Condividi tramite

Installare Copilot per le vendite (distribuito dall'amministratore)

  • Articolo

Puoi installare Copilot per le vendite come app integrata su più piattaforme o come singola app su un'unica piattaforma. Qualunque metodo tu scelga, puoi iniziare dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 o da Microsoft AppSource per installarlo in Outlook e assegnare utenti. Se inizi da AppSource, finirai l'installazione nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In ogni caso, consigliamo all'amministratore di installarlo per le migliori prestazioni e usabilità.

Devi andare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e creare i criteri di configurazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Se installi l'app Copilot per le vendite per Teams da AppSource, la installerai solo nel tuo ambito personale, non per i tuoi utenti.

È necessario essere un amministratore di Microsoft 365 per distribuire e installare il componente aggiuntivo Copilot per le vendite per Outlook e le app di Microsoft 365. È necessario essere un amministratore di Teams per distribuire e installare il componente aggiuntivo Copilot per le vendite per Teams.

Nota

Se i tuoi utenti utilizzano Salesforce, assicurati che Microsoft Power Platform non sia bloccato. È possibile verificarne lo stato nella pagina Utilizzo OAuth app connesse in Salesforce. Se è bloccato, devi sbloccarlo per utilizzare Copilot per le vendite e potrebbero essere necessarie fino a 24 ore prima che il componente aggiuntivo venga visualizzato per gli utenti.

Guarda questo video per imparare a installare Copilot per le vendite in Outlook e Teams:

Privilegi necessari per l'uso di Copilot per le vendite

Copilot per le vendite applica le autorizzazioni utente e i controlli di accesso CRM esistenti della tua organizzazione. Gli amministratori devono disporre delle autorizzazioni corrette per personalizzare i propri sistemi CRM e gli utenti devono disporre delle autorizzazioni corrette per visualizzare, aggiornare e creare record nei propri sistemi CRM da Copilot per le vendite.

Nota

  • Se hai apportato modifiche ai ruoli di sicurezza o alle autorizzazioni degli utenti nel CRM, chiedi che l'utente svenga disconnesso da Copilot per le vendite in Outlook, quindi esegui nuovamente l'accesso affiché queste modifiche vengano implementate correttamente.
  • Affinché le modifiche alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza nel CRM siano visibili nell'app Copilot per le vendite per Teams sono necessari fino a 15 minuti.

Autorizzazioni richieste per gli amministratori di Salesforce

Gli amministratori di Salesforce che devono personalizzare Copilot per le vendite devono disporre delle seguenti autorizzazioni.

Tipo di requisito Devi avere
Autorizzazione Il profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati.
Nota: le autorizzazioni devono trovarsi nel profilo dell'utente e non negli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente.

Privilegi richiesti per i clienti Dynamics 365

Amministratori Dynamics 365

Se utilizzi i ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema predefiniti, i privilegi di amministrazione di Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente.
Se utilizzi ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il ruolo di sicurezza e il privilegio seguenti agli amministratori di Dynamics 365 che devono personalizzare Copilot per le vendite.

Tipo di requisito Devi avere
Ruolo di sicurezza Amministratore di Sales Copilot
Privilegio Privilegio di lettura sulla tabella Utente

Venditori di Dynamics 365

Se utilizzi i ruoli di sicurezza predefiniti Venditore o Direttore commerciale, i privilegi Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente e non sono necessarie ulteriori azioni.
Se utilizzi ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il ruolo di sicurezza e il privilegio seguenti ai venditori di Dynamics 365 che devono usare Copilot per le vendite.

Tipo di requisito Devi avere
Ruolo di sicurezza Utente di Sales Copilot
Privilegio Privilegio di lettura sulla tabella Utente

Il ruolo di sicurezza Utente di Copilot per le vendite completa solo i ruoli di sicurezza personalizzati e non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato ai venditori non dispone dei privilegi inclusi nei ruoli di sicurezza Venditore o Direttore commerciale, potresti riscontrare errori specifici dell'autorizzazione di Dynamics 365.
Per informazioni su come assegnare ruoli di sicurezza, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.
Per modificare i ruoli di sicurezza personalizzati in modo che corrispondano al ruolo Venditore o Direttore commerciale predefinito, vedi Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire gli accessi.
Per informazioni sui ruoli di sicurezza e i privilegi, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.

Distribuire Copilot per le vendite

Cerchi istruzioni dettagliate su come distribuire Copilot per le vendite? Ecco le guide alla distribuzione di Copilot per le vendite:

Come usare Copilot per le vendite?

Dopo aver installato Copilot per le vendite per gli utenti, questi possono iniziare a usarlo in Outlook e Teams. Per informazioni su come utilizzare Copilot per le vendite, vedi Accedere all'app Copilot per le vendite.

Installare Copilot per le vendite in Outlook
Installare e aggiungere Copilot per le vendite in Teams