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사용자 지정 인사이트 모델을 Dataverse로 가져오기(프리뷰)

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중요

이 항목은 시험판 설명서이므로 변경될 수 있습니다.

Seller Insights는 사용자 지정 인사이트 모델에서 생성되기 때문에 해당 모델을 Dataverse로 가져와야 합니다. 하지만 모델을 가져오기 전에 사용자 지정 특성을 Dataverse의 msdyn_salessuggestion 엔터티의 특성과 매핑합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

데이터 모델을 Dataverse로 가져오기

다음 다이어그램은 사용자 지정 모델을 Dataverse로 가져오는 과정을 보여줍니다.

사용자 지정 데이터 모델을 Dataverse로 가져오는 프로세스의 흐름 다이어그램.

특성을 가져오고 매핑하려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. msdyn_salessuggestion 엔터티를 이해해야 합니다.
  2. 사용자 지정 모델의 특성을 msdyn_salessuggestion 엔터티의 특성과 매핑합니다. 다양한 방법을 사용하여 웹 API, 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일 또는 XML 스프레드시트 2003(.xml) 파일과 같은 사용자 지정 특성을 매핑할 수 있습니다.
  3. Dynamics 365 Sales가 데이터에 액세스하고 인사이트를 표시할 수 있도록 매핑된 특성 스키마를 Dataverse로 가져옵니다. 자세한 내용은 스키마 매핑 및 Dataverse로 가져오기 섹션으로 이동하십시오.

msdyn_salessuggestion 엔터티 이해

msdyn_salessuggestion 엔터티는 사용자 지정 인사이트 데이터를 Dynamics 365 Sales로 가져오는 데 도움이 됩니다. 데이터의 사용자 지정 특성은 데이터에 따라 다를 수 있습니다. 인사이트가 올바른 위치에 올바른 작업으로 표시되도록 하려면 사용자 지정 특성을 msdyn_salessuggestion 엔터티의 특성에 매핑합니다.

다음 표를 사용하여 msdyn_salessuggestion 엔터티 특성을 자세히 이해하십시오.

특성 논리적 또는 스키마 이름 특성 유형 Description
관련 레코드 msdyn_relatedrecord Lookup

이 특성은 인사이트를 위해 상위 레코드를 저장하고 일대다(1:N) 관계를 지원하는 다른 엔터티에 맞게 사용자 지정합니다.

기본적으로 관계는 거래처 엔터티를 통해 제공됩니다.
입력 msdyn_name 기본 필드 제안의 이름입니다.
영업 모션 msdyn_salesmotion 옵션 집합 새로 만들기, 관계 관리 또는 실제 실행과 같은 인사이트 유형입니다.
솔루션 영역 msdyn_solutionarea 옵션 집합 제품 또는 SKU(Stockkeeping Unit)의 광범위한 범주입니다.
영업 플레이 msdyn_salesplay 옵션 집합 제품, SKU 또는 판매 전략의 좁은 범주입니다.
제안 이유 msdyn_suggestionreason String 제공된 특정 인사이트의 근거 또는 정당성입니다.
제안 인사이트 msdyn_insight 여러 줄 문자열

인사이트 목록입니다. 여러 줄 텍스트는 Windows 또는 Unix 줄 바꿈 문자(\r\n 또는 \n)로 구분됩니다. 예를 들어 Line1\nLine2\nLine3은 위젯에 다음과 같이 표시됩니다.

  • 줄1
  • 줄2
  • 줄3
잠재적인 수익 msdyn_potentialrevenue 통화 인사이트가 가져올 수 있는 예상 수익입니다.
담당자 ownerid 사용자/팀 조회 레코드의 담당자 이름입니다.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 옵션 집합

사용자 지정 가능한 상태 및 인사이트의 상태입니다. 기본 제공 값은 다음과 같습니다.

  • 열림(작업 목록에 표시됨)
  • 완료됨(긍정적 처리)
  • 거절됨(부정적 처리)
  • 적격(영업 기회 또는 참여로 전환)
만료 날짜 msdyn_expirydate 날짜/시간 인사이트의 만료 날짜입니다.
제안 날짜 msdyn_suggesteddate 날짜/시간 인사이트의 기한입니다.
피드백 이유 msdyn_feedbackreason String 피드백이 기타인 경우 판매자가 긍정적 또는 부정적인 피드백에 대해 제공한 캡처 이유입니다.

스키마를 매핑하고 Dataverse에 가져오기

웹 API, 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일 또는 XML 스프레드시트 2003(.xml) 파일 형식과 같은 방법을 사용하여 사용자 지정 특성을 매핑하고 스키마를 생성합니다. 사용자 지정 특성을 msdyn_salessuggestion 엔터티와 매핑한 후 스키마를 Dataverse로 가져와야 합니다. 그런 다음 Dynamics 365 Sales의 레코드에 인사이트를 표시할 수 있습니다.

데이터를 Dataverse로 가져오는 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음으로 이동하십시오.

Sales Insights 사용
영업 개선을 위한 지능형 인사이트 확보