Pianificazione dell'implementazione di Power BI: strategia BI

Questo articolo presenta la serie di articoli sulla strategia di business intelligence (BI). La serie sulla strategia BI è rivolta a più gruppi di destinatari:

• Leadership esecutiva: persone responsabili della definizione di obiettivi e strategie dell'organizzazione, ad esempio sponsor esecutivo di Microsoft Fabric o Power BI, o Chief Executive Officer (CEO), Chief Information Officer (CIO) o Chief Data Officer (CDO).
• Responsabili o amministratori di business intelligence e analisi: coloro i quali hanno potere decisionale e sono responsabili della supervisione del programma BI e della pianificazione strategica di BI.
• Centro di eccellenza (COE), team IT e BI: i team responsabili della pianificazione tattica, della misurazione e del monitoraggio dello stato di avanzamento verso i risultati chiave di BI. Questi team pianificano anche iniziative e soluzioni chiave.
• Esperti in materia (PMI) e proprietari e creatori di contenuti: i team e gli individui che supportano l'analisi in un team o in un reparto e conducono la pianificazione della soluzione BI. Questi team e utenti sono responsabili di supportare le esigenze di strategia e dati dell'area aziendale.

La definizione della strategia BI è essenziale per ottenere il massimo valore aziendale dai dati e dalle analisi. Avere una strategia BI chiaramente definita è importante per garantire che il lavoro sia allineato alle priorità dell'organizzazione. In alcune circostanze, è particolarmente importante.

È consigliabile prestare particolare attenzione a questi articoli se l'organizzazione è in fase di:

• Migrazione a, o implementazione di, Fabric o Power BI per la prima volta: una strategia BI chiara è fondamentale per l'implementazione corretta di qualsiasi nuova piattaforma o strumento.
• Crescita significativa dell'utilizzo di Fabric o Power BI: una strategia BI offre chiarezza e struttura all'adozione organica, consentendo l’abilitazione degli utenti riducendo al contempo i rischi.
• Ricerca di diventare guidati dai dati o di ottenere una trasformazione digitale: una strategia BI è fondamentale per modernizzare l'organizzazione e aiutare a ottenere un vantaggio competitivo.
• Cambiamenti aziendali o tecnologici significativi: la pianificazione della strategia BI garantisce che l'organizzazione possa usare il cambiamento come slancio e non come ostacolo.
• Rivalutazione della strategia aziendale: la strategia aziendale deve influenzare la strategia BI, che a sua volta può portare a cambiamenti nella strategia aziendale. Tutte le strategie devono essere allineate per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

In breve, questa serie di articoli riguarda la definizione di una strategia BI. Descrive cos'è una strategia BI, perché è importante e come pianificare la strategia BI. Gli articoli di questa serie sono progettati per integrare la roadmap di adozione di Fabric.

Diventare guidati dai dati con una strategia BI

L'adozione e l'implementazione di soluzioni di analisi efficaci consentono a un'organizzazione di soddisfare i propri obiettivi aziendali. Per ottenere un'adozione e un'implementazione efficaci, è necessaria una strategia BI. Una strategia BI può talvolta essere descritta come strategia di analisi o che diventa basata sui dati.

Una strategia BI è un piano per implementare, usare e gestire i dati e le analisi per consentire agli utenti di soddisfare meglio gli obiettivi aziendali. Una strategia di BI efficace garantisce che i dati e le analisi supportino la strategia aziendale.

Relazione tra strategia BI e strategia aziendale

La strategia aziendale deve trasferire direttamente informazioni alla strategia BI. Man mano che gli obiettivi aziendali si evolvono, anche i processi e gli strumenti di BI potrebbero dover evolversi, soprattutto quando si presentano nuove esigenze di dati. Nuove opportunità e informazioni dettagliate apprese dalle soluzioni BI possono anche portare a modifiche alla strategia aziendale. La comprensione e il supporto della relazione tra le strategie aziendali e le strategie BI sono essenziali per creare soluzioni BI efficaci e garantire che le persone le usino in modo efficiente.

Il diagramma seguente illustra come una strategia BI supporta la strategia aziendale abilitando gli utenti aziendali.

Il diagramma illustra i concetti seguenti.

Articolo	Descrizione
	La strategia aziendale descrive come l'organizzazione raggiungerà i propri obiettivi aziendali.
	La strategia aziendale trasferisce direttamente informazioni alla strategia BI. Lo scopo principale della strategia BI è quello di supportare la strategia aziendale, e potenzialmente di trasferirvi informazioni.
	La strategia BI è un piano per implementare, usare e gestire dati e analisi.
	Gli obiettivi BI definiscono il modo in cui la business intelligence supporterà gli obiettivi aziendali. Gli obiettivi BI descrivono lo stato futuro desiderato dell'ambiente BI.
	Per compiere progressi verso gli obiettivi di business intelligence, è possibile identificare e descrivere i risultati chiave di BI che si vogliono ottenere in un periodo di tempo specifico. Questi risultati chiave descrivono i percorsi verso lo stato futuro desiderato.
	Per ottenere i risultati chiave di BI, si pianificano e implementano soluzioni e iniziative di BI. Una soluzione potrebbe essere sviluppata da un team IT o BI centrale o da un membro della community di pratica come soluzione self-service.
	Lo scopo delle soluzioni e delle iniziative di business intelligence è consentire agli utenti aziendali di ottenere i risultati chiave.
	Gli utenti aziendali usano soluzioni e iniziative BI per prendere decisioni informate che portano ad azioni efficaci.
	Gli utenti aziendali portano a termine la strategia aziendale con i risultati ottenuti. Questi risultati si ottengono eseguendo le azioni appropriate al momento giusto, e ciò in parte è possibile grazie a una strategia BI efficace.

Si consideri l'esempio generale seguente per un'organizzazione ipotetica.

Relazione tra strategia BI e strategia dei dati

La strategia BI descrive in che modo l'adozione corretta di Fabric e l'implementazione di Power BI apporteranno valore al business dell'organizzazione. Tuttavia, una strategia BI trascende gli strumenti e le tecnologie. Anche se la strategia BI potrebbe iniziare in piccolo, può crescere fino a includere tutti i dati analitici, gli strumenti e i processi quando si ha successo. Inoltre, i concetti in una strategia BI sono importanti anche in una strategia dei dati più ampia. Mentre una strategia BI riguarda l'uso di dati e strumenti per scopi analitici, una strategia dei dati riguarda la gestione più ampia e l'uso dei dati all'interno dell'organizzazione. Di conseguenza, la strategia BI è un sottoinsieme della strategia dei dati, poiché le due condividono molti concetti correlati.

Il diagramma seguente illustra che la strategia BI è un sottoinsieme della strategia di dati, e che le due condividono i concetti correlati alla cultura e alla tecnologia dei dati.

Il diagramma illustra i concetti seguenti.

Articolo	Descrizione
	Una strategia dei dati descrive le aree di interesse e gli obiettivi per l'uso più ampio, nonché la gestione dei dati in un'organizzazione. Una strategia di dati comprende più della sola BI.
	La strategia BI è un sottoinsieme di una strategia di dati.
	La cultura dei dati è importante sia in una strategia BI che in una strategia di dati. Aree di cultura dei dati diverse descrivono una visione di comportamenti, valori e processi che consentono alle persone di lavorare con i dati in modo efficace. Un esempio di area di cultura dei dati è l'alfabetizzazione dei dati.
	La tecnologia è importante sia in una strategia BI che in una strategia di dati. Aree tecniche diverse supportano le esigenze e i casi d'uso dei dati aziendali. Un esempio di area tecnica è la visualizzazione dei dati.

Una strategia BI può includere molte aree di cultura dei dati e aree tecniche. Tuttavia, quando si pianifica la strategia BI, si consiglia di non tentare di affrontare troppe aree in un primo momento. Una strategia BI di successo inizia in piccolo. Si concentra su alcune aree di interesse e amplia l'ambito nel tempo, garantendo progressi coerenti. In seguito, man mano che si sperimenta un successo sostenibile con la strategia BI, può evolversi in modo incrementale fino a includere più aree.

Definizione di una strategia BI

Esistono molti modi per definire una strategia BI. In genere, quando si definisce una strategia BI, si inizia identificando le aree di interesse per le quali si descrivono gli obiettivi di business intelligence. In base a questi obiettivi, è possibile definire azioni associate al tempo e classificate in ordine di priorità nei risultati chiave. Per ottenere questi risultati chiave, si creano soluzioni e si attuano iniziative chiave specifiche. È quindi possibile ridimensionare in modo incrementale la strategia BI per includere più aree di interesse e obiettivi aggiuntivi man mano che si ha successo.

Il diagramma seguente illustra come definire la strategia BI su tre livelli di pianificazione diversi, come illustrato nel diagramma seguente.

Il diagramma illustra i tre livelli di pianificazione seguenti.

Articolo	Descrizione
	Pianificazione strategica: si inizia definendo le aree di interesse e gli obiettivi strategici di BI e il modo in cui supportano la strategia aziendale. Questi obiettivi di BI sono descrizioni generali di ciò che si vuole raggiungere e perché.
	Pianificazione tattica: si identificano quindi i risultati chiave specifici di BI. Questi risultati chiave sono azioni specifiche, misurabili e a breve termine, che descrivono come si procederà verso gli obiettivi di BI strategici a lungo termine.
	Pianificazione della soluzione: le soluzioni e le iniziative BI create devono essere un risultato diretto della pianificazione tattica. Queste soluzioni consentono di ottenere i risultati chiave di BI e di progredire verso gli obiettivi di BI.

Esempio di strategia BI

L'esempio seguente, generale e ipotetico, illustra come passare dagli obiettivi aziendali agli obiettivi di BI. Viene quindi illustrato come passare dagli obiettivi BI ai risultati chiave, quindi alle soluzioni e alle iniziative BI.

Obiettivi aziendali e strategia

In questo esempio, l'organizzazione ha impostato un obiettivo per aumentare l'efficacia delle vendite. Una strategia usata dall'azienda per raggiungere questo obiettivo consiste nel vendere prodotti con margini più elevati ai suoi clienti migliori.

Aree di interesse e obiettivi di BI

Per attuare la strategia aziendale, l'organizzazione vuole che i venditori adottino processi decisionali basati sui dati. A questo scopo, il team di BI collabora con i team di vendita per comprendere le loro esigenze dei dati e definire aree di interesse e obiettivi strategici di BI a lungo termine.

In questo esempio, le aree di interesse e gli obiettivi di BI sono:

• Alfabetizzazione dei dati: migliorare la capacità dei venditori di prendere decisioni in base ai dati e alle visualizzazioni dei report.
• Proprietà dei contenuti: chiarire chi possiede i dati e gli elementi di report per casi d'uso diversi.
• Mentoring e abilitazione degli utenti: consente ai venditori con competenze e strumenti di rispondere alle domande in modo più efficace attraverso i dati.
• Governance: bilanciare in modo più efficace il rischio di governance e l'abilitazione dei team di vendita.
• Ingegneria dei dati: creare una visualizzazione unificata dei dati relativi alle vendite e alla redditività per le analisi.

Risultati chiave

Per raggiungere gli obiettivi di BI, il team di BI esegue la pianificazione tattica per identificare e descrivere i risultati chiave a breve termine. Il team di BI crea un programma introduttivo di alfabetizzazione dei dati per i venditori. Inoltre, il team di BI crea una bozza di piano di abilitazione degli utenti e un piano di responsabilità per i venditori che vogliono eseguire analisi in maniera indipendente. Questi piani consentono ai venditori di richiedere l'accesso ai dati dopo aver completato materiali di formazione specifici e aver firmato un riconoscimento di utente self-service.

In questo esempio, i risultati chiave di BI nel primo trimestre sono:

• Alfabetizzazione dei dati: garantire che il 90% dei venditori completi il programma di alfabetizzazione dei dati.
• Proprietà dei contenuti: identificare un promotore in ogni team di vendita e formare i promotori alla connessione a modelli semantici centralizzati e alla creazione di report personalizzati.
• Mentoring e abilitazione degli utenti: creare un portale centralizzato nel primo trimestre per condividere risorse di training e file di modelli e organizzare sessioni di domande e risposte settimanali durante gli orari di lavoro.
• Governance: ridurre le attività di esportazione da parte dei venditori dai report centralizzati del 20%.
• Ingegneria dei dati: scegliere un'architettura per consolidare i dati relativi alle vendite e alla redditività.
• Sicurezza dei dati: definire e implementare regole di sicurezza per i dati relativi alle vendite e alla redditività che verranno usati dai venditori.
• Protezione delle informazioni e prevenzione della perdita dei dati (DLP): definire il modo in cui gli autori di contenuti devono approvare i contenuti promuovendo o certificando elementi di dati. Eseguire un'indagine sulla necessità o meno dell'organizzazione di avere etichette di riservatezza e criteri di prevenzione della perdita dei dati.

Iniziative e soluzioni chiave

Per ottenere i risultati chiave, l'organizzazione punta ad applicare le iniziative chiave seguenti o progettare e distribuire le seguenti soluzioni BI.

• I team di BI centrali progettano e avviano un modello di verifica per un'architettura di lakehouse medallion al fine di archiviare i dati relativi alle vendite e alla redditività.
• I team di BI centrali pubblicheranno un modello semantico aziendale come modello semantico di Power BI che include tutti i dati necessari per la creazione di report centrali e gli scenari chiave per la creazione di report self-service.
• I team di BI centrali produrranno una bozza di prototipo di soluzione di monitoraggio a livello di tenant per le attività degli utenti in base ai dati del log attività di Power BI.
• Le regole di sicurezza applicate al modello semantico di Power BI impongono che i venditori possono accedere solo ai dati per i clienti assegnati.
• I team di BI centrali creeranno report centrali che mostrano vendite aggregate e redditività relative a più aree e gruppi di prodotti. Questi report centrali supporteranno un'analisi più complessa usando visualizzazioni interattive.

Pianificare in modo iterativo una strategia BI

La strategia BI dovrebbe evolversi man mano che si ridimensionano e cambiano le esperienze dell'organizzazione. Per questi motivi, la pianificazione della strategia BI è un processo iterativo continuo.

La pianificazione iterativa della strategia BI è utile per due motivi.

• Avanzamento incrementale: definire la strategia BI concentrandosi sulle aree di interesse e suddividendole in parti gestibili. È possibile implementare queste parti in fasi e completarle in modo incrementale su più cicli di miglioramento continuo. Con ogni ciclo, è possibile valutare lo stato di avanzamento e le lezioni apprese per far crescere la strategia in modo sostenibile. Al contrario, un approccio completo può diventare eccessivo, esaurendo il potenziale ancor prima di produrre valore.
• Superare il cambiamento: tenere il passo con i cambiamenti nella tecnologia e nella strategia aziendale. Le fasi di pianificazione e implementazione iterative possono contribuire a mantenere la strategia pertinente alle esigenze dei dati aziendali. Al contrario, i piani strategici dettagliati che si estendono su più anni possono diventare rapidamente obsoleti.

Non è realistico aspettarsi che una pianificazione completa a lungo termine a lungo termine superi i 12-18 mesi. Ad esempio, il tentativo di creare un piano completo da tre a cinque anni può comportare un investimento eccessivo, un fallimento nel mantenere il passo con il cambiamento e un'incapacità di supportare i cambiamenti nella strategia aziendale. È invece consigliabile definire e attuare le strategie usando approcci iterativi, con risultati ottenibili in un periodo massimo di 18 mesi.

Esistono molti modi per pianificare la strategia BI in modo iterativo. Un approccio comune consiste nel programmare revisioni alla pianificazione in periodi allineati ai processi di pianificazione esistenti nell'organizzazione.

Il diagramma seguente illustra i consigli per la programmazione delle revisioni alla pianificazione.

Il diagramma illustra come strutturare in modo iterativo la strategia BI pianificando i concetti seguenti.

Articolo	Descrizione
	Evitare la pianificazione dettagliata a lungo termine: i piani dettagliati a lungo termine possono diventare obsoleti man mano che cambiano tecnologia e priorità aziendali.
	Pianificazione strategica (ogni 12-18 mesi): questa pianificazione generale è incentrata sull'allineamento degli obiettivi aziendali e degli obiettivi di BI. È utile allineare questa pianificazione strategica ad altri processi aziendali annualizzati, ad esempio ai periodi delle operazioni di budget.
	Pianificazione tattica (ogni 1-3 mesi): le sessioni di pianificazione mensile o trimestrale sono incentrate sulla valutazione dei risultati chiave specifici e attuabili legati temporalmente al periodo di pianificazione. Questa pianificazione deve prendere in considerazione il feedback aziendale iterativo e le modifiche apportate all'azienda o alla tecnologia.
	Miglioramento continuo (ogni mese): le sessioni mensili si concentrano sul feedback e sulle modifiche urgenti che influiscono sulla pianificazione in corso. Se necessario, i decision maker possono prendere decisioni, intraprendere azioni correttive o influenzare la pianificazione in corso.

Come pianificare una strategia BI

Questa serie di articoli presenta un framework strutturato che consente di pianificare i tre livelli della strategia BI, come illustrato nel diagramma seguente.

Il diagramma mostra tre livelli di pianificazione della strategia BI, ognuno descritto in articoli separati. È consigliabile leggere questi articoli nell'ordine seguente.

1. Pianificazione strategica di BI: questo articolo descrive come formare un team di lavoro che prenda l'iniziativa nella definizione della strategia BI. Il team di lavoro prepara workshop con i principali stakeholder per comprendere e documentare la strategia aziendale. Il team valuta quindi l'efficacia della BI nel supportare la strategia aziendale. Questa valutazione consente di definire le aree di interesse e gli obiettivi strategici di BI. Dopo la pianificazione strategica, il team di lavoro procede alla pianificazione tattica.
2. Pianificazione tattica di BI: questo articolo descrive come il team di lavoro può identificare i risultati chiave misurabili e associati al tempo per raggiungere gli obiettivi BI. Nell'ambito di questi risultati chiave, il team di lavoro crea un backlog in ordine di priorità delle soluzioni BI e delle iniziative chiave. Infine, il team di lavoro si impegna a rivedere la pianificazione tattica ogni trimestre. Dopo la pianificazione tattica, procedere alla pianificazione della soluzione.
3. Pianificazione della soluzione di BI: questo articolo descrive come progettare e creare soluzioni BI che supportano i risultati chiave di BI. Innanzitutto, è necessario formare un team di progetto responsabile di una soluzione nel backlog delle soluzioni in ordine di priorità. Il team di progetto raccoglie quindi i requisiti per definire la progettazione della soluzione. Successivamente, pianifica la distribuzione ed esegue un modello di verifica (POC) della soluzione per convalidare i presupposti. Se il modello di verifica ha esito positivo, il team di progetto crea e testa i contenuti con cicli iterativi che eseguono gradualmente l'onboarding della community degli utenti. Quando si è pronti, il team di progetto distribuisce la soluzione nell'ambiente di produzione, supportandola e monitorandola in base alle esigenze.

Contenuto correlato

Nell'articolo successivo in questa serie vengono fornite informazioni sulla pianificazione strategica di BI.