Criar um orçamento de projeto usando estimativas

Aplica-se a: Project Operations para cenários com base em recursos/sem estoque, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.

Este artigo explica como criar um orçamento de projeto usando estimativas.

Habilitar o recurso de orçamento do projeto

Os recursos de orçamento do projeto só serão habilitados se o sinalizador de recurso estiver habilitado.

Para habilitar o orçamento de projeto, siga as etapas.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Na navegação à esquerda, altere a área para Configurações.
3. Na seção Geral, selecione Parâmetros.
4. Você deverá ver uma lista de unidades organizacionais. Dê um toque duplo (ou clique duas vezes) na linha Unidades Organizacionais das colunas que não são links.
5. Na página Parâmetros do Projeto, no campo Controle de Recursos, selecione Controle de Recursos.
6. Selecione Ativar sinalizador de recurso de orçamento de projeto.

Depois de ativar o recurso de orçamento de custo do projeto, a página é atualizada e uma guia Prioridades de correspondência de orçamento é adicionada.

Criar um orçamento usando estimativas

Você planeja projetos definindo tarefas, atribuindo recursos e estimando custos de materiais e despesas. Essa configuração é refletida nas estimativas do projeto, que podem ser visualizadas na guia Estimativas da página do projeto.

Quando essas etapas são seguidas, as estimativas bem planejadas podem ser usadas como a base para a criação de um custo de projeto e um orçamento de vendas.

Para criar um orçamento usando estimativas, siga estas etapas:

1. Entre no Project Operations.

2. Na navegação à esquerda, altere a área para Projetos.

3. Selecione o projeto para criar um orçamento.

4. Na página do projeto, no Painel de Ações, selecione Criar Orçamento e siga estas etapas:

   1. Selecione Das estimativas.

   2. No campo Fonte de tempo, selecione a fonte das linhas de orçamento para a classe de transação Hora:

      • Para criar linhas de orçamento Hora com base nos recursos atribuídos às tarefas, selecione Atribuições de Recurso. Você pode exibir essas estimativas na guia Atribuições de Recurso da página do projeto.
      • Para criar linhas de orçamento Hora com base nos recursos que fazem parte dos membros da equipe do projeto, selecione Membros da equipe de projeto. Você pode exibir essas estimativas na guia Equipe da página do projeto.

   3. Na seção Contingência, especifique a porcentagem para aumentar linhas orçamentárias de Hora, Material e Despesa como contingência. O valor de contingência para cada linha de orçamento é calculado como uma porcentagem do valor orçado e adicionado ao valor orçado para essa linha.

   4. Selecione Importar. Uma barra de mensagens na página do projeto indica que o processo de criação de um orçamento usando estimativas está em andamento. O tempo necessário depende do número de estimativas envolvidas. Aguarde até ser notificado de que o processo foi concluído.

Após a conclusão do processo de criação de um orçamento usando estimativas, uma nova guia Orçamento é adicionada à página do projeto. Uma versão de orçamento é criada no status Rascunho e a grade mostra as linhas de orçamento que foram criadas com sucesso usando estimativas. Para obter um resumo do processo de criação de um orçamento usando estimativas, revise a seção Linha do tempo do Resumo do projeto.

Depois que um orçamento é criado usando estimativas, você pode fazer as edições necessárias na grade e também adicionar novas linhas de orçamento, assim como quando cria um orçamento manualmente.

Para obter informações sobre como criar mais linhas de orçamento de custo, consulte Linhas de orçamento de tempo do projeto, Linhas do orçamento de material do projeto e Linhas do orçamento de despesa do projeto.

Reimportar estimativas para criar um orçamento

Se houver erros durante o processo de criação de um orçamento usando estimativas, você poderá fazer as alterações necessárias nas estimativas para corrigir os erros. Você pode tentar recriar o orçamento usando estimativas.

Para reimportar estimativas a fim de criar um orçamento, siga as etapas.

1. Entre no Project Operations.
2. Na navegação à esquerda, altere a área para Projetos.
3. Selecione o projeto para reimportar estimativas a fim de criar um orçamento.
4. Na página do projeto, selecione Orçamento e, depois, Reimportar estimativas.
5. Uma caixa de mensagem notifica você de que uma reimportação de estimativas exclui todas as linhas de orçamento e recria o orçamento a partir de estimativas. Selecione OK para confirmar se você deseja reimportar estimativas.
6. Na caixa de diálogo Importar das estimativas, siga as etapas na seção Criar um orçamento usando estimativas.

Excluir um orçamento de projeto

Para excluir um orçamento de custo do projeto, siga estas etapas.

1. Entre no Project Operations.
2. Na navegação à esquerda, altere a área para Projetos.
3. Selecione o projeto para excluir o orçamento.
4. Na página do projeto, selecione Orçamento e, depois, Excluir.