Criar e configurar o portal Field Service
Este artigo orienta você pelo processo de instalação e fornece informações úteis para configurar o modelo de portal.
Criar o portal de experiências do cliente do Field Service
Entre no portal do Power Pages e escolha o ambiente com o Dynamics 365 Field Service instalado.
Você pode navegar diretamente até o portal do Power Pages do ambiente. Determine a ID do ambiente onde você instalou o Field Service e a insira na seguinte URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.No painel de navegação à esquerda, selecione Modelos.
Procure por Field Service e selecione Escolher este modelo no cartão de modelo do Field Service.
Informe o nome do portal, o subdomínio desejado, escolha um idioma para exibição e selecione Concluído.
O site de portal do Power Pages é criado em segundo plano. Esse processo pode levar alguns minutos. Você receberá um email quando tudo estiver pronto ou puder verificar a área de notificação em busca de atualizações.
Configurar as definições do portal do cliente
Os administradores podem definir a maioria das configurações do portal do cliente diretamente no Field Service.
No Field Service, selecione a área Configurações. Em Portal do Cliente, selecione Portal do Cliente e abra o registro de configurações.
Na guia Configuração atualize as configurações para atender às suas necessidades comerciais.
Nome do portal: um rótulo referenciado pelo código do site para recuperar a configuração apropriada. O nome deve ser exclusivo para o site associado porque o código que recupera a configuração usa o primeiro registro localizado com o nome correspondente.
Site do Field Service: o site associado. Abrir o registro do site associado leva você ao aplicativo Portal Management.
Rastrear Meu Técnico: a opção que habilita o recurso Rastrear um técnico.
Autoagendamento (Versão preliminar): a opção que habilita a experiência de autoagendamento no portal.
Enviar experiência de autoagendamento para Contatos da Conta: a opção que habilita notificações automatizadas com informações de acesso para o portal. As informações são enviadas para todos os contatos que não fazem parte de uma conta excluída. Ao ativar esse recurso, escolha se deseja enviar convites para todos os contatos ou somente para os novos contatos.
Mensagens: as mensagens são enviadas em pontos específicos do ciclo de vida da ordem de serviço. Essas mensagens podem ser habilitadas ou desabilitadas independentemente. Para obter detalhes sobre cada mensagem, acesse Configurar notificações para o portal Field Service (versão preliminar).
Tipo de comunicação: o tipo de comunicação que o sistema envia ao seu cliente: email, SMS ou ambos.
Enviar Mensagens Para: por padrão, o sistema envia mensagens para o contato que criou a solicitação de serviço por meio do portal. Se tal contato não existir, as mensagens irão para o tipo de contato anotado nesta configuração.
Incluir pesquisa (versão preliminar): a Pesquisa do Customer Voice a ser incorporada no portal. Ao adicionar um código de inserção da pesquisa, a pesquisa mostra automaticamente quando a reserva é concluída.
Configurar o Conector de SMS e Email: links diretos para os fluxos do Power Automate onde você configura os conectores de email e SMS.
Tipos de ordem de serviço excluídos: tipos de ordem de serviço que você não deseja expor como uma opção no portal.
Contas excluídas: contas de cliente que você não deseja habilitar no portal. Contatos relacionados a contas excluídas também não recebem convites para o portal.
Na guia Exibição, defina os valores de design básicos para o portal. O campo Configuração de Exibição Avançada contém o link direto para abrir o designer do Power Pages. Use o aplicativo Portal Management para configurar todos os detalhes do seu portal.
Se você ativou Rastrear Meu Técnico, selecione a guia Rastrear meu Técnico e defina as configurações Rastrear meu técnico.
Se você habilitou o Autoagendamento (Versão Preliminar), selecione a guia Autoagendamento (Versão Preliminar) e configure os parâmetros de agendamento.
Tempo mínimo de cliente potencial para novas reservas (dias): o tempo mínimo, em dias a partir de hoje, durante o qual o cliente poderá agendar a reserva.
Tempo máximo de espera para novas reservas (dias): o tempo máximo, em dias a partir de hoje, durante o qual o cliente poderá agendar a reserva.
Habilitar Seleção de Ativos: se você deseja que o cliente selecione um ativo específico para associar à sua conta enquanto agenda a reserva, defina como Sim.
Habilitar Detalhes Adicionais: se você quiser que o cliente envie texto extra durante o agendamento da reserva, defina-o como Sim. O sistema salva o texto como uma nota na linha do tempo da reserva.
Unidade de Raio Padrão: a unidade de raio em milhas ou quilômetros.
Incluir recurso com raio máximo de viagem: o raio máximo a partir do local agendado no qual um recurso pode ser agendado.
Observação
As configurações do raio de viagem são compartilhadas com o quadro de agendamento no Field Service. Alterar o valor em um altera o valor para o outro.
Selecione Salvar e fechar.
Configurar tipos de incidentes para o portal
Como parte da experiência de autoagendamento, o cliente pode selecionar o tipo de incidente (mostrado como Tipo de Serviço) que representa o trabalho necessário. Como administrador do Field Service, você pode disponibilizar tipos específicos de incidente para seus clientes e definir um nome de exibição amigável para o tipo de incidente mostrado no portal de autoagendamento.
Abra um tipo de incidente existente.
Na guia Geral, defina a configuração Habilitar para C2 como Sim e forneça um Nome para Exibição para o portal.
Na guia Detalhes, defina um tipo de Ordem de Serviço Padrão que esteja associado a uma lista de preços do tipo de incidente.
Defina uma duração estimada para o tipo de incidente. Este valor é a duração do trabalho mostrada no portal.
Configurar provedores de identidade para o portal
O portal exige que os clientes se autentiquem antes de abrirem solicitações de serviço. Por padrão, o portal usa autenticação local. Os administradores podem adicionar e alterar as opções de autenticação. Saiba mais em Visão geral da autenticação nos portais do Power Apps.
Personalizar o design do portal
Os fabricantes podem atualizar o design e o estilo do seu portal para satisfazer seus requisitos de marca. Use o Power Pages design studio ou o legacy Power Apps portals Studio para personalizar o site do portal.
Você só pode editar elementos no cabeçalho e rodapé e trechos de conteúdo. A atualização de trechos de conteúdo no portal também atualiza as notificações se estiverem ativadas.
Atualizar o portal do Field Service
Quando lançamos novos recursos, não atualizamos o portal automaticamente. Um administrador deve aplicá-los ao seu ambiente. Para obter mais informações, consulte Atualizar um pacote de site.