Kommuniser med kunder via tekstmeldinger
Sending og mottak av tekstmeldinger via SMS er en effektiv måte selgere kan kontakte potensielle kunder på. Det er raskt, praktisk og gir raskt svar. Selgere bruker SMS til å holde kontakt med kundene ved å svare på spørsmål og gi oppdateringer og informasjon om produkter og tjenester.
Dynamics 365 Sales gjør at selgerne kan sende og motta SMS-er fra kunder via tekstmeldingsfunksjonen. Selgere kan også henvise til tidligere kommunikasjon i kontekst uten å forlate programmet eller miste visningen av kundenes detaljer. For å sikre profesjonell og sikker kommunikasjon prioriterer programmet alltid telefonnumre for virksomheten over personlige telefoner når du sender automatisert SMS.
I sekvensene kan SMS tas med som et trinn for å sende påminnelser eller oppdateringer om viktige hendelser.
Merk
Tekstmeldingsfunksjonen støttes bare i weblesere.
Hvordan kan jeg bruke tekstmeldingsfunksjonen?
Avhengig av rollen din kan du bruke tekstmeldingsfunksjonen som beskrevet i listen:
Systemansvarlig eller lignende rolle:
- Konfigurer SMS-leverandøren i organisasjonen slik at selgere kan bruke den. Mer informasjon: Konfigurer SMS-leverandør
- Tilordne telefonnumre til brukere, eller fjern dem fra brukere. Mer informasjon: Redigere telefonnumre
- Legg til alternativet for tekstmeldinger i egendefinerte skjemaer. Mer informasjon: Legg til alternativet for tekstmeldinger i egendefinerte skjemaer
Salgssjef, selger eller annen lignende rolle:
- Velg en tjenesteleverandør for å sende og motta SMS. Mer informasjon: Forstå samtaleruten
- Legg til tekstmelding og automatisk tekstmelding som trinn i en sekvens. Mer informasjon: Send en tekstmelding og Send en automatisk tekstmelding
- Opprett og legg til SMS-maler. Mer informasjon: Tilpass tekstmeldinger ved hjelp av maler
- Send SMS fra salgsakseleratorarbeidsområdet eller Neste-kontrollprogrammet. Mer informasjon: Sende en tekstmelding til kunder
- Gå til tidligere SMS-samhandlinger i sammenheng med relevante salgsoppføringer, for eksempel kundeemne og salgsmulighet. Mer informasjon: Administrer tekstmeldingssamtaler
I hvilke områder er tekstmeldingsfunksjonen tilgjengelig?
Tekstmeldingsfunksjonen er tilgjengelig i følgende områder:
- Asia/Stillehavskysten (APAC)
- Canada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankrike (FRA)
- Storbritannia (GBR)
- India (IND)
- Japan (JPN)
- Nord-Amerika (NAM)
- Oseania (OCE)
- Sør-Amerika (SAM)
- Sveits (CHE)
- De forente arabiske emirater (UAE)
Merk
For øyeblikket er tekstmeldingsfunksjonen ikke tilgjengelig i følgende datasentre – Tyskland, Kina, Sør-Afrika, Korea, Norge og Government Community Cloud (GCC), inkludert USG, det amerikanske forsvarsdepartementet (DoD).
Tillatelser som kreves
Kontroller at brukerne som må bruke tekstmeldingsfunksjonen, har tillatelsene nedenfor.
Merk
Hvis du allerede har aktivert Salgsakselerator og gitt tilgang til de nødvendige sikkerhetsrollene, kreves det ingen ytterligere tillatelser for SMS-funksjonen. Hvis du vil gi tillatelser i Salgsakselerator, kan du se Konfigurasjon av førstegangskjøring av salgsakselerator.
For selger eller lignende rolle:
| Fanenavn | Enhetsnavn | Tilgangsnivå | Nødvendige rettigheter |
|---|---|---|---|
| Kjerneoppføringer | - Aktivitet - Notat |
Bruker | - Opprett - Skriv - Slett - Tilføy |
| Kjerneoppføringer | - Aktivitet - Notat |
Forretningsenhet | Lest |
| Kjerneoppføringer | Emne | Forretningsenhet | - Opprett - Les |
| Egendefinerte enheter | Kanalforekomst | Bruker | Tilføye i |
| Egendefinerte enheter | - Kanalforekomst - Kanalforekomstkonto - Kanaldefinisjon - SalesOmnichannel-melding - Utskrift |
Forretningsenhet | Lest |
| Egendefinerte enheter | - Definisjon av miljøvariabel - Forbrukende program |
Organisasjonen | Lest |
| Egendefinerte enheter | Brukerinnstilling for modelldrevet app | Organisasjonen | - Opprett - Les - Skriv - Tilføy |
| Egendefinerte enheter | Varsel | Bruker | Lest |
| Egendefinerte enheter | SalesOmnichannel-melding | Bruker | - Opprett - Skriv - Slett - Tilføy - Tilordne |
| Egendefinerte enheter | Innstillingsdefinisjon | Organisasjonen | - Les - Tilføy |
| Egendefinerte enheter | Tekstmeldingsmal | Forretningsenhet | - Opprett - Skriv - Les - Slett |
| Egendefinerte enheter | Utskrift | Bruker | - Opprett - Skriv - Slett - Tilføy - Tilføy i |
For salgssjef, sekvensleder eller lignende rolle:
Følgende roller kreves sammen med rollene som defineres i selgerdelen:
| Fanenavn | Enhetsnavn | Tilgangsnivå | Nødvendige rettigheter |
|---|---|---|---|
| Egendefinerte enheter | Kanalforekomst | Forretningsenhet | - Tilordne - Skriv |
| Egendefinerte enheter | - Nasjonal innstilling for kanaldefinisjon - TeleSign-kanalforekomstkonto - Twilio-kanalforekomstkonto |
Forretningsenhet | Lest |
| Egendefinerte enheter | - Telesign-kanalforekomst - Twilio-kanalforekomst |
Forretningsenhet | - Les - Skriv - Tilordne |