Resumir registros com o Copilot no Field Service (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Importante
- Esse é um recurso de versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
A ordem de serviço gerada por IA e a recapitulação da reserva no Dynamics 365 Field Service fornecem um resumo de um registro e os dados relacionados. Ele ajuda gerentes de serviço, dispatchers e funcionários da linha de frente a compreender rapidamente o contexto e as próximas etapas. A recapitulação resume o histórico do registro, as ações futuras, os horários de chegada, a gravidade do trabalho, as peças obrigatórias e outras informações contextuais.
O recurso de resumo segue as diretrizes de IA responsável e evita informações que violem determinadas restrições. O conteúdo de um resumo não é salvo. Ele só está disponível para o usuário que o gerou. Os usuários devem gerar seus próprios resumos, e o conteúdo é baseado em suas permissões.
Assista a este breve Video para saber mais sobre a nova experiência ordem de serviço no Field Service, incluindo resumos do ordem de serviço:
Pré-requisitos
O recurso permanece desabilitado por padrão para ambientes no Reino Unido. Um administrador deve habilitar o Copilot para ordem de serviço. Para disponibilidade regional, consulte o Relatório de disponibilidade internacional do Copilot.
Você deve ter um ambiente do Field Service pago. O recurso de resumo ordem de serviço não está disponível em ambientes de teste.
Você deve atualizar o ambiente pelo menos para a compilação de acesso antecipado mais recente do ciclo 2 de 2023.
Como os resumos são gerados
Quando você gera um resumo, o sistema usa o ID ordem de serviço e seu perfil de segurança para determinar se existem dados relevantes e se você tem acesso a eles. Assim, o sistema extrai informações contextuais diretamente da ordem de serviço e dos registros relacionados para gerar o resumo.
Por padrão, o Copilot fornece resumos com base em uma lista de campos mantida pela Microsoft. Os administradores podem alterar a configuração do resumo para atender às necessidades de negócios.
O resumo padrão inclui os seguintes campos de dados das ordens de serviço e registros relacionados:
- Informações da reserva
- Detalhes da atividade
- Observações da ordem de serviço e dos registros
- Detalhes de produto da ordem de serviço
- Detalhes de serviço da ordem de serviço
- Tarefas de serviço da ordem de serviço
- Informações do ativo e histórico das ordens de serviço
O resumo se concentra nas informações mais relevantes com base no estágio do ciclo de vida do ordem de serviço.
Não agendado: informações relevantes para o agendamento da ordem de serviço, como requisitos.
Agendado: informações relevantes para planejamento, chegada ao local da ordem de serviço e reconhecimento do problema. Por exemplo, informações de ativo e histórico da ordem de serviço do ativo.
Em andamento: informações relevantes para a conclusão da ordem de serviço e o estado atual do trabalho, como informações de ativo e histórico da ordem de serviço do ativo.
Concluído, Publicado e Cancelado: as informações principais em todos os resumos incluem uma recapitulação de custos e preços e, para ordens de serviço concluídas e publicadas, detalhes da nota fiscal.
Configuração do resumo (versão preliminar)
O Copilot no Field Service fornece resumos predefinidos otimizados para tabelas específicas. Com a configuração de resumo, os administradores podem substituir os resumos padrão configurando os próprios resumos para personalizá-los segundo as necessidades de negócios. A otimização usada na geração de resumos padrão não é aplicada aos resumos configurados pelo administrador.
Dica
Para gerar resumos configurados, os usuários precisam de permissão de leitura para a tabela msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Atualize funções de segurança personalizadas para evitar problemas ao gerar um resumo configurado.
Configurar o resumo
- No Field Service, altere para a área Configurações e vá até Configuração do Copilot>Configuração do Resumo.
- Na lista, escolha a tabela na qual você deseja configurar o resumo. Atualmente, você pode configurar duas tabelas prontas para uso: ordens de serviço e reservas de recursos reserváveis.
- Habilite a definição Configurar resumo.
- Você pode adicionar, remover e alterar as colunas de dados usadas pelo Copilot para gerar o resumo. Em Nome da tabela, abra a lista suspensa para pesquisar ou selecionar a tabela navegando por meio dos relacionamentos. Depois que você escolher uma tabela, as colunas da tabela vão estar disponíveis em Nome da coluna.
- Na seção Resumo da amostra, você pode testar essa configuração usando uma linha da tabela do Dataverse e visualizar o resumo gerado pelo Copilot com base em dados reais.
- Salve as alterações quando você tiver terminado de fazer as alterações.
Observação
Nos casos em que o Field Service foi pré-instalado em um ambiente, você poderá ver uma lista vazia em Configuração de resumo , mesmo depois de habilitar o recurso. Para resolver, vá até um ordem de serviço e gere um resumo. Isso reinicializa a configuração de resumo pronta para uso e preenche a lista. Em seguida, navegue de volta para Configuração de resumo.
Reverter para o resumo predefinido
Para usar o resumo padrão fornecido pelo Field Service, desabilite a definição Configurar resumo.
Gerar um resumo no aplicativo Web
Abra um formulário da ordem de serviço (versão preliminar) ou um registro de reserva.
Para gerar um resumo, Select Gerar no controle Copilot .
Para atualizar o resumo, Select Regenerar no controle Copilot .
Use os botões de gostar/não gostar no controle Copilot para fazer comentários e, como opção, mais contexto sobre as preferências. Seu feedback nos ajuda a entender se o resumo é útil ou não e por quê.
Gerar um resumo no aplicativo móvel
Os trabalhadores da linha de frente podem obter informações contextuais valiosas sobre seu trabalho programado usando resumos ordem de serviço no aplicativo móvel Field Service. Você pode gerar um resumo no seu dispositivo móvel e atualizá-lo conforme avança no ciclo de vida do ordem de serviço. Seu dispositivo deve estar conectado à Internet para que o recurso de resumo funcione.
Para habilitar os resumos ordem de serviço no aplicativo móvel Interface Unificada, um administrador precisa habilitar o recurso na área Configurações .
Quando o recurso é habilitado, o controle do Copilot é adicionado ao formulário Reserva de Recurso Reservável. Se o seu formulário de reserva de recursos reserváveis for personalizado, pode ser necessário configurar o controle de resumo ordem de serviço no formulário.
Configurar o componente de resumo ordem de serviço
O controle de resumo ordem de serviço pode ser configurado somente nos formulários Reserva de recursos reserváveis e ordem de serviço . Siga estas etapas para adicionar o controle:
- No módulo do aplicativo Field Service Mobile, mude para a área Configurações e vá até a página Recursos.
- Na seção Visualização, habilite Recapitulação do Copilot para dispositivos móveis (Interface Unificada).
- Entre no Power Apps.
- Selecione seu ambiente.
- Acesse Aplicativos e Select o módulo de aplicativo Field Service Mobile .
- Edite o formulário Reserva de Recurso Reservável ou Ordem de Serviço.
- Adicione o componente Field Service Copilot – Recapitulação a uma seção no formulário.
- Defina a coluna Tabela como Status do Sistema (Opção).
- No painel lateral, em Opções de exibição, habilite Ocultar rótulo.
- Salve e publique o formulário e publique o módulo do aplicativo.
Resumos na nova experiência do usuário móvel
O recurso de resumo está disponível para a nova experiência do usuário no aplicativo móvel Field Service. Quando a nova experiência móvel está habilitada, a Recapitulação do Copilot (Resumir) pode ser habilitada nas configurações do aplicativo Field Service Mobile. Depois de habilitados, os recursos Resumir e Atualizar do Copilot permanecerão disponíveis na área do cabeçalho da reserva móvel dentro da nova experiência. Abra um formulário de reserva na nova experiência do usuário móvel e selecione o ícone do Copilot. Select Resumir para obter um resumo do ordem de serviço ao qual a reserva se refere.