Støtte for forretningsenhet i utgående markedsføring

Administratorer kan bruke forretningsenheter til å kontrollere tilgang til oppføringer basert på hvem som bruker appen, og hvem som eier hver oppføring.

Segmentomfang, medlemskap og medlemslister

Forretningsenheter påvirker utgående markedsføringssegmenter på denne måten:

• Brukere med tilgang på forretningsenhetsnivå vil bare kunne se kontaktene fra sin egen forretningsenhet, selv om segmentet inneholder kontakter fra andre forretningsenheter.
• Avanserte og privilegerte brukere kan også få mulighet til å se medlemmer fra underordnede forretningsenheter, eller til og med alle forretningsenheter (avhengig av sikkerhetsrollene deres).
• Segmentets medlemsantall samsvarer med antall medlemmer som er synlig for hver enkelt bruker. Når omfangsregistrering er aktivert for forekomsten, har hvert segment en Omfang-innstilling, som kan settes til "organisasjon" eller "forretningsenhet". I tillegg:
  • Segmenter i forretningsenhetsomfang inneholder bare kontakter som tilhører samme forretningsenhet som segmenteierenselv om utvalgskriteriene ellers ville funnet kontakter som tilhører alle forretningsenheter.
  • Segmenter i organisasjonsomfang kan inneholde medlemmer som tilhører alle forretningsenheter.
  • Standard og avanserte brukere er begrenset til å opprette segmenter som er tilknyttet forretningsenhetsnivået.
  • Bare brukere med tillatelser for oppretting og oppdatering på organisasjonsnivå kan velge omfanginnstilling for organisasjonen.
• Når omfangsregistrering er deaktivert for forekomsten, ligger alle segmenter under organisasjonsnivå, uavhengig av hvem som har opprettet eller eier dem, noe som betyr at de kan inneholde kontakter som tilhører alle forretningsenheter.

Kundereiseomfang, innstillinger for utforming, behandling og innhold

Forretningsenheter påvirker kundekontakter på denne måten:

• Når omfangsregistrering er aktivert for forekomsten, har hver kundereise en Omfang-innstilling som kan settes til "organisasjon" eller "forretningsenhet". I tillegg:
  • Reiser i forretningsenhetsomfang behandler bare kontakter fra samme forretningsenhet som reiseeieren, selv om reisen målrettes mot segmenter, lister og/eller sider med kontakter fra ulike forretningsenheter.
  • Reiser i organisasjonsomfang behandler kontakter fra alle forretningsenheter.
  • Standard og avanserte brukere er begrenset til å opprette reiser som er tilknyttet forretningsenhetsnivået.
  • Bare brukere med oppretting/oppdatering med organisasjonsnivåtillatelser kan velge omfanginnstilling for organisasjonen.
• Når omfangsregistrering er deaktivert for forekomsten, ligger alle reiser under organisasjonsnivå, noe som betyr at de behandler alle kontakter i de målrettede segmentene, listene og/eller sidene, uavhengig av hvilken forretningsenhet hver kontakt tilhører.

Opprettelse av kundeemne og kontakt, samsvar og poengsum

Forretningsenheter påvirker kontakter og kundeemner på følgende måte:

• Oppføringer for kontakt og kundeemne som er opprettet av en innsending av et markedsføringsskjema, eies i utgangspunktet av eieren av skjemaet.
• Kundeemner som er generert av en flis for oppretting av kundeemne, eies opprinnelig av reiseeieren.
• Når omfangsregistrering er aktivert for forekomsten, tar duplikatregistrering og samsvar for innkommende kontakter og kundeemner hensyn til eiende forretningsenhet. Dette betyr at du kan ha to eller flere identiske kontakter i databasen, der hver tilhører en annen forretningsenhet, uten å anses som duplikat eller samsvar for de andre.
• Når omfangsregistrering er deaktivert for forekomsten, tar ikke duplikatregistrering og samsvar hensyn til den eiende forretningsenhet.
• Individuelle poengsummer for kundeemne tilhører den samme brukeren som eier poengsummodellen for kundeemne. Som med alle andre typer oppføringer kan synligheten i poengsum påvirkes basert på brukerens medlemskap i sikkerhetsrolle og forretningsenhet.

Arrangementsregistrering og -deltakelse

Oppføringer for arrangementsregistrering og -deltakelse tilhører eieren av arrangementet. Som med alle andre typer oppføringer kan dette påvirke synligheten i registrering og deltakelse, basert på brukerens medlemskap i sikkerhetsrolle og forretningsenhet.

Markedsføringsresultater (innsikt)

Hver innsiktsoppføring eies av oppføringen (for eksempel en e-post, markedsføringsside eller reise) som genererte den. Dette betyr at verdiene som vises, kan påvirkes av brukerens medlemsskap i sikkerhetsrolle og forretningsenhet.

• Aggregert innsikt (for eksempel det totale antallet e-poster som er åpnet) viser alltid sin fulle verdi, men de relaterte detaljene kan være mer begrenset.
• Spesifikk innsikt (for eksempel listen over kontakter som åpnet en e-postmelding) viser bare navn på kontakter som visningsbrukeren har godkjenning til å se. Andre kontakter blir anonymisert i listen.

En bruker som har tilgang til e-postmeldinger på forretningsnivå, kan f.eks. se at en melding ble åpnet av fem kontakter, men hvis brukeren viser kontaktlisten, kan han bare se navnene på de tre kontaktene som tilhører denne brukerens forretningsenhet, pluss to anonymiserte kontakter.

LinkedIn Lead Gen Forms

Skjemainnsendinger, kundeemner og kontakter som genereres fra LinkedIn Lead Gen Forms, har samme eier som forretningsforbindelsens LinkedIn-brukerprofiloppføring. Du kan imidlertid endre denne virkemåten ved å tilpasse en arbeidsflyt som følger med LinkedIn Lead Gen Forms-funksjonen.

Aktivere eller deaktivere forretningsenhetomfang i utgående markedsføring

Selv om de fleste forretningsenhetsfunksjoner alltid er aktivert i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, er omfang for forretningsenhet for segmenter og kundereiser valgfrie (som beskrevet tidligere i dette emnet).

Slik aktiverer eller deaktiverer du denne funksjonen:

1. Gå til Innstillinger>Andre innstillinger>Funksjonsbrytere.
2. Sett glidebryteren for Forretningsenhetsomfang (utgående markedsføring) til På for å aktivere funksjonen, eller til Av for å deaktivere den.
3. Gå til Utgående markedsføring>Markedsføringsmaler>Innholdsinnstillinger, og velg eller opprett en ny innholdsinnstilling som er spesifikk for forretningsenhetens omfang.
4. Sett Standard for eiende forretningsenhet til Ja.