Linhas do orçamento de despesa do projeto
Aplica-se a: Project Operations para cenários com base em recursos/sem estoque, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.
Este artigo explica como criar linhas de orçamento para a classe de transação Transação.
Observação
As etapas descritas neste artigo se aplicam tanto às linhas do orçamento de custo quanto às linhas do orçamento de vendas. O campo Contexto da linha de orçamento determina se você está trabalhando com uma linha do orçamento de custo ou uma linha do orçamento de vendas.
Um orçamento de projeto tem linhas de orçamento que são um instantâneo da quantidade orçada e o valor. As linhas de orçamento do projeto podem ser criadas em três classes de transação:
- Uma linha de orçamento de Tempo rastreia o tempo registrado e aprovado de recursos reserváveis em relação ao projeto.
- Uma linha de orçamento de Material rastreia os materiais consumidos que são aprovados no projeto.
- Uma linha de orçamento de Despesa rastreia as despesas aprovadas em relação ao projeto.
Observação
As dimensões do orçamento devem ser únicas em todas as linhas do orçamento. Você não pode criar várias linhas de orçamento com as mesmas dimensões.
Criar uma linha de orçamento de Despesa
Pré-requisito: um orçamento de projeto deve ser criado para o projeto. Para obter mais informações, consulte Criar e excluir orçamentos de custo do projeto ou Criar e excluir orçamentos de vendas do projeto.
Para criar uma linha de orçamento de projeto para a classe de transação Despesa, siga estas etapas.
- Entre no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Na navegação à esquerda, altere a área para Projetos.
- Selecione o projeto para o qual a linha de orçamento de Despesa será criada. Como um orçamento de projeto foi criado anteriormente, a guia Orçamento deve estar visível.
- Selecione Nova Linha de Orçamento do Projeto para criar uma linha de orçamento. Uma caixa de diálogo de criação rápida aparece. Por padrão, o campo Classe de transação é definido como Tempo.
- Atualize todos os campos na caixa de diálogo de acordo com a tabela a seguir.
- Quando você tiver terminado, selecione Salvar e Criar Novo para criar outra linha de orçamento ou selecione Salvar e Fechar para salvar os detalhes e fechar a caixa de diálogo de criação rápida.
- Você pode editar os campos da linha de orçamento na grade na guia Orçamento. As alterações são salvas quando você seleciona a tecla Tab para mover para a próxima linha na grade. As edições só poderão ser feitas até que o orçamento seja enviado para aprovação.
A tabela a seguir explica como definir os campos na caixa de diálogo de criação rápida para criar uma linha de orçamento Despesa.
| Campo | Requisito | Description |
|---|---|---|
| Contexto | Obrigatório | Selecione o tipo de linha do orçamento que você deseja criar: Custo ou Vendas. |
| Classe da Transação | Obrigatório | Selecione Despesa. |
| Description | Opcional | Insira uma descrição da linha de orçamento. Por exemplo, insira Orçamento de despesas para voos ou Orçamento de despesas para refeições. |
| Data de Início | Obrigatório | Especifique a data de início para a linha de orçamento. A data especificada deve estar entre a data de início e a data de término do projeto. Por padrão, este campo é definido como a data de início do projeto. Juntos, este campo e o campo Data de Término definem o período em que os valores reais dos projetos são rastreados em relação à linha de orçamento. |
| Data de Término | Obrigatório | Especifique a data de término para a linha de orçamento. A data especificada deve estar entre a data de início e a data de término do projeto. Por padrão, este campo é definido como a data de término do projeto. Juntos, este campo e o campo Data de Início definem o período em que os valores reais dos projetos são rastreados em relação à linha de orçamento. |
| Tarefa | Opcional | Se você deseja acompanhar o orçamento em relação a uma tarefa específica do projeto, selecione a tarefa. Para rastrear o orçamento em relação a todas as tarefas do projeto, deixe este campo em branco. |
| Origem do Custo | Opcional | Selecione Interno para rastrear os custos onde a origem do custo é interna. Selecione Externo para rastrear os custos de um fornecedor e subcontratado. Para rastrear os custos de qualquer origem de custo, deixe este campo em branco. Por padrão, este campo fica em branco. |
| Nome do Fornecedor | Opcional | Se você tiver selecionado Externo no campo Origem do custo , selecione o fornecedor ou subcontratado para rastrear os custos. Para rastrear os custos de qualquer fornecedor ou subcontratado, deixe este campo em branco. Por padrão, este campo fica em branco. |
| Quantidade | Opcional | Especifique a quantidade a orçar para as dimensões selecionadas para tempo, materiais e despesas. A quantidade real só será rastreada em relação à quantidade orçada se a linha de orçamento tiver uma quantidade. Se a quantidade for deixada em branco, só o valor será rastreado em relação às dimensões da linha de orçamento. Por padrão, este campo fica em branco. |
| Grupo de Unidades | Opcional | Por padrão, se uma categoria de transação for selecionada no campo Categoria de transação, esse campo será definido para o grupo de unidades dessa categoria de transação. Se o campo Categoria da transação for deixado em branco, você poderá selecionar um grupo de unidades neste campo. |
| Unidade | Opcional | Por padrão, se uma categoria de transação for selecionada no campo Categoria de transação, esse campo será definido para para a unidade dessa categoria de transação. Se o campo Categoria da transação for deixado em branco, você poderá selecionar uma unidade na lista de unidades para o grupo de unidades selecionado. Se a unidade selecionada não estiver na lista de unidades do grupo de unidades selecionado, o campo Grupo de unidades será limpo para que o grupo de unidades correto da unidade selecionada possa ser selecionado. |
| Preço Unitário | Opcional | O preço unitário é o preço de quantidades unitárias de tempo, materiais ou despesas. Para que o preço unitário da lista de preços seja calculado com base nas dimensões selecionadas, se estiver disponível no sistema, selecione Salvar e Fechar. Você pode substituir e atualizar o preço unitário padrão se quiser rastrear um preço unitário específico. |
| Currency | Obrigatório | Para obter a moeda da lista de preços, com base nas dimensões selecionadas, escolha Salvar e Fechar. Você pode atualizar o valor para qualquer outra moeda para a qual deseja orçar. Nesse caso, a conversão da moeda se aplica quando o sistema controla se a moeda real difere da moeda orçada para as dimensões selecionadas. Por padrão, este campo está definido como a moeda da organização. |
| Amount | Obrigatório | Se você definir o campo Quantidade, o valor será calculado como Quantidade × Preço unitário. Se você não tiver definido o campo Quantidade, insira o valor do orçamento em relação às dimensões selecionadas da linha de orçamento. O valor deve ser um número positivo diferente de zero. |
| Contingência | Opcional | Insira o valor de contingência a ser adicionado ao valor orçado. O orçamento para as dimensões selecionadas é calculado como Valor + Contingência. Este campo não será aplicável se o campo Contexto estiver definido como Vendas. |
| Orçamento | Obrigatório | O orçamento para a linha de orçamento para as dimensões selecionadas. Este campo é definido automaticamente com base nas dimensões. O valor é calculado como Valor + Contingência. |