Udostępnij za pośrednictwem

Wymagania programowe dla zarządzania dokumentami w SharePoint dla programu Microsoft Dynamics CRM

  • Artykuł

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Jeśli chcesz używać funkcji zarządzania dokumentami programu Microsoft SharePoint w usłudze Microsoft Dynamics CRM Online lub programie Microsoft Dynamics CRM (lokalny), muszą być spełnione następujące wymagania.

W tym temacie

Korzystanie z funkcji zarządzania dokumentami w Microsoft Dynamics CRM Online

Użyj funkcji zarządzania dokumentami w programie Microsoft Dynamics CRM w wersji lokalnej

Korzystanie z funkcji zarządzania dokumentami w Microsoft Dynamics CRM Online

Jeśli używasz integracji opartej na serwerze z SharePoint, możesz użyć Microsoft SharePoint Online lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1 w wersji lokalnej (lub nowszej wersji).

Jeśli używasz Składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM 2015 dla Microsoft SharePoint, musi być dostępna jedna z wersji programu Microsoft SharePoint.

  • Microsoft SharePoint 2013 lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 lub Microsoft SharePoint 2010 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Zbiór witryn programu SharePoint. Trzeba także mieć co najmniej jeden zbiór witryn skonfigurowany i dostępny dla programu Microsoft Dynamics 365.

Włączona Oparta na serwerze SharePoint integracja (rekomendowana) lub Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM.

Należy zauważyć, że składnik Lista, który jest rozwiązaniem programu SharePoint, nie jest wymagane, jeśli używasz integracji z programem SharePoint opartej na serwerze. Chociaż Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM jest domyślną opcją konfiguracji zarządzania dokumentami, zaleca się włączyć integrację z programem SharePoint opartą na serwerze.Więcej informacji:Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

Ważne

Wersje SharePoint Foundation nie nie są kompatybilne do zarządzania dokumentami Microsoft Dynamics 365.

Użytkownik, który uzyskuje dostęp do programu SharePoint z programu Dynamics 365, musi mieć odpowiednie uprawnienia do zbioru witryn programu SharePoint, gdzie są zainstalowane składniki zarządzania dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu udzielania członkostwa w zbiorze witryn, zobacz Pomoc programu SharePoint.

Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

Wcześniejsze wersje funkcji zarządzania dokumentami w programie Dynamics 365 używały strategii klient-serwer do uwierzytelniania i przesyłania danych z programu Microsoft Dynamics 365 do programu SharePoint. Oparta na serwerze (wykorzystująca uwierzytelnianie między serwerami) integracja z programem SharePoint daje następujące korzyści:

  • Interfejs użytkownika, który jest spójny z nowo zaktualizowanym interfejsem użytkownika programu Microsoft Dynamics 365.

  • Aby skonfigurować funkcje zarządzania dokumentami i ich używać, nie trzeba się zalogować w programach Microsoft Dynamics 365 i SharePoint.

  • Nie trzeba instalować ani nadal korzystać z rozwiązania Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM. Należy zauważyć, że strategie uwierzytelniania klient-serwer, które wymagają używania serwera programu SharePoint Online w trybie piaskownicy, mogą niedługo być przestarzałe. Ta funkcjonalność jest wymagana przez Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM.

Obsługa metody uwierzytelniania SharePoint

Wersja systemu operacyjnego SharePoint

Obsługa składnika Lista

Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

Microsoft SharePoint 2013 lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1

Tak

*Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1 używany z Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft SharePoint 2010 z dodatkiem SP1 lub SP2

Tak

Nie

Microsoft SharePoint Online

Tak

Tak

Uwaga

Można tworzyć i wyświetlać foldery, korzystając ze składnika Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM. To nie jest dostępne w opartej na serwerze integracji z programem SharePoint.

Funkcja zarządzania dokumentami wymaga, aby subskrypcje usług Microsoft Dynamics CRM Online i SharePoint Online podlegały temu samemu dzierżawcy.

*Ta funkcja jest dostępna dla organizacji usługi Microsoft Dynamics CRM Online tylko wtedy, gdy dana organizacja została zaktualizowana do wersji Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1. Interesuje Cię możliwość korzystania z tej funkcji? Znajdź administratora programu CRM lub przedstawiciela pomocy technicznej. Ta funkcja jest niedostępna w Dynamics CRM (w wersji lokalnej).

Aby uzyskać informacje o sposobie włączania opartej na serwerze integracji z programem SharePoint, zobacz Konfiguruj integrację programu SharePoint z Microsoft Dynamics CRM.

Aby uzyskać więcej informacji o składniku Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM, zobacz Microsoft Dynamics CRM Składnik Lista programu dla Microsoft SharePoint.

Użyj funkcji zarządzania dokumentami w programie Microsoft Dynamics CRM w wersji lokalnej

Jedna z następujących wersji programu Microsoft SharePoint musi być dostępna.

  • Microsoft SharePoint 2013 lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 z dodatkiem SP1 lub SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Zbiór witryn programu SharePoint. Trzeba także mieć co najmniej jeden zbiór witryn skonfigurowany i dostępny dla programu Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics CRM składnik listy. Aby dokumenty programu Microsoft Dynamics 365 przechowywane w programie SharePoint były wyświetlane w widoku listy w programie Microsoft Dynamics 365 oraz aby automatyczne były tworzone foldery w programie SharePoint, składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM, rozwiązanie ShareSharePoint, musi być zainstalowany w zbiorze witryn programu SharePoint.Więcej informacji:Microsoft Dynamics CRM Składnik Lista programu dla Microsoft SharePoint

Ważne

Wersje Microsoft SharePoint Foundation 2013 nie obsługują funkcji zarządzania dokumentami programu Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Obecnie Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint nie jest obsługiwana w programie Microsoft Dynamics CRM (lokalny).

Użytkownik, który uzyskuje dostęp do programu SharePoint z programu Dynamics 365, musi mieć odpowiednie uprawnienia do zbioru witryn programu SharePoint, gdzie są zainstalowane składniki zarządzania dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu udzielania członkostwa w zbiorze witryn, zobacz Pomoc programu SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM Składnik Lista programu dla Microsoft SharePoint

Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM sprawia, że dokumenty programu Microsoft Dynamics 365 przechowywane w programie SharePoint stają się dostępne w formacie, który ma wygląd i sposób działania znane z programu Microsoft Dynamics 365. Funkcja ta umożliwia też programowi Microsoft Dynamics 365 automatyczne tworzenie folderów programu SharePoint do przechowywania dokumentów dotyczących rekordów programu Dynamics 365.

Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM ma następujące zalety:

  • Użytkownicy mogą tworzyć i wyświetlać foldery podczas korzystania z funkcji zarządzania dokumentami w programie Microsoft Dynamics 365.

  • Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe typy zawartości, takie jak umowy sprzedaży.

Gdy używasz opartej na serwerze funkcji integracji usługi SharePoint Online z programem SharePoint dla funkcji zarządzania dokumentami w usłudze Microsoft Dynamics CRM Online, Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM nie jest wymagany dla funkcji zarządzania dokumentami.

Niemniej jednak w przypadku wszystkich innych konfiguracji programów Microsoft Dynamics 365 i SharePoint w celu uzyskania pełnych funkcji zarządzania dokumentami w programie Microsoft SharePoint 2010 lub Microsoft SharePoint 2013 należy zainstalować Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM.

Ważne

  • Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM nie jest wymagany, gdy używasz funkcji zarządzania dokumentami usługi Microsoft Dynamics CRM Online w usłudze SharePoint Online.Więcej informacji:Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

  • Istnieją dwie wersje składnika Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM:

    • Składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM 2015 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013. Ta wersja nie działa z programem SharePoint 2010.

    • Składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM 2015 dla programu Microsoft SharePoint Server 2010. Ta wersja nie działa z programem SharePoint 2013.

Aby uzyskać instrukcje konfiguracji funkcji zarządzania dokumentami, zobacz Konfiguruj integrację programu SharePoint z Microsoft Dynamics CRM.

Zobacz też

Pobierz: Microsoft Dynamics CRM 2015, Składnik Lista dla Microsoft SharePoint Server 2013 lub Microsoft SharePoint Server 2010
Zarządzanie dokumentami przy użyciu programu SharePoint
Konfigurowanie telefonów i tabletów oraz zarządzanie nimi

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie