Konfiguruj integrację programu SharePoint z Microsoft Dynamics CRM
Data opublikowania: listopad 2016
Dotyczy: Dynamics CRM 2015
W programie Microsoft Dynamics 365 można używać funkcji zarządzania dokumentami programu Microsoft SharePoint z poziomu programu Dynamics CRM. Można przechowywać dokumenty i nimi zarządzać w kontekście rekordu programu Dynamics CRM na serwerze programu SharePoint Server, a także wykorzystywać infrastrukturę programu SharePoint w celu udostępniania, zarządzanie i efektywnego współpracowania. Ponieważ dokumenty są przechowywane na serwerze programu SharePoint Server, użytkownicy nieposiadający programu Microsoft Dynamics 365 mogą uzyskać bezpośredni dostęp do dokumentów na serwerze programu SharePoint Server, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.
W przypadku funkcji zarządzania dokumentami można albo włączyć opartą na serwerze integrację z programem SharePoint (zalecane), albo zainstalować Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM, który jest rozwiązaniem programu SharePoint, w zbiorze witryn w programie SharePoint. Oparta na serwerze integracja z SharePoint jest zalecana zamiast Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM z następujących powodów.
Użytkownicy logują się raz i nie muszą się logować zarówno do Microsoft Dynamics 365 jak i do SharePoint. Ze składnikiem lista użytkownicy muszą się logować do obu.
Składnik lista jest rozwiązaniem w trybie piaskownicy SharePoint. Rozwiązania w trybie piaskownicy są przestarzałe i nie będą już dostępne dla Microsoft SharePoint Online i nowszych lokalnych wersji SharePoint.Więcej informacji:Przegląd rozwiązań w trybie piaskownicy
Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest wymagane do zainstalowania na SharePoint.
Dokumenty programu SharePoint będą wyświetlane na listach Microsoft Dynamics 365.
Użytkownicy mogą przeprowadzać akcje SharePoint z paska poleceń CRM.
W tej sekcji
Konfiguruj uwierzytelnianie oparte na serwerze z Dynamics CRM Online i SharePoint Online
Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem opartym na serwerze
Konfigurowanie integracji programu SharePoint przy użyciu składnika listy
Zobacz też
Zarządzanie dokumentami przy użyciu programu SharePoint
Uprawnienia wymagane do wykonywania zadań zarządzania dokumentami
Sprawdzanie poprawności i poprawianie adresów URL witryny programu SharePoint
Włączanie zarządzania dokumentami dla encji
© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie