Uwagi dotyczące projektowania formularzy głównych
Data opublikowania: listopad 2016
Dotyczy: Dynamics CRM 2015
Główne formularze są podstawowym interfejsem użytkownika, w którym użytkownicy wyświetlają i dokonują interakcji z danymi w programie Microsoft Dynamics 365. Formularze główne zapewniają szeroką gamę opcji i są dostępne dla większości klientów, wyjątkiem jest Microsoft Dynamics CRM na telefony.
Jednym z głównych celów projektu dla formularzy głównych jest możliwość zaprojektowania ich raz, a następnie wdrażania ich wszędzie. Ten sam formularz główny projektowany dla aplikacji sieci web jest również używany w Dynamics CRM dla programu Outlook i CRM na tablety. Zaletą tego podejścia jest to, że nie trzeba integrować zmian do trzech różnych formularzy. Istnieje jednak kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu tych formularzy.
W tym temacie
Formularze niestandardowe dla różnych grup
Różnice w prezentacji
Wydajność formularzy
Zarządzanie automatycznym zapisywaniem
Formularze niestandardowe dla różnych grup
Ponieważ można utworzyć wiele formularzy głównych i przypisać różne role zabezpieczeń do każdego formularza, można podarować różnym grupom w organizacji formularz, który jest zoptymalizowany pod kątem sposobu, w jaki one używają aplikacji. Można nawet zapewnić każdej grupie różne opcje, tak aby miały one różne formularze do wyboru.Więcej informacji:Kontrolowanie dostępu do formularzy
Można się spodziewać, że menedżerowie i osoby decyzyjne będą chciały zoptymalizowania formularzy tak, aby zapewniały one szybkie odniesienia do kluczowych punktów danych. Będą oni woleli wyświetlać wykresy bardziej niż listy i pewnie nie będą wprowadzali zbyt wielu danych.
Osoby, które bezpośrednio kontaktują się z klientami mogą potrzebować formularzy dostosowanych do zadań, które wykonują najczęściej. Mogą chcieć formularzy, które pozwalają na najbardziej wydajne wprowadzanie danych.
Należy dowiedzieć się, czego ludzie w danej organizacji chcą i potrzebują. Często jest to proces powtarzający się, w którym gromadzi się dane wejściowe, próbuje różne rzeczy i buduje formularze, których ludzie mogą używać. Należy pamiętać, że dostępna jest cała gama różnych narzędzi i że nie wszystko musi się odbywać w formularzu. Można używać reguł biznesowych, procesów przepływu pracy, sesji dialogowych i przepływów procesów biznesowych razem z formularzami, aby dostarczyć rozwiązanie, które sprawdzi się dla danej organizacji.
Będzie trzeba rozważyć, jaką ilość czasu chce się spędzić na zarządzaniu formularzami. Tworzenie i edytowanie formularzy jest stosunkowo łatwe, ale w miarę tworzenia większej liczby formularzy, trzeba będzie zarządzać większą liczbą formularzy.
Różnice w prezentacji
Mimo, że nie trzeba zarządzać wieloma formularzami w odniesieniu do każdej prezentacji, należy rozważyć, jak różnice w prezentacji mogą zostać uwzględnione w formularzu głównym.Prezentacje formularzy głównych opisuje różne sposoby prezentowania formularza głównego. Podstawowe rzeczy, jakie należy wziąć pod uwagę:
CRM na tablety nie obsługuje obrazów, HTML ani zasobów sieci web Silverlight, jakie mają być dodane do formularzy.
Układ formularzy CRM na tablety jest generowany automatycznie na podstawie formularza głównego. Nie ma żadnego specjalnego edytora formularzy dla formularzy CRM na tablety. Należy sprawdzić, czy prezentacja formularza działa dobrze dla obu klientów.
Jeśli masz nieobsługiwane skrypty, które współdziałają z elementami DOM znajdującymi się w aplikacji sieci web, skrypty te nie będą działać w formularzach CRM na tablety, ponieważ nie są dostępne te same elementy modelu DOM.
Dynamics CRM dla programu Outlook Formularze Okienka odczytu nie pozwalają na wykonywanie skryptów. Widoczność elementów formularza zależy od ustawień domyślnych i nie można jej zmienić podczas uruchamiania za pomocą skryptów.
Wydajność formularzy
Formularze, które uruchamiają się powoli lub nie reagują szybko na pewno wpływają na wydajność i opanowywanie systemu przez użytkownika.Optymalizowanie działania formularza zawiera szereg zaleceń, które należy rozważyć podczas projektowania formularzy, tak aby dostosowania nie wpływały negatywnie na wydajność formularza.
Zarządzanie automatycznym zapisywaniem
Większość osób chętnie zaakceptuje uproszczoną interakcję z włączoną funkcją automatycznego zapisywania. Jednak jest to istotna zmiana w stosunku do modelu zapisywania z wcześniejszych wersji programu Microsoft Dynamics 365 tam, gdzie konieczne było wyraźne zapisywanie rekordu po każdym zaktualizowaniu danych. Niektóre organizacje tworzyły dostosowania, które zakładały, że zapisanie rekordu oznaczało, że dana osoba zakończyła jego edycję. Najważniejsze wskazówki dotyczące dostosowania zalecają każdorazowe zapisywanie traktować jak aktualizację i tak zaprojektować automatyczne zadania, aby inicjowane one były tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Przyzwyczajenie się do tej zmiany przez organizacje wymaga czasu, istnieją więc opcje kontrolowania sposobu działania automatycznego zapisywania dla danej organizacji.Więcej informacji:Zarządzanie autozapisywaniem
Zobacz też
Tworzenie i projektowanie formularzy
Używanie edytora formularzy
Twórz i edytuj formularze mobilne dla CRM na telefony express
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego podglądu
Prezentacje formularzy głównych
Optymalizowanie działania formularza
Zarządzanie autozapisywaniem
Aktualizowanie formularzy
© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie