Esercitazione 7 - Aggiunta di un pulsante di azione personalizzato alla scheda di informazioni dettagliate per avviare un playbook
È stata introdotta una funzionalità per aggiungere azioni personalizzate alle schede di informazioni dettagliate, attualmente disponibile in anteprima.
Sono stati introdotti nuovi tipi di pulsanti e sono stati aggiunti all'operazione Crea scheda per assistente V2.
Passaggio 1: creare un trigger per avviare il flusso.
Impostare un trigger che viene eseguito ogni mattina alle ore 8:00.
Immettere Ricorrenza nella ricerca. Nei risultati della ricerca, sotto l'opzione Trigger, selezionare Ricorrenza.
Vedere il trigger seguente. In Intervallo immettere 1 e in Frequenza selezionare Giorno. In questo modo il trigger verrà eseguito una volta al giorno.
Le altre colonne possono essere impostate in base alle proprie esigenze. In questo esempio, l'opzione A queste ore è impostata su 8, in modo che il trigger venga eseguito ogni mattina alle ore 8:00.
Passaggio 2 - Aggiunta di un'azione al flusso
Selezionare Nuovo passaggio e, nella casella di ricerca, immettere Sales Insights o Assistente.
Selezionare il connettore Sales Insights.
In Azioni scegliere Crea scheda per assistente V2.
Immettere l'ambiente e gli altri dettagli richiesti. Per altre informazioni, consultare Esercitazione 1 - Hello World.
Passaggio 3 - Aggiunta del tipo di pulsante Playbook per avviare un playbook
Scegliere Avvia playbook come tipo di pulsante per aggiungere un'azione per avviare un playbook nella scheda di informazioni dettagliate. Per saperne di più, consultare Applicare procedure consigliate con i playbook.
Seleziona il modello di playbook, il tipo di tabella e il record di destinazione.
Passaggio 4 - Salvataggio del flusso
Passaggio 5 - Test del flusso
Eseguire il flusso manualmente o in base a una pianificazione; nell'applicazione dovrebbe essere disponibile una nuova scheda di informazioni dettagliate.
Passaggio 6 - Verifica dell'avvio del playbook
Selezionare Avvia playbook. Verrà avviata una nuova istanza del playbook.
Per verificare, selezionare Visualizza record nel messaggio di conferma.
