Field Service에서 Copilot을 사용하여 레코드 요약(프리뷰)

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Dynamics 365 Field Service의 AI 생성 작업 주문 및 예약 요약은 기록 요약 및 관련 데이터를 제공합니다. 이는 서비스 관리자, 배치 담당자 및 일선 직원이 상황과 다음 단계를 빠르게 이해하는 데 도움이 됩니다. 요약에는 레코드의 기록, 향후 작업, 도착 시간, 작업 중요도, 필수 부품 및 기타 상황별 정보가 요약되어 있습니다.

요약 기능은 책임 있는 AI 지침을 준수하고 특정 제한 사항을 위반하는 정보를 방지합니다. 요약의 내용은 저장되지 않습니다. 해당 내용을 생성한 사용자만 사용할 수 있습니다. 사용자는 자신의 요약을 생성해야 하며 콘텐츠는 사용자의 권한을 기반으로 합니다.

작업 주문 요약을 포함하여 Field Service의 새로운 작업 주문 환경에 대해 자세히 알아보려면 이 짧은 비디오를 시청하세요.

사전 요구 사항

• 영국 환경에서는 이 기능이 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 관리자는 작업 주문에 대한 Copilot을 활성화해야 합니다. 지역별 가용성은 Copilot 국제 가용성 보고서를 참조하세요.

• 유료 Field Service 환경이 있어야 합니다. 작업 주문 요약 기능은 평가판 환경에서 사용할 수 없습니다.

요약 생성 방법

요약을 생성하면 시스템은 작업 주문 ID와 보안 프로필을 사용하여 관련 데이터가 존재하고 사용자가 해당 데이터에 액세스할 수 있는지 여부를 결정합니다. 그렇다면 시스템은 작업 주문 및 관련 기록에서 직접 상황 정보를 가져와 요약을 생성합니다.

기본적으로 Copilot은 Microsoft가 유지 관리하는 필드 목록을 기반으로 요약을 제공합니다. 관리자는 비즈니스 요구 사항에 맞게 요약 구성을 변경할 수 있습니다.

기본 요약에는 작업 주문 및 관련 레코드의 다음 데이터 필드가 포함됩니다.

• 예약 정보
• 활동 세부 정보
• 작업 주문 및 예약에 대한 참고 사항
• 작업 주문 제품 세부 정보
• 작업 주문 서비스 세부 정보
• 작업 주문 서비스 작업
• 자산 정보 및 작업 주문 내역

요약은 작업 주문의 수명 주기 단계를 기반으로 가장 관련성이 높은 정보에 중점을 둡니다.

• 예약되지 않음: 요구 사항과 같이 작업 주문 예약과 관련된 정보입니다.

• 예약됨: 계획, 작업 주문 현장 도착 및 문제 이해와 관련된 정보입니다. 예를 들어 자산 정보 및 자산의 작업 주문 기록입니다.

• 진행 중: 자산 정보 및 자산의 작업 주문 기록과 같이 작업 주문 완료 및 현재 작업 상태와 관련된 정보입니다.

• 완료, 게시 및 취소됨: 모든 요약의 핵심 정보에는 비용 및 가격에 대한 요약이 포함되며, 완료 및 게시된 작업 주문의 경우 송장 세부 정보가 포함됩니다.

요약 구성(프리뷰)

Field Service의 Copilot은 특정 테이블에 최적화된 사전 정의된 요약을 제공합니다. 요약 구성을 통해 관리자는 비즈니스 요구 사항에 맞게 자체 요약을 구성하여 기본 요약을 대체할 수 있습니다.

예약 가능한 리소스 예약과 작업 주문 테이블에 대한 요약을 별도로 구성해야 합니다.

요약을 구성하는 방법

1. Field Service에서 설정 영역으로 변경하고 Copilot 설정>요약 구성으로 이동합니다.
2. 목록에서 요약을 구성할 테이블을 선택합니다. 현재 작업 주문과 예약 가능한 리소스 예약이라는 두 가지 기본 테이블을 구성할 수 있습니다.
3. 요약 구성 설정을 활성화합니다.
4. Copilot이 요약을 생성하는 데 사용하는 데이터 열을 추가, 제거 및 변경할 수 있습니다. 테이블 이름에서 드롭다운을 열고 관계를 탐색하여 테이블을 검색하거나 선택하세요. 테이블을 선택하면 테이블의 열을 열 이름에서 사용할 수 있습니다.
5. 샘플 요약 섹션에서는 Dataverse 테이블의 행을 사용하여 이 구성을 테스트하고 Copilot이 실제 데이터를 기반으로 생성하는 요약을 미리 볼 수 있습니다.
6. 변경이 완료되면 변경 사항을 저장하세요.

Field Service에서 제공하는 기본 요약으로 돌아가려면 요약 구성 설정을 비활성화합니다.

웹앱에서 요약 생성

작업 주문 양식 또는 예약 레코드를 엽니다.

• 요약을 생성하려면 Copilot 컨트롤에서 생성을 선택하세요.

• 요약을 새로 고치려면 Copilot 컨트롤에서 생성을 선택하세요.

양식에 요약 컨트롤 추가

기본적으로 작업 주문 요약은 기본 작업 주문 양식에 포함됩니다. 컨트롤은 사용자 지정 작업 주문 또는 웹 또는 모바일용 예약 양식에 추가할 수 있습니다.

1. Power Apps에 로그인합니다.
2. 환경을 선택합니다.
3. 앱으로 이동해서 앱 모듈을 선택하세요.
4. 예약 가능한 리소스 예약 또는 작업 주문 양식을 편집합니다.
5. Field Service Copilot - Recap 구성 요소를 양식의 섹션에 추가합니다.
6. 테이블 열을 시스템 상태(선택)로 설정합니다.
7. 측면 창의 표시 옵션에서 레이블 숨기기를 활성화합니다.
8. 양식을 저장 및 게시하고 앱 모듈을 게시합니다.

모바일에서 통합 인터페이스에 대한 요약 사용

요약 컨트롤을 구성한 후 사용하도록 설정합니다. 웹앱에 대해 기본적으로 사용하도록 설정되어 있으며 관리자가 모바일 앱에 대해 사용하도록 설정해야 합니다.

1. Field Service Mobile 앱 모듈에서 설정 영역으로 변경하고 기능 페이지로 이동합니다.
2. 프리뷰 섹션에서 모바일용 Copilot Recap(통합 인터페이스)을 활성화합니다.

새로운 모바일 사용자 경험에서 요약 사용

새 모바일 환경이 활성화되면 Field Service Mobile 앱 설정에서 Copilot 기반 요약을 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 요약 및 작업 주문 업데이트 기능을 새로운 환경의 일정 보기에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 예약을 살짝 밀거나 예약과 연결된 작업 메뉴에서 Copilot에 액세스할 수 있습니다.

피드백 보내기

Copilot 컨트롤의 좋아요/싫어요 버튼을 사용하여 피드백을 제공하고, 원하는 경우 선호도에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 사용자의 피드백은 요약이 유용한지 여부와 그 이유를 이해하는 데 도움이 됩니다.

참조 항목

• Copilot(프리뷰)의 작업 주문 요약에 대한 FAQ
• 새로운 작업 주문 환경(프리뷰)
• Dynamics 365 Field Service에 대한 책임 있는 AI 관련 FAQ