Configurare note come allegati per moduli di base e con più passaggi

Per aggiungere la possibilità di visualizzare note e allegati su moduli di base e con più passaggi, dovrai completare i seguenti passaggi:

• Abilita gli allegati per la tabella in Microsoft Dataverse.

• Aggiungi il controllo sequenza temporale ai moduli Dataverse tramite la progettazione moduli dell'app basata su modello o Area di lavoro dati se si utilizza lo studio di progettazione Power Pages.

• Configura le autorizzazioni della tabella per la tabella delle note (annotazioni).

Configurazione delle note per moduli di base

È possibile configurare ulteriormente il controllo sequenza temporale per consentire agli utenti del sito di aggiungere, aggiornare o eliminare note e allegati configurando i metadati del modulo utilizzando l'app Gestione portale.

1. Apri l'app Gestione del portale.

2. Seleziona Moduli di base sotto Contenuto nel riquadro a sinistra.

   

3. Dall'elenco di moduli, seleziona per aprire un record del modulo a cui si desidera aggiungere la configurazione delle note.

4. Nelle impostazioni dei moduli delle schede disponibili, seleziona Metadati modulo di base.

   

5. Seleziona Nuovi metadati modulo di base.

   

6. Seleziona Tipo come Nota.

   

7. Vengono visualizzate le impostazioni di configurazione delle note. La maggior parte delle impostazioni sono compresse per impostazione predefinita. Puoi espandere una sezione per visualizzare altre impostazioni.

   

   Nota

   Se vuoi abilitare l'archiviazione degli allegati di note in Azure, dovrai prima abilitare l'archiviazione di Azure per gli allegati delle note e aggiornare l'opzione Posizione dell'allegato di file su Archiviazione BLOB di Azure.

8. Compila i campi immettendo i valori appropriati. Queste impostazioni sono spiegate più dettagliatamente di seguito in Attributi, Opzioni finestra di dialogo Crea, Opzioni finestra di dialogo Modifica e Opzioni finestra di dialogo Elimina.

9. Salvare il modulo.

Dopo aver aggiunto la configurazione, per il controllo della nota verrà eseguito il rendering delle opzioni appropriate abilitate nel portale.

Attributi

Nome	Descrizione
Impostazioni di base
Creazione abilitata	Consente di aggiungere nuove note alla tabella.
Opzioni finestra di dialogo Crea	Contiene le impostazioni per la configurazione della finestra di dialogo quando Crea attivato è impostato su true. Ulteriori informazioni: Opzioni finestra di dialogo Crea.
Modifica abilitata	Consente di modificare note esistenti nella tabella.
Opzioni finestra di dialogo Modifica	Contiene le impostazioni per la configurazione della finestra di dialogo quando EditEnabled è impostato su true. Ulteriori informazioni: Opzioni finestra di dialogo Modifica
Eliminazione abilitata	Consente di eliminare le note dalla tabella.
Opzioni eliminazione interazione	Contiene le impostazioni per la configurazione della finestra di dialogo quando DeleteEnabled è impostato su true. Ulteriori informazioni: Opzioni finestra di dialogo Elimina.
Percorso allegato file	Seleziona il percorso del file allegato: Allegato nota Azure Blob Storage
Accetta tipo/i MIME	Consente di specificare un elenco dei tipi MIME accettati.
Limita tipi MIME	Seleziona se consentire o limitare i tipi MIME.
Dimensioni massime file (in KB)	Consente di specificare una dimensione massima di un file che è possibile allegare. La dimensione massima dei file che possono essere caricati è determinata dall'impostazione Dimensione massima del file nella scheda e-mail delle impostazioni di sistema nella finestra di dialogo delle impostazioni di sistema dell'ambiente.
Impostazioni avanzate
Elenca titolo	Sostituisce il titolo nell'area Note.
Etichetta pulsante Aggiungi nota	Sostituisce l'etichetta sul pulsante Aggiungi note.
Etichetta privacy nota	Sostituisce l'etichetta che indica che una nota è privata.
Caricamento messaggio	Sostituisce il messaggio visualizzato durante il caricamento dell'elenco di note.
Messaggio di errore	Sostituisce il messaggio visualizzato quando si verifica un errore durante il tentativo di caricamento dell'elenco di note.
Messaggio di accesso negato	Sostituisce il messaggio visualizzato quando l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti per visualizzare l'elenco di note.
Messaggio vuoto	Sostituisce il messaggio visualizzato quando la tabella corrente non dispone di note che possono essere visualizzate.
Elenca ordini	Consente di impostare l'ordine in cui le note verranno visualizzate. L'impostazione di Elenca ordini consente di configurare le opzioni seguenti: Attributo - il nome logico della colonna in base alla quale vuoi ordinare Alias - l'alias per l'attributo nella query Direzione: scegli l'ordine ascendente (dal più piccolo al più grande o dal primo all'ultimo) o discendente (dal più grande al più piccolo o dall'ultimo al primo). Per aggiungere una regola di ordinamento, seleziona "Colonna " (4) e immetti i dettagli. Gli Ordini elenco verranno elaborati nell'ordine dalla parte superiore dell'elenco con priorità più alta.

Opzioni finestra di dialogo Crea

Opzioni finestra di dialogo Modifica

Opzioni finestra di dialogo Elimina

Assegnare le autorizzazioni per le tabelle

Le note e i pulsanti Aggiungi, Modifica e Elimina per il controllo della nota verranno nascosti nel modulo di base o con più passaggi a meno che non crei e assegni le autorizzazioni di tabella appropriate ai record come segue:

1. Assicurati che la casella di controllo Abilita autorizzazioni tabella sia selezionata nel modulo per il quale vuoi visualizzare le note.

   

2. Per la tabella in cui è abilitato il controllo delle note, crea un'autorizzazione per la tabella con i privilegi richiesti. L'ambito dovrebbe essere impostato in modo appropriato a seconda del livello di accesso richiesto agli utenti finali.

   Ad esempio, crea un'autorizzazione per una tabella Lead che mostra le note sul modulo di base, con privilegi inclusi lettura, scrittura, creazione, aggiunta e aggiunta in coda.

   

3. Associa l'autorizzazione della tabella a un ruolo Web per l'utente.

   Ad esempio, aggiungi l'autorizzazione per la tabella creata nel passaggio precedente al ruolo Web Gestore lead.

   

4. Crea un'autorizzazione per la tabella Annotazione con il tipo di accesso padre e i privilegi richiesti come spiegato nella tabella seguente. L'autorizzazione della tabella padre deve essere impostata sulle stesse autorizzazioni di tabella create nel passaggio 2.

   Azione Nota	Autorizzazioni richieste
   Letta	Letta
   Aggiunta	Crea, aggiungi (Aggiungi a necessario nell'autorizzazione di tabella padre)
   Modifica	Scrivi
   CANC	CANC

   Ad esempio, crea un'autorizzazione per la tabella Annotazione, con l'autorizzazione per la tabella Lead creata nei passaggi precedenti impostata come tabella padre.

   

Abilitare l'editor di testo RTF

L'editor di testo RTF può essere abilitato quando si aggiungono o si modificano note su un modulo in una pagina Web.

1. Apri l'app Gestione del portale.

2. Vai alla sezione Sito web e seleziona Impostazioni sito.

3. Seleziona Nuovo per creare una nuova impostazione del sito.

4. Specifica i seguenti valori per l'impostazione del sito;

   1. Nome: sequenza temporale/RTEEnabled
   2. Sito Web: il record del sito Web associato
   3. Valore: true
   4. Descrizione: (facoltativo)

5. Seleziona Salva e chiudi

6. Sincronizza il tuo sito Web dallo studio e visualizza l'anteprima del sito.

7. Dovresti essere in grado di aggiungere e modificare note utilizzando l'editor di testo RTF.

   

Note create con l'editor di testo RTF

Puoi visualizzare le note create usando le Configurazioni dei controlli rich text editor nella pagina Web del tuo portale.

Tuttavia, se l'editor di testo non è abilitato per le note sui moduli, quando provi ad eseguire le modifiche, vedrai il testo in formato di markup HTML.

Ad esempio, questa nota mostra il formato RTF nell'app basata su modello.

La pagina web del portale mostra la nota in formato RTF.

Tuttavia, quando si modifica la nota dalla pagina Web del portale, viene visualizzata la nota in formato di markup HTML.

Configurazione delle note per moduli con più passaggi

Le note per i moduli con più passaggi sono configurate nello stesso modo delle note per moduli di base. Crea prima un record di metadati per il passaggio del modulo con più passaggi con note e quindi aggiungi metadati di configurazione delle note.

Abilitare allegati nei moduli

Abilita l'opzione Allega file per il Modulo di base per mostrare l'opzione di allegato disponibile con le note.

Per abilitare l'allegato in un modulo di base:

1. Apri l'app Gestione del portale.

2. Seleziona Moduli di base sotto Contenuto nel riquadro a sinistra.

   

3. Dall'elenco di moduli, seleziona per aprire un record del modulo a cui si desidera aggiungere la configurazione delle note.

4. Seleziona Impostazioni aggiuntive per il modulo. Configura le impostazioni aggiuntive secondo i campi spiegati nella sezione seguente.

   

Impostazioni aggiuntive per file allegati

Opzione Allega file

Dopo aver configurato le note e abilitato gli allegati delle note, è possibile visualizzare l'opzione Allega file sul modulo.