Microsoft 365 데이터에서 생성된 인사이트
Dynamics 365 Sales는 Exchange의 이메일 및 모임 정보를 사용하여 다음과 같은 관계 인사이트를 생성합니다.
노트
조직에서 Dynamics 365 Customer Insights를 사용하는 경우 Exchange 데이터는 고객 데이터를 보강하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 Microsoft Office 365의 데이터로 고객 프로필 보강을 참조하십시오.
Microsoft 365 관리자는 Dynamics 365가 Microsoft 365 데이터를 수집하고 사용할 수 있도록 동의 제공이 필요합니다. 다양한 동의 유형에 대한 자세한 내용은 Microsoft 365 데이터 사용에 필요한 동의를 참조하세요.
사용자로서 데이터 공유를 선택 해제하려면 Dynamics 365 애플리케이션과의 데이터 공유 끄기를 수행하면 됩니다.
관계 분석 및 상태
관계 분석은 Dynamics 365 및 Exchange의 이메일 및 활동을 통해 판매자와 고객 간의 상호 작용을 기반으로 비즈니스 관계의 전반적인 상태 및 추세에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다. 연락처, 영업 기회, 잠재 고객 또는 거래처에 대한 KPI 및 활동 기록을 계산합니다. 이러한 인사이트를 통해 주의가 필요한 중요한 영업 기회와 고객 관계를 식별할 수 있습니다.
다음 스크린샷은 공개 기회에 대해 관계 분석 데이터가 표시되는 방식의 예입니다.
이 기능을 설정하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 관계 분석 및 상태 구성 및 관계 분석을 사용하여 KPI 수집을 참조하십시오.
인적 관계
인적 관계는 잠재 고객과의 이메일 상호 작용에 따라 잠재 고객이나 연락처에 귀하를 소개할 수 있는 동료를 확인하는 데 도움을 줍니다. 소개는 긍정적인 결과의 기회를 높일 수 있습니다. 이 기능은 동료의 이름과 이메일 주소, 잠재 고객과의 연결 강도와 같은 세부 정보를 제공합니다.
다음 스크린샷은 잠재 고객 페이지의 인적 관계 위젯의 예입니다.
이 기능을 설정하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 인적 관계 구성 및 잠재 고객 또는 연락처를 소개 받는 방법을 참고하세요.