サービス注文の手動作成
サービス契約またはサービス注文フォームを使用すると、サービス注文を手動で作成することができます。 プロジェクトからサービス注文を作成することもできます。
ヒント
サービス注文の作成に自動化されたプロセスを使用できます。
サービス契約から手動でサービス注文を作成する
サービス管理>サービス契>サービス契約 を選択します。
サービス合意を選択するか、新しいサービス合意を作成します。
作成グループで出荷タブを選択し、計画されたサービス注文を選択してサービス注文の作成フォームを開きます。
サービス注文フォームに手動でサービス注文を作成する
サービス管理>サービス注文>サービス注文を選択します。
新規 を選択して、新しいサービス注文を作成します。
サービス注文のサービス注文明細行を作成します。
メモ
サービス管理パラメーターフォームのサービス契約無し注文の許可チェック ボックスをオンにすると、このサービス注文をサービス合意に関連付けることなく、サービス注文明細行のトランザクションを転記できます。 このチェック ボックスをオフにした場合は、サービス注文明細行を転記する前に、手動で作成したサービス注文をプロジェクトに関連付ける必要があります。
プロジェクトからサービス注文を作成する
プロジェクト管理および会計>プロジェクト>すべてのプロジェクトの順に移動します。
アクション ウィンドウのプロジェクト フォームで、管理タブ>を選択し、サービス>サービス注文の順に選択します。
サービス注文フォームで手動でサービス注文を作成する前の手順に従います。 プロジェクト IDフィールドに、プロジェクトの参照を表示します。
メモ
サービス管理パラメーターフォームのサービス契約無し注文の許可チェック ボックスをオンにすると、このサービス注文をサービス合意に関連付けることなく、サービス注文明細行のトランザクションを転記できます。 このチェック ボックスをオフにした場合は、サービス注文明細行を転記する前に、手動で作成したサービス注文をプロジェクトに関連付ける必要があります。
販売注文フォームからサービス注文を作成する
販売注文に基づいて新しいサービス注文を作成ウィザードを使用して、販売注文フォームからサービス注文フォームを作成できます。
販売とマーケティング>販売注文>すべての販売注文の順に移動します。
関連する販売注文を開きます。
販売注文タブで、サービス注文を選択して販売注文に基づいて新しいサービス注文を作成ウィザードを開始します。
次へ >を選択して、サービス注文の契約の選択ページで次の手順を完了します。
サービス合意フィールドを使用して、新しいサービス注文を関連付けるサービス契約を選択します。
オプション: プロジェクト IDフィールドを使用して、このサービス注文を特定のプロジェクトに関連付けます。
次へ >を選択して、サービス注文の作成ページで次の手順を完了します。
優先するサービス時刻フィールドに、サービス コールを開始する日時を入力します。
オプション: Descriptionフィールドのテキストを変更します。 既定では、このフィールドには、前のページで選択したサービス契約の説明が含まれます。
担当 フィールドで、この契約を担当する従業員の ID を選択します。顧客が希望するサービス コールの技術者の ID がわかっている場合は、その ID も選択します。
連絡先 IDフィールドで、このサービス注文の窓口となる、顧客企業の担当者を指定します。
次へ >を選択してから、完了を選択します。