Permitir autoagendamento de compromissos de serviço no Dynamics 365 Field Service (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Este artigo aborda os principais cenários para usuários do portal de autoagendamento.
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Acessar e exibir a home page
O portal exige que os usuários criem um perfil de portal antes de poderem efetuar login e agendar serviços.
Abra o link que você recebeu no convite.
Selecione a guia Resgatar convite e use o código recebido no email.
Crie seu perfil para o portal.
Opcionalmente, selecione Gerenciar autenticação externa para fazer login com outros provedores de identidade.
Salve o perfil e faça login no portal de agendamento de autoatendimento.
Agende serviços no portal. Um email é enviado confirmando sua reserva.
Agendar um compromisso
- Entre no portal. Na home page, selecione Agendar um Novo Compromisso.
- Escolha o tipo de produto e serviço.
- Escolha data e hora. Quando você seleciona um dia, os horários disponíveis são exibidos automaticamente.
- Forneça comentários opcionais sobre o compromisso ou serviço.
- Selecione Reservar para criar o compromisso.
Modificar um compromisso
Você pode alterar um compromisso no portal escolhendo uma nova data e hora ou cancelando-o.
- Faça login no portal e selecione Modificar em um compromisso existente.
- Escolha uma nova data e hora e salve suas alterações.
- Para cancelar a visita de serviço, selecione Cancelar compromisso e forneça uma breve descrição do motivo.
Visualize os diferentes estados da reserva no portal
Viajando
Os compromissos no estado Viajando significam que o técnico está a caminho de um compromisso de serviço. Compromissos definidos como Viajando aparecem na seção Compromisso ativo na home page do portal.
Se o rastreamento do técnico estiver ativado, o portal mostrará a localização do técnico em um mapa. Para ver o local, selecione Exibir Mapa ao Vivo.
Se vários compromissos forem definidos para viagem, apenas um aparecerá no Compromisso ativo. Os outros compromissos ativos serão listados na seção Próximos compromissos, mas você pode selecionar Exibir Mapa ao Vivo.
Observação
Os técnicos devem compartilhar a localização no aplicativo móvel Field Service para rastreamento de localização e o tempo estimado de viagem. Há um pequeno atraso entre a localização real e a localização no mapa. O atraso pode aumentar com a cobertura de rede limitada do dispositivo móvel do técnico.
Em Andamento
Os compromissos definidos como Em Progresso aparecem na seção Próximos compromissos da home page do portal. Os compromissos em andamento não podem ser alterados ou cancelados.
Agendada
Os compromissos agendados são mostrados na seção Compromissos futuros. Você pode alterar ou cancelar compromissos agendados.
Cancelados ou concluídos
Os compromissos cancelados e concluídos são movidos para a guia Compromissos anteriores. As pesquisas opcionais para enviar comentários são exibidas em compromissos concluídos.
Enviar manualmente um convite para um contato
Antes que os clientes possam usar o portal Field Service, defina as configurações do portal e ative as notificações.
- Entrar no Field Service.
- Abra um registro de contato e selecione Criar convite.
- No registro do contato, selecione Funções da>Web Relacionadas.
- Selecione Adicionar uma Função da Web Existente e escolha a função Usuário de API Web.
- Selecione Adicionar e salve as alterações.
Cenários avançados de notificação do usuário
Receba um novo convite de agendamento automático para contatos que foram excluídos e adicionados novamente
Um contato com um email correspondente só recebe o convite do portal uma vez, mesmo que o contato seja excluído e adicionado novamente no sistema. Para reenviar um convite:
- Entre no Centro de administração do Power Platform e selecione o ambiente da organização.
- Selecione Power Apps e escolha Gerenciamento do Portal.
- Selecione Contatos a abra o registro de contato recém-criado.
- Na barra de comandos, selecione Criar convite. Preencha as informações adicionais e selecione Salvar.
- Selecione Avançado e copie o Código de convite.
- Selecione Relacionado>Funções Web e escolha Adicionar função Web existente.
- Selecione a função Web Usuários de API da Web.
- Envie o código de convite e o link do portal para o contato desejado.
Pelo portal:
- Abra o portal de autoagendamento e vá para a tela de login.
- Selecione Resgatar convite.
- Cole o código do convite e crie uma conta do portal.
Receber um email de redefinição de senha
Certifique-se de que você tenha o fluxo de processos de negócios habilitado para essa funcionalidade.
- Entre no Power Apps.
- Selecione Soluções e a solução da sua organização.
- Em Objetos, selecione Processos.
- Procure e abra Enviar Redefinição de Senha para Contato. Role para baixo e selecione Exibir Propriedades.
- Edite o campo De de um usuário. Normalmente, a mesma conta que você usa para enviar notificações para a experiência de agendamento. Em seguida, selecione Salvar e Fechar.
- Entre no Centro de administração do Power Platform e selecione o ambiente da organização.
- Selecione Configurações>Email>Caixas de correio.
- Selecione o usuário que você definiu na etapa 5, Aprovar Email e, em seguida, Testar e Habilitar Caixa de Correio.
