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Criar e excluir orçamentos de vendas do projeto

  • Artigo

Aplica-se a: Project Operations para cenários com base em recursos/sem estoque, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.

Habilitar o recurso do orçamento de vendas do projeto

Os recursos de custo do projeto e orçamento de vendas só serão habilitados se o sinalizador de recurso estiver habilitado.

Observação

Depois que o recurso de orçamento de projeto estiver habilitado em uma organização, ele não poderá ser desabilitado. No entanto, você não precisa criar um orçamento para cada projeto.

Para habilitar o custo do projeto e o orçamento de vendas, siga as etapas.

  1. Entre no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Na navegação à esquerda, altere a área para Configurações.
  3. Na seção Geral, selecione Parâmetros.
  4. Você deverá ver uma lista de unidades organizacionais. Dê um toque duplo (ou clique duas vezes) na linha Unidades Organizacionais das colunas que não são links.
  5. Na página Parâmetros do Projeto, no campo Controle de Recursos, selecione Controle de Recursos.
  6. Selecione Ativar sinalizador de recurso de orçamento de projeto.

Depois que você habilitar o recurso de custo do projeto e orçamento de vendas, a página vai ser atualizada, e uma guia Prioridades de correspondência do orçamento vai ser adicionada. Você deve ver que as prioridades de correspondência do orçamento foram criadas para os contextos Custo e Vendas.

Criar um orçamento de vendas do projeto

Para criar um orçamento de vendas do projeto, siga as etapas.

  1. Entre no Project Operations.
  2. Na navegação à esquerda, altere a área para Projetos.
  3. Selecione o projeto para criar um orçamento.
  4. Na página principal do projeto, no Painel de Ações, selecione Criar Orçamento.
  5. Para criar manualmente o orçamento, selecione Manual. Uma guia Orçamento é adicionada à página. Ela inclui uma grade em branco para linhas de orçamento.
  6. Para criar linhas de orçamento, selecione Nova Linha de Orçamento do Projeto.
  7. Na caixa de diálogo de criação rápida, no campo Contexto, selecione Vendas para criar uma linha de orçamento das vendas.

Observação

Só um orçamento de vendas pode ser criado para cada projeto.

Criar linhas do orçamento de vendas

Para criar um orçamento de vendas do projeto usando estimativas, siga as etapas em Criar um orçamento de projeto a partir de estimativas.

Para criar manualmente as linhas do orçamento de vendas, siga as etapas nos seguintes artigos:

Excluir um orçamento de vendas do projeto

Observação

Um orçamento de vendas do projeto só poderá ser excluído se o orçamento estiver em status Rascunho ou Rejeitado. Ele não poderá ser excluído se estiver com status Revisão, Aprovado ou Revisado.

Para excluir um orçamento de vendas do projeto, siga as etapas.

  1. Entre no Project Operations.
  2. Na navegação à esquerda, altere a área para Projetos.
  3. Selecione o projeto para excluir o orçamento.
  4. Na página do projeto, selecione Orçamento e, depois, Excluir.