Udostępnij za pośrednictwem

Prezentacje formularzy głównych

  • Artykuł

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Formularz główny jest używany przez wszystkich klientów z wyjątkiem Microsoft Dynamics CRM na telefony express (poprzednia wersja aplikacji na telefon). Ten formularz umożliwia jednakowy sposób pracy użytkowników, niezależnie od tego, czy ktoś używa aplikacji sieci web,Microsoft Dynamics CRM na telefony (najnowsza wersja aplikacji na telefon), Microsoft Dynamics CRM na tablety, czy Dynamics CRM dla programu Outlook.

W tym temacie

Formularze główne

Zaktualizowane formularze

Formularze w CRM na telefony i tablety

Klasyczne formularze

Okienko odczytu w programie CRM dla programu Outlook

Formularze główne

Wszystkie główne formularze, które istnieją dla encji, mogą być wyświetlane w różny sposób w zależności od czynników w tabeli poniżej. Podczas projektowania formularza głównego należy rozważyć, jak on działa w każdej innej prezentacji.

Prezentacja

Opis

Zaktualizowana

Dla elementów Zaktualizowane encje i wszelkich encji niestandardowych zaktualizowany formularz udostępnia nowy sposób obsługi w programie Microsoft Dynamics 365 i usłudze Microsoft Dynamics CRM Online. Te formularze mają nowy wygląd paska poleceń i włączają dodatkowe funkcje, takie jak pasek poleceń, automatyczne zapisywanie i przepływy procesów biznesowych.

Aplikacja CRM przeznaczona na tablety

Program Microsoft Dynamics CRM na tablety przedstawia zawartość formularza głównego w sposób zoptymalizowany dla tabletów.

CRM na telefony

Program CRM na telefony przedstawia zawartość formularza głównego w sposób zoptymalizowany dla tabletów.

Klasyczny

Formularze te są dla encji, które nie są aktualizowane. Używają one wstążki zamiast paska poleceń i okienka nawigacji po lewej stronie.

Formularze te mają układ dwóch kolumn.

Okienko odczytu w programie CRM dla programu Outlook

Program Dynamics CRM dla programu Outlook pokazuje widok tylko do odczytu rekordów w Outlook. Ta prezentacja nie obsługuje skryptów formularzy.

CRM na telefony express (poprzednia wersja aplikacji na telefon) używa formularza Mobile-Express. Aby dowiedzieć się więcej na temat dostosowywania tych form, zobacz Twórz i edytuj formularze mobilne dla CRM na telefony express.

Zaktualizowane formularze

Ten diagram reprezentuje typowe elementy występujące w zaktualizowanych formularzach encji.

Diagram pokazuje strukturę formularza encji Zaktualizowane w programie CRM

Dla zaktualizowanych encji układ formularza obsługuje szeroką gamę rozmiarów ekranów i okien. Jak zmniejsza się szerokości okna, kolumny na kartach są przenoszone w dół, tak że można przewijać w dół, aby pracować z nimi, zamiast mieć mało miejsca albo musieć przewijać w prawo.

W następującej tabeli podsumowano dostępne składniki głównego formularza zaktualizowanych encji.

Składnik

Podsumowanie

Pasek nawigacyjny

Używa danych z mapy witryny, aby zapewnić możliwość przechodzenia do różnych obszarów aplikacji.

Okienko nawigacji używane w formularzach klasycznych nie jest zawarte w formularzu zaktualizowanym. W kontekście rekordy pasek nawigacyjny umożliwia dostęp do widoków powiązanych rekordów. Zamiast nawigowania do powiązanych rekordów za pomocą okienka nawigacji lub przy użyciu paska nawigacji, dodanie podsiatek skonfigurowanych tak, aby wyświetlały przydatne pokrewne rekordy encji, zapewnia lepszą obsługę dla większości osób.

Pasek poleceń

Używa danych zdefiniowanych dla wstążek, aby zapewnić polecenia odpowiednie dla rekordu.

Jest wyświetlanych pierwszych pięć poleceń, a następnie wielokropek (Przycisk Więcej poleceń), który udostępnia menu wysuwane z wyborem dodatkowych poleceń.

Obraz

Kiedy encja ma pole obrazu, a jej opcja Obraz podstawowy jest ustawiona na Obraz domyślny, obraz może być wyświetlany w nagłówku, gdy formularz jest skonfigurowany do wyświetlania obrazu.Więcej informacji:Włączanie lub wyłączanie opcji encji, Pola obrazu i Właściwości formularza

Nagłówek

Pola umieszczone w nagłówku pozostają widoczne, gdy ludzie przewijają w dół treść formularza.

Do czterech pól może być umieszczonych w nagłówku. Wiele wierszy tekstu, zasobów sieci web ani elementów IFRAME nie jest dozwolonych w nagłówku. Nagłówek i stopka mają niektóre wspólne właściwości z sekcjami.Więcej informacji:Właściwości sekcji

Formant procesu

Gdy encja ma aktywne przepływy procesów biznesowych, formant procesu jest wyświetlany poniżej nagłówka.Więcej informacji:Przepływy procesów biznesowych

Treść

Treść jest przewijaną częścią formularza, który zawiera karty.

Karty

W treści formularza karty zapewniają podział poziomy. Karty mają etykiety, które mogą być wyświetlane. Jeśli etykieta jest wyświetlana, karty można rozwijać i zwijać, aby wyświetlić lub ukryć ich zawartość, klikając etykietę.

Karty zawierają maksymalnie trzy kolumny, a jako szerokość każdej kolumny można ustawić procent całkowitej szerokości. Podczas tworzenia nowej karty każda kolumna jest wstępnie wypełniana sekcją.Więcej informacji:Właściwości kart

Obszary

Sekcja zajmuje miejsce dostępne w kolumnie karty. Sekcje mają etykiety, które mogą być wyświetlane, a poniżej etykiety może się znajdować linia.

Sekcja może mieć maksymalnie cztery kolumny i zawiera opcje określania sposobu wyświetlania etykiet dla pól w sekcji.Więcej informacji:Właściwości sekcji

Pola

Pola wyświetlają formanty, które ludziom służą do wyświetlania i edytowania danych w rekordach encji. Pola można sformatować tak, aby zajmowały maksymalnie cztery kolumny w obrębie sekcji.Więcej informacji:Wspólne właściwości pól

Rozdzielacz

Rozdzielacz pozwala na dodanie pustego miejsca do sekcji kolumny.

Podsiatki

Podsiatki pozwalają na wyświetlanie listy w formularzu. Możliwość wyświetlania wykresów za pomocą podsiatek nie jest dostępna w formularzach dla zaktualizowanych encji.

Skrócony formularz

Skrócony formularz wyświetla dane z rekordu, do którego odwołuje się pole odnośnika w formularzu. Encja, która jest elementem docelowym odnośnika, musi mieć skrócony formularz, aby można było ją dodać do formularza.Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego podglądu

Zasoby sieci Web

Zasoby sieci web typu HTML i Microsoft Silverlight mogą być dodawane do formularzy głównych, ale nie będą wyświetlane podczas korzystania okienka odczytu Dynamics 365 na telefony i tablety czy Dynamics CRM dla programu Outlook.

Element IFRAME

Ramka wbudowana, którą skonfigurowano tak, aby wyświetlała stronę sieci web z innej witryny sieci web.

Ważne

  • Gdy strona wyświetlana w IFRAME znajduje się w innej domenie, przeglądarki wymagają wyższego poziomu zabezpieczeń. To może skomplikować wymagania dotyczące zawartości IFRAME w interakcji z danymi w formularzu.

  • Elementy IFRAME nie są wyświetlane podczas korzystania z okienka odczytu w programie CRM na tablety lub Dynamics CRM dla programu Outlook.

  • Wyświetlanie formularza encji w IFRAME osadzonego w innym formularzu encji nie jest obsługiwane.Więcej informacji:SDK: Obsługiwane rozszerzenia dla Microsoft Dynamics CRM

Mapy Bing

Kiedy ten formant jest obecny w formularzu dla zaktualizowanej encji, a ustawienie systemowe Włącz mapy Bing jest włączone i zawiera prawidłowy klucz Map Bing, formantu można użyć jeden raz w formularzu, aby pokazać położenie jednego z adresów w zaktualizowanej encji.Więcej informacji:Konfigurowanie Map Bing

Stopka

Dowolna liczba pól, zasobów sieci web lub elementów IFRAME może być dodawana do stopki. Pola są tylko do odczytu podczas wyświetlania w stopce. Nagłówek i stopka mają niektóre wspólne właściwości z sekcjami.Więcej informacji:Właściwości sekcji

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla stan pola dla rekordu, obszar powiadomień i przycisk zapisywania.

Formularze w CRM na telefony i tablety

Większość encji systemowych i encji niestandardowych jest dostępnych dla Dynamics 365 na telefony i tablety. Formularz główny dla tych encji jest przekształcany do prezentacji zoptymalizowanej na telefony i tablety.

Encje włączone dla CRM na telefony i tablety

Tylko encje włączone dla Dynamics 365 na telefony i tablety używają tej prezentacji formularza głównego.Więcej informacji:Encje wyświetlane w CRM na telefony i tablety

Projekt formularza

Dynamics 365 na telefony i tablety korzysta z wielu elementów formularza głównego i przedstawia je w sposób zoptymalizowany na telefony i tablety. Na poniższych diagramach przedstawiono ponowne wlanie tekstu z aplikacji sieci web do aplikacji przeznaczonych na tablet i telefon.

Aplikacja sieci web

Ponowne wlanie formularza Dynamics CRM z aplikacji sieci Web

Aplikacja na tablet

Ponowne wlanie formularza Dynamics CRM na aplikację na tablet

Aplikacja na telefon

Ponowne wlanie formularza Dynamics CRM na aplikację na telefon

Elementy formularza są przekształcane w CRM na tablety w układ panoramiczny, w którym użytkownicy przesuwają palcem po ekranie, aby zmieniać elementy widoczne w obrębie rzutni. W CRM na telefony, użytkownicy przesuwają palcem po ekranie, aby wyświetlić inną kolumnę, lub okienko elementów, a kontrola procesu pojawia się nad każdą kolumną.

Element rzutni

Następujące elementy są zawsze widoczne w obrębie rzutni w kontekście formularza:

  • Pasek nawigacyjny
    Pasek nawigacyjny jest prezentacją mapy witryny zoptymalizowaną pod kątem obsługi dotykowej.Więcej informacji:Zmienianie opcji nawigacji w CRM na telefony i tablety

  • Strona główna
    Przycisk strona główna przekieruje użytkowników do pulpitu nawigacyjnego, który jest stroną startową dla Dynamics 365 na telefony i tablety.

  • Formant procesu
    Jeśli encja ma włączony proces biznesowy, pojawi się on w prawym górnym rogu, obok formantu wyszukiwania w CRM na tablety, i u góry ekranu w CRM na telefony.

  • Wyszukiw.
    Użytkownicy mogą nacisnąć formant wyszukiwania, aby otworzyć ekran i wyszukiwać rekordy.

  • Pasek poleceń
    Domyślnie niektóre z poleceń wyświetlanych w aplikacji sieci web nie są wyświetlane w aplikacji Dynamics 365 na telefony i tablety. Podobnie jak aplikacja sieci web, pasek poleceń jest zależny od kontekstu, więc dostępne komendy zależą od tego, co jest obecnie wyświetlane lub wybierane. .Więcej informacji:Zmiana poleceń dla CRM na telefony i tablety

Elementy formularza

Wyświetlane elementy formularza są pobierane z formularza głównego i prezentowane jako seria paneli, które użytkownicy widzą za pośrednictwem rzutni.

W CRM na tablety, pierwszy panel wyświetla informacje kontaktowe o relacjach, które istnieją dla rekordu. W CRM na telefony, pierwszy panel wyświetla także pola nagłówka z formularza powyżej płytek relacji.

Panel relacji w CRM na tablety

Dla formularzy Contact i User górny element wyświetla kartę komunikacji dla rekordu. Karta komunikacji zawiera przyciski do inicjowania komunikacji z osobą. Dla innych encji karta komunikacji jest wyświetlana, jeśli istnieje skrócony formularz Contact osadzony w formularzu głównym.

Możesz pokazać dodatkowe kafelki bazujące na relacjach encji, ale nie możesz dostosować kafelków dla następujących encji:

Encja

Kafelki

Account

Właściciel

Contact

Nazwa firmy, Właściciel

Lead

Właściciel

Opportunity

Klient, Właściciel

Pozostałe płytki można dostosować za pomocą edytora formularzy. Kolejność jest stała, ale możesz ustawić, które elementy są widoczne w panelu relacji.

W CRM na tablety, drugi panel zaczyna się od nazwy pierwszej karty na formularzu. Umieszczane są wszystkie pola, które są zawarte w nagłówku, a następnie zawartość pierwszej karty. W CRM na telefony, nagłówki są wyświetlane w pierwszej kolumnie.

Pierwszy panel w formularzu CRM na tablety

Jeśli jest aktywny przepływ procesów dla formularza, trzecia karta wyświetla zadania na bieżącym etapie procesu w CRM na tablety. W CRM na telefony, formant procesu znajduje się nad okienkami, po wybraniu przez użytkownika rozszerza się na bieżące okienko, i jest zawsze widoczny i gotowy do użycia.

Pozostałe panele formularza zawierają treść kart w formularzu. Wszystkie znalezione podsiatki są wyświetlane jako osobny panel.

Formularz Dynamics 365 na telefony i tablety zawsze ukazuje etykiety dla kart i podsiatek. Ustawienie Wyświetl w formularzu etykietę nie jest stosowane.

Uwaga

Aby zoptymalizować wydajność na urządzeniach przenośnych, liczba obiektów jest ograniczona do 5 zakładek lub 75 pól i 10 podsiatek.

Formularze dla Dynamics 365 na telefony i tablety nie obsługują następujących czynności:

  • Zasoby sieci Web

  • Elementy iFrame

  • Mapy Bing

  • Yammer

  • Źródła działań

  • Biblioteka dokumentów programu SharePoint

  • Integracja bazy wiedzy Parature — z firmy Microsoft

  • Używanie motywów

Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem funkcji podglądu, która wyświetla zasób sieci web lub elementy iFrame CRM na tablety, zobacz Funkcja Podgląd: Obsługa zasobów sieci i ramek iFrame w programie CRM na tablety.

Ponadto, obrazy encji są widoczne w widokach list i na kartach kontaktów, ale nie w faktycznym formularzu.

Wiele formularzy

Dynamics 365 na telefony i tablety oraz CRM na telefony express obsługują wiele formularzy, ale nie umożliwiają ludziom przełączania między formularzami, jeżeli mają oni dostęp do więcej niż jednego. Osoby zobaczą pierwszy formularz w kolejności, do którego mają dostęp.

Na przykład jeśli masz następujące formularze głównych dla encji Szansa sprzedaży i dla każdego z nich masz przypisane następujące role zabezpieczeń, zobaczysz kolejność formularzy pokazaną w poniższej tabeli.

Kolejność formularzy

Nazwa formularza

Role zabezpieczeń

1

Formularz sprzedaży nr 1

Sprzedawca

2

Formularz sprzedaży nr 2

Sprzedawca i Dyrektor ds. sprzedaży

3

Formularz sprzedaży nr 3

Dyrektor ds. sprzedaży

4

Formularz sprzedaży nr 4

Wiceprezes ds. sprzedaży

  • Osoby z rolą Sprzedawca zawsze będą widzieć Formularz sprzedaży nr 1.

  • Osoby z rolą Dyrektor ds. sprzedaży zawsze będą widzieć Formularz sprzedaży nr 2.

  • Osoby z rolą Wiceprezes ds. sprzedaży zawsze będą widzieć Formularz sprzedaży nr 4.

Klasyczne formularze

Na poniższym diagramie przedstawiono składniki formularza głównego używane w klasycznej prezentacji.

Uwaga

Kiedy organizacja uaktualnia z programu Microsoft Dynamics CRM 2011 lub starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM Online, jej formularze zostały zaprojektowane, aby użyć klasycznej prezentacji. Aby uzyskać informacje o migrowaniu tych formularzy dla zaktualizowanych encji, zobacz Aktualizowanie formularzy.

Główne elementy formularza

Formularze dla zaktualizowanych encji odziedziczyły wiele składników klasycznych formularzy, ale istnieją znaczne różnice.

Formularze używające klasycznej prezentacji nie zawierają paska nawigacyjnego, a wstążka jest używana zamiast paska poleceń. Formularze te nie obsługują obrazów encji, formantu procesu, skróconych formularzy, automatycznego zapisywania ani Map Bing. Pól nagłówka nie można edytować.

Asystent formularzy jest udostępniany dla niektórych encji, takich jak Article.

Okienko odczytu w programie CRM dla programu Outlook

Osoby korzystające z programu Dynamics CRM dla programu Outlook do wyświetlania rekordów mogą uzyskać dostęp do widoku tylko do odczytu dla rekordu przy użyciu okienka odczytu, jak pokazano poniżej.

Okienko odczytu Outlook w CRM 2013 dla programu Outlook

Okienko odczytu używa formularza głównego i wyświetla tylko sekcje na poszczególnych kartach. Skrypty formularzy nie są ładowane. Formanty procesów, Mapy Bing, zasoby sieci web, skrócone formularze, pola stopki i elementy IFRAME nie są wyświetlane. Formant notatek wyświetla tylko notatki, bez wpisów ani działań. Podobnie jak dla elementów Formularze w CRM na telefony i tablety, okienko odczytu obsługuje wiele formularzy, ale osoby nie mogą przełączać formularzy. Używanym formularzem jest pierwszy formularz, do którego osoba ma dostęp. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Wiele formularzy.

Podczas przeglądania okienka odczytu osoby mogą zmieniać rozmieszczenie sekcji według potrzeb. Wprowadzone przez nie zmiany zostaną zachowane podczas nawigowania między rekordami.

Zobacz też

Tworzenie i projektowanie formularzy
Używanie edytora formularzy
Uwagi dotyczące projektowania formularzy głównych
Optymalizowanie działania formularza
Zarządzanie autozapisywaniem
Aktualizowanie formularzy

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie