioni>Criteri riunioni.
Nella scheda Gestisci criteri, seleziona Globale (impostazione predefinita a livello di organizzazione).
Nella pagina Globale (impostazione predefinita a livello di organizzazione), scorri verso il basso fino alla sezione Registrazione e trascrizione e attiva l'interruttore Trascrizione.
Seleziona Salva.
Passaggio 4: verifica che gli utenti dispongano dei ruoli di sicurezza corretti
Copilot per le vendite applica le autorizzazioni utente e i controlli di accesso CRM esistenti della tua organizzazione. Gli amministratori devono disporre delle autorizzazioni corrette per personalizzare i propri sistemi CRM e gli utenti devono disporre delle autorizzazioni corrette per visualizzare, aggiornare e creare record nei propri sistemi CRM da Copilot per le vendite.
Gli amministratori di Salesforce che devono personalizzare Copilot per le vendite devono disporre delle autorizzazioni appropriate.
Gli utenti di Copilot per le vendite devono essere abilitati per l'API in Salesforce per poter accedere a Salesforce utilizzando le API. Altre informazioni su come concedere l'autorizzazione API abilitata.
Passaggio 5: assicurati che il connettore Salesforce non sia bloccato in Power Platform
Se sono presenti criteri DLP (Data Loss Prevention) definiti in Power Platform per l'ambiente msdyn_viva, assicurati che il connettore Salesforce sia sull'elenco consentiti. Altre informazioni su come consentire il connettore Salesforce nei criteri DLP
Passaggio 6: assicurati che l'app Microsoft Power Platform connessa non sia bloccata in Salesforce
Copilot per le vendite utilizza il connettore Power Platform per connettersi a Salesforce CRM. Assicurati che il connettore sia abilitato per gli utenti Copilot per le vendite.
Accedi al portale Salesforce CRM come amministratore.
Vai a Configurazione>Strumenti piattaforma>App>App connesse>App connesse gestite.
Assicurati che Microsoft Power Platform sia elencato in App connesse.
Nota
Se Microsoft Power Platform non è elencato in App connesse, vai alla pagina Uso delle app OAuth connesse, quindi seleziona Installa per Microsoft Power Platform.
Seleziona Microsoft Power Platform per visualizzare i dettagli sull'app connessa.
In Criteri OAuth verificare che siano impostati i valori seguenti:
Il valore per Utenti consentiti è impostato su Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati o Tutti gli utenti possono autorizzarsi automaticamente.
Nota
Se l'opzione Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati è selezionata, devi concedere esplicitamente le autorizzazioni ai singoli utenti tramite criteri e insiemi di autorizzazioni.
Il valore per Rilassamento IP è impostato su Limitazioni rilassamento IP.
Il valore per Criteri token di aggiornamento è impostato su Token di aggiornamento valido fino alla revoca.
In Criteri sessione, assicurati che il valore di Valore di timeout sia impostato su Nessuno.
In Profili o Set di autorizzazioni, controlla se sono presenti profili o set di autorizzazioni esistenti o se sono vuoti. Controlla e aggiungi il target appropriato per i tuoi utenti.
Passaggio 7: primo accesso utente
Quando il primo utente accede al CRM Salesforce dall'app Copilot per le vendite in Outlook o Teams, viene attivata una chiamata API per effettuare il provisioning di un ambiente Dataverse msdyn_viva per il tenant in cui archiviare i dati generati durante l'utilizzo di Copilot per le vendite.
Viene effettuato il provisioning dell'ambiente tramite autenticazione server-to-server (S2S), il che significa che qualsiasi utente può avviare il processo. L'API della piattaforma esegue il provisioning dell'ambiente di prova e assegna il ruolo di amministratore a un utente amministratore predefinito anziché all'utente che avvia l'operazione. Per maggiori dettagli sull'architettura e sulle modalità di archiviazione dei dati, vedi Architettura di Copilot per le vendite.
Ruoli ambiente nell'ambiente sottoposto a provisioning
Copilot per le vendite assegna automaticamente tutti gli amministratori di Power Platform e gli amministratori globali di Microsoft 365 al ruolo di amministratore di sistema nell'ambiente di valutazione. Dopo aver creato l'ambiente, si consiglia di rivedere l'elenco degli amministratori per garantire livelli di accesso appropriati.
Importante
Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, gli amministratori dei tenant possono limitare la creazione di ambienti di valutazione agli amministratori. Tuttavia, a causa dell'attuale flusso di provisioning, questa impostazione viene ignorata perché il sistema assegna un amministratore predefinito durante il provisioning. Ciò significa che gli amministratori dei tenant non possono impedire la creazione di questi ambienti.
Passaggio 8 (facoltativo): personalizzare Copilot per le vendite
Le impostazioni amministratore controllano l'esperienza di Copilot per le vendite del venditore in Outlook e Teams. Puoi personalizzare Copilot per le vendite per soddisfare le esigenze dell'organizzazione.
Imposta le funzionalità IA con copilota
Puoi impostare le funzionalità IA in Copilot per le vendite per utilizzare le funzionalità IA che sono in anteprima o generalmente disponibili.
Personalizza moduli e campi
Copilot per le vendite viene configurato per consentire agli utenti di essere produttivi immediatamente. Puoi personalizzare moduli e campi secondo necessità.
Effettuare l'integrazione con altre applicazioni
Puoi integrare Copilot per le vendite con altre applicazioni per estendere le funzionalità di Copilot per le vendite.
Passaggio 9: dare il benvenuto ai venditori in Copilot per le vendite
Ora che hai installato e configurato Copilot per le vendite in Outlook e Teams, chiedi ai tuoi venditori di usarlo. Ecco un esempio di messaggio e-mail che puoi condividere.
Importante
Potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che l'app sia visualizzata in Outlook e altre app Microsoft 365. Se gli utenti non riescono a visualizzare l'app dopo 48 ore, ciò potrebbe essere dovuto ai criteri di gestione degli allegati pubblici. Ulteriori informazioni: Perché gli utenti non riescono a visualizzare l'app Copilot per le vendite in Outlook dopo la distribuzione?
Community
Incoraggiamo tutti gli utenti di Copilot per le vendite a visitare e registrarsi nella Community di Copilot per le vendite. La community ha:
Forum per connettersi con colleghi e discutere di esperienze condivise.
Forum per contribuire e ricevere supporto su questioni comuni che vengono regolarmente riviste dal nostro team di esperti.
Spazi per condividere idee e interagire con il team di sviluppo del prodotto.