시스템 관리자를 위한 잠재 고객 자격 문제 해결
문제 1 - 사용자가 잠재 고객 자격을 얻으려고 할 때 권한이 부족하거나 액세스 거부 오류
이 오류를 해결하는 방법은 잠재 고객 레코드에 대한 다음 소유권 시나리오에 따라 달라집니다.
| 소유권 시나리오 | 해결 단계 |
|---|---|
| 잠재 고객은 잠재 고객 자격을 얻으려고 하는 사용자가 소유합니다. |
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| 사용자가 자격을 갖추려는 잠재 고객은 사업부에 있습니다. |
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| 사용자가 자격을 갖추려고 하는 잠재 고객은 조직에 있습니다. |
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잠재 고객 자격을 획득하는 동안(선택적으로) 생성되는 레코드는 기회, 연락처 및 계정입니다. 자세한 내용은 잠재 고객 한정 또는 변환을 참조 하세요.
이 섹션의 앞부분에서 설명한 대로 적절한 권한을 할당한 후에도 사용자에게 권한 관련 오류가 발생하는 경우 계정, 연락처 또는 기회 레코드를 만드는 동안 액세스되는 일부 엔터티에 대한 권한이 누락되었을 수 있습니다. 예를 들어 일부 플러그 인 또는 워크플로가 계정, 연락처 또는 기회 엔터티의 일부 작업에서 실행될 때 액세스되는 일부 사용자 지정 엔터티에 대한 권한이 누락되었을 수 있습니다.
이 문제를 추가로 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
기회, 계정 또는 연락처 레코드 만들기와 관련된 문제 격리: 사용자에게 계정, 연락처 및 기회의 개별 레코드를 만들어 보도록 요청하고 이러한 레코드를 만들 때 동일한 권한 관련 문제가 있는지 확인합니다. 하나 이상의 레코드 유형에 대한 권한 문제가 있을 수 있으므로 각 레코드 유형에 대해 이 단계를 수행하는 것이 중요합니다. 예를 들어 계정 및 연락처 엔터티에 대한 적절한 권한이 없을 수 있습니다.
엔터티 만들기에 등록된 플러그 인/워크플로가 문제를 일으키는지 확인합니다. 문제를 격리하여 특정 엔터티 레코드를 만든 후 이러한 엔터티 레코드를 만들 때 실행되는 플러그 인 또는 워크플로가 현재 사용자에게 권한이 누락된 다른 엔터티에 액세스하는지 확인합니다. 이를 위해 엔터티 레코드를 만들 때 등록된 모든 플러그 인 또는 워크플로를 찾아 하나씩 비활성화하여 문제를 일으키는 플러그 인 또는 워크플로를 식별합니다. 문제를 일으키는 플러그 인 또는 워크플로를 식별하면 비활성화하여 레코드 만들기 프로세스의 차단을 해제합니다. 엔터티에 등록된 모든 워크플로를 식별하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 워크플로 프로세스 비활성화를 참조 하세요.
엔터티 레코드를 만들 때 등록된 플러그 인을 식별하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 플러그 인 비활성화를 참조하세요.
문제 2 - 잠재 고객 레코드에서 "잠재 고객 한정" 명령을 사용할 수 없음
원인
기본 제공 잠재 고객 자격 명령은 계정, 연락처, 잠재 고객 및 기회 엔터티가 통합 인터페이스에서 편집 가능한 것으로 설정되고 계정, 연락처 및 기회 엔터티를 모바일 오프라인에서 사용할 수 있는 경우에만 잠재 고객 양식에 표시됩니다.
해결
잠재 고객 한정 명령을 사용할 수 없는 경우 다음을 확인합니다.