Configurar recebimentos de email
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Os recibos por email são uma opção ecologicamente correta para o processamento de vendas de varejo. O cliente pode decidir se prefere receber um recibo impresso, um recibo por email ou ambos. Este tópico explica como configurar recibos por email.
Você pode definir a opção de recibo do cliente para clientes configurados no Microsoft Dynamics AX no formulário Clientes. Para clientes não configurados no Microsoft Dynamics AX, configure a opção de recibo padrão no formulário Parâmetros de varejo.
Você pode configurar o corpo da mensagem de recibo por email como notas de formulário para poder enviar mensagens de email em diferentes idiomas, dependendo do idioma do cliente específico. Se nenhum cliente for selecionado, a mensagem de email usará as configurações de idioma da sua empresa. A nota de formulário deve ser configurada como um tipo de formulário Recibo do Retail Headquarters.
Pré-requisitos
Antes de gerar recibos por email para os clientes, você deve configurar a funcionalidade de email no Microsoft Dynamics AX. Isso inclui as seguintes tarefas:
Configure o servidor SMTP e conecte o Microsoft Dynamics AX ao servidor SMTP. Para obter mais informações, consulte Configurar a funcionalidade de email no Microsoft Dynamics AX.
Opcional: configurar modelos de email. Para obter mais informações, consulte Criar modelos de email de solicitação de emprego.
Configurar um perfil de notificação de email e atribuí-lo à sua empresa e lojas. Os perfis de notificação de email permitem que os emails sejam enviados a um indivíduo ou a um grupo de destinatários com base nos parâmetros definidos pelo usuário.
Após concluir essas etapas, use os procedimentos deste tópico para configurar opções de recibo por email para sua empresa e clientes.
Configurar opções de recibo por email
Configure as opções de recebimento padrão do cliente que podem ser usadas para clientes que não estão configurados no Microsoft Dynamics AX. Configure também as opções de recebimento por email para os clientes que estão configurados no Microsoft Dynamics AX.
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Configurar opções padrão para recibos por email
Clique em Varejo > Configuração > Parâmetros > Parâmetros de varejo.
Clique na guia Lançamento e, em Enviar recibo por email no campo Opção de recibo, selecione uma opção como padrão:
PDV – imprime os recibos da registradora do ponto de venda.
Email – envie recibos para clientes em mensagens de email.
Ambos – imprima os recibos da registradora do ponto de venda e envie os recibos para os clientes em mensagens de email.
No campo Assunto, digite o texto que aparece por padrão na linha de assunto do recibo que é enviado como mensagem de email.
No campo Nome do arquivo, digite o nome do arquivo de anexo de email do destinatário. Não inclua a extensão do arquivo.
Configurar opções de recibo por email para um cliente
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Na página de listagem de Todos os clientes, selecione um cliente e, na guia Cliente, no grupo Manter, clique em Editar.
No formulário Clientes, na guia rápida Varejo, selecione uma opção no campo Opção de recibo:
PDV – o cliente receberá somente recibos impressos. O recibo impresso é gerado pela registradora do ponto de venda.
Email – o cliente receberá somente recibos por email.
Ambos – o cliente receberá um recibo impresso e outro por email.
No campo Email do recibo, digite o endereço de email do cliente se você selecionou Email ou Ambos no campo Opção de recibo.
Criar o texto do corpo da mensagem de email
Clique em Contas a receber > Configuração > Formulários > Notas de formulário.
Clique em Novo para criar uma nova nota de formulário e, no campo Formulário, selecione Recibo do Retail Headquarters, e especifique um idioma.
Na Guia Rápida Nota de formulário, digite o texto desejado para o corpo da mensagem de email.