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ケース グリッドの有効化

  • [アーティクル]

最新のサポート案件では、直近の顧客対応、サポート案件の経過時間、次の SLA 違反などの情報に素早くアクセスできるようになるため、エージェントの生産性を高めることができます。 最新のUIでは、データが直感的に表示されるため、ユーザーとエージェントは最小限のクリックでインライン編集や迅速な操作を実行でき、意思決定が容易になります。

主な機能

最新のケース グリッドの主な機能の一部を次に示します。

  • 強化されたアクティブなケース と呼ばれるビューには、次のことができる定義済みの列のセットが含まれています。

    • 優先順位 のアイコンとその 元 チャネルを表示します。
    • 割り当てられた オーナー のアバターを表示します。
    • サポート案件の経過時間、次の SLA、アッタッチメントと付き 最後のやり取り などの重要なデータを表示します。

  • インライン編集を実行し、列のデータを更新する機能。 たとえば、優先順位列をダブルクリックしてケースの優先順位を変更するか、エスカレート済み列でトグルをはいまたはいいえに設定します。 更新されたデータは、次の行に移動したときにのみ自動的に保存されます。 現在、ステータス列のインライン編集はサポートされていません。

  • クイック ナビゲーションを使用して最新のインタラクションに応答する機能。

注意

  • 早期アクセス機能に オプトイン すると、エージェントにはデフォルトで次のものが表示されます。
    • 拡張されたアクティブケース ビューには、 ケースの経過時間、 次のSLA、 エスカレーション済み、 最後のやり取りなどの追加フィールドがあります。
    • すべてのケース ビューに、 優先度 と 発生元 チャネルの色分けされたアイコン、 所有者 のアバターが表示されます。

サポート案件エンティティのグリッド コントロールを有効にする

注意

  • 早期アクセス機能に オプトイン すると、次のアクションが適用されます。
    • 拡張アクティブ ケース ビューは、 ケース エンティティに対して既定で有効になっています。 ただし、編集アクションはデフォルトでは有効になっていません。 エージェントがインライン編集を実行し、ビュー内の列のデータを更新できるようにするには、 「Configure property Enable Editing」 を Power Appsオンにします。
    • Power Apps グリッド コントロール オプションは、 Case エンティティに対してデフォルトで有効になっており、すぐに使用できる従来のグリッドを置き換えます。
    • 従来のグリッドに 元に戻す を適用する場合は、 の Case エンティティの コントロール セクションで、 読み取り専用 グリッド(default) オプションを有効にします。 Power Apps
    • すぐに使用できないグリッドを使用している場合、それらは Power Apps グリッド コントロール によって置き換えられません。

早期アクセス機能にオプトインしていない場合は、ポータルで Power Apps #glsr_cfighheez オプションを有効にして、 Power Apps 拡張アクティブケース ビューをエージェントがアクセスできるようにする必要があります。

  1. https://make.powerapps.com に移動します。 ポータル。

  2. ソリューションを選択します。 ソリューション ページが表示されます。

  3. ソリューション ページで、既定のソリューションを選択します。

  4. 規定ソリューション ページ左側のナビゲーション ウィンドウで、テーブル を選択して、ケース を選択します。

  5. クラシックに切り替え を選択します。

  6. ケース ページの コントロール セクションで、コントロールの追加 を選択します。

  7. コントロールを追加ダイアログで、Power Apps グリッド コントロール>追加を選択します。

  8. コントロール タブで、次の操作を行います。

    1. Power Apps グリッド コントロールのコントロール セクションで、Web を選択して、電話、およびタブレット ラジオ ボタン/オプションを選択します。
    2. プロパティ セクションの カスタマイザー コントロール フィールドで、編集 を選択します。 プロパティ "カスタマイザー コントロール名" を構成 ダイアログが表示されます。
    3. プロパティ "カスタマイザー コントロール名" を構成 ダイアログで、静的値オプションにバインドする を選択します。 Single line.Text の場合は、 MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl を選択し、次に 選択 OK を選択します。
    4. インライン編集を有効にするには、以下を実行します。
    5. プロパティ セクションの 編集を有効にする で、編集 を選択します。 プロパティを構成する 編集を有効にする ダイアログが表示されます。
    6. プロパティを構成する編集を有効にする ダイアログで、静的オプションにバインドする を選択して、ドロップダウン リストから はい を選択し、OK を選びます。
    7. OptionSet カラーの有効化 を はい に設定し、色分けされたケース ステータス フィールドを表示します。

    注意

    ケース ステータス フィールドに表示される色をカスタマイズしている場合、Microsoft が既定のカラー パレットに加えた変更は自動的には使用できません。

  9. 保存を選択してから、公開を選択します。

Customer Service workspace で拡張アクティブ ケース ビューを有効にする

Customer Service workspace で 拡張アクティブ ケース ビューを有効にするには:

  1. 自分の組織のリンクを使用して自分の環境に移動します。

  2. Customer Service Workspace モデル駆動型アプリで、アプリのリストから その他のオプション を選択し、アプリ デザイナーで開く を選択します。

  3. コンポーネント > エンティティ > ビュー に移動し、サポート案件 エンティティを選択します。

  4. コンポーネント タブで 拡張されたアクティブなサポート案件 ビューを検索し、チェックボックスを選択します。

  5. 保存を選択してから、公開を選択します。

ケース グリッドのカスタマイズ

ケース グリッドに列を追加する

  1. https://make.powerapps.com ポータルに移動します。

  2. ソリューションを選択します。 ソリューション ページが表示されます。

  3. ソリューション ページで、既定のソリューションを選択します。

  4. 規定ソリューション ページ左側のナビゲーション ウィンドウで、テーブル を選択して、ケース を選択します。

  5. ケース ページで ビュー を選択します。

  6. たとえば、すべてのケース などの、アップデートするケースの種類を選択します。

  7. 表示 ページで、+ 表示 列を選択します。

  8. 列を表示 ダイアログで、たとえば、最後のやり取り 列を追加する列を検索します。 最後のやり取り 列が ビュー ページに表示されるようになります。

  9. 保存を選択してから、公開を選択します。

オリジン列とプライオリティ列に新しいアイコンを追加

次の例では、優先度および発生元列に新しいオプション セット値を追加します。

  1. https://make.powerapps.com ポータルに移動します。

  2. ソリューションを選択します。

  3. Web リソースを追加するソリューションを選択します。

  4. 新規>その他>Web リソース を選択します。

  5. 新規 web リソース ダイアログで、次の情報を入力します:

    1. ファイルをアップロードする オプションを選択してファイルをアップロードします。
    2. 表示名 フィールドに、表示名を入力します。
    3. 名前フィールドに、次の形式で名前を入力します: インシデント/優先度/{オプション セット値}PriorityIcon.{ファイル拡張子} またはインシデント/発生元/{オプション セット値}OriginIcon.{ファイル拡張子}。 たとえば、インシデント/優先度/100000000PriorityIcon.png のようになります。

  6. 保存 を選びます。

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