顧客資産を使用する

Field Service で顧客の資産を追加すると、点検やメンテナンス、修理が必要な機器を追跡することができます。 Field Service の資産管理には、機能の場所にどのような機器があるのか、各資産の過去と現在のすべての作業指示のサービス履歴が含まれます。

Connected Field Service を利用すれば、顧客の資産をセンサーに接続して監視し、何か問題があれば IoT (Internet of Things) アラートを発信することができます。 IoT アラートに対応して顧客資産にサービスを提供するガイド付きウォークスルーについては、次のビデオをご覧ください。

顧客資産を作成する

顧客資産は、個別に作成することも、Excel ブックをインポートして一括作成することも、作業指示書の製品を使用して自動的に作成することも可能です。

顧客資産を手動で作成する

1. Field Service で、サービス エリアを選択します。 資産配下で、資産を選択し、続いて新規を選択します。

   

2. 顧客資産を説明する名前を入力します。 たとえば、資産の製造とモデル、製品カタログ内の製品名称、HVAC ユニット などの一般的な名称、HVAC ユニット 2 階 などのラベルです。

3. 必要に応じて、詳細を入力します:

   • カテゴリ: アセットをグループに編成するためのラベルとして機能するカテゴリを追加または作成します。

   • アカウント: 顧客と資産の所在地を表すサービス アカウントを探し、選択します。 単純なルールとして、顧客資産の修理に当たって作業指示書を作成する場合、作業指示書のサービスアカウントと顧客資産のサービスアカウントは同じである必要があります。

   • 親資産: Field Service は階層的な資産の構造に対応しています。 たとえば、部品は、それ自体がより大きなデバイスのコンポーネントである機器のコンポーネントである場合があります。 作成する資産の直接の親を指定するには、親資産 フィールドを使用します。

   • 製品: 資産が製品カタログの製品に関連する場合は、その製品を選択します。

4. 保存 を選びます。

5. 必要に応じて、サブコンポーネントまたは子資産を サブ資産グリッドに追加します。

6. オプションでナレッジ記事にリンクします。 詳細: ナレッジ マネージメントの概要をご覧ください。

Excel から顧客資産をインポートする

Excel ブックには、名前 と アカウント の少なくとも 2 つの列が含まれている必要があります。 列には、インポートする資産の名前とサービス アカウントが含まれている必要があります。 製品 や 機能の場所 などのオプション プロパティの列を含める場合、ックに入力する値は Field Service に既に存在します。

1. Field Service で、サービス エリアを選択します。 資産配下で、資産を選択します。

2. その他のコマンド (⋮) メニューを選択して、Excel からインポート を選択します。

3. ファイルの選択を選択市、Excel ブックを開きます。

4. インポートされたレコードの所有者が自分以外である必要がある場合は、その所有者を選択します。

5. 次へを選択します。

6. 必要に応じて 代替キー を選択します。

7. インポートされたファイルに Field Service に既に存在する資産が含まれている場合、重複するレコードは既定でスキップされます。 これらの資産をスキップせずに追加する必要がある場合は、重複を許可する を選択します。

8. マッピングのレビュー を選択して、資産フィールドがExcel ブックの列と一致していることを確認し、必要に応じてマッピングを変更します。

9. インポートの終了を選択して、インポートするレコードをキューに入れます。

   資産がインポートされている間も作業を続けることができます。または、進行状況の追跡 を選択することもできます。 完了 を選択してページを閉じ、マイ インポート ビューでインポートの状態を確認します。

作業指示書の製品から顧客資産を自動的に作成する

顧客資産は、作業指示書に製品が追加されると自動的に作成され、作業時に使用することができます。

1. Field Service で、在庫 エリアを選択してから、製品在庫 を選択します。

2. 顧客資産に変更する製品を選択します。

   サービスを顧客資産に変えることはできません。

3. 製品ページで、Field Service タブを選択します。

4. 全般セクションで、顧客資産への変換 をはいに設定します。

   

5. 保存 を選びます。

作業指示書に製品を追加すると、作業指示書の製品が作成されます。 量 を入力し、 ライン ステータス の 作業指示書の製品に 使用済 を設定することで、作業指示書に使用されたことを示します。

作業指示書のステータスが オープン-完了 または クローズ-転記になると、顧客資産のレコードが自動的に作成され、作業指示書に表示されているサービス アカウントに関連付けられます。 作業指示書製品の数量に関係なく、顧客資産は 1 つだけ作成されます。 資産レコードには、作業指示書に入力された実際の数量を示す作業指示書製品へのリンクが含まれています。

資産カテゴリを作成して割り当てる

、資産カテゴリーを使用して顧客資産をグループ化します。 資産カテゴリを使用すると、資産のグループにプロパティのテンプレートを迅速に適用することができます。

1. Field Service で、設定 エリアを選択してから、資産カテゴリー を選択します。

2. 新規をクリックします。

3. カテゴリに対して名前を入力します。

4. 保存 を選びます。

5. 資産をカテゴリに割り当てるには、関連>顧客資産 を選択し、新規または既存の資産を追加します。 また、資産の作成時にカテゴリを割り当てることもできます。

   

Connected Field Service に顧客資産を接続する

Connected Field Service は、顧客の資産に接続されたセンサーを使用して、IoT データに基づいてアラートを自動的にトリガーします。

Connected Field Service では、デバイス はインターネットに接続されているセンサーを表します。 資産カテゴリを使用すると、資産のグループにプロパティのテンプレートを迅速に適用することができます。 たとえば、HVAC 設備などのひとつつの資産に、温度計や湿度計などの複数のデバイスセンサーを搭載し、Connected Field Service にデータを送信することができます。

デバイスとの IoT 関係を確立するには、資産に接続するに移動します。

特定のセンサーからの IoT アラートも、関連する顧客資産にタグ付けします。 作業指示書がアラートから作成されると、アラートと資産の両方が含まれます。

顧客資産を表示しているときに、IoT セットアップの確認を選択して、IoT が展開されているかどうか、利用可能なデバイスがあるかどうかなど、資産の IoT 構成に関する情報を取得します。

次の手順

• 作業指示書の顧客資産を検証する