Configurar os anos do relatório
Este artigo explica como criar e gerenciar anos do relatório no Microsoft Sustainability Manager. Ao criar um ano do relatório, você nomeia seu ano do relatório, define a data de início e aplica um modelo para determinar o número de períodos a serem criados. Depois de criá-lo, o ano do relatório estará disponível para seleção nas páginas de insights.
Os períodos do relatório têm um status padrão de Aberto. Para fornecer controle de auditoria aprimorado, você pode fechar um período para evitar alterações nos dados.
Lembre-se das seguintes considerações sobre os anos do relatório:
Os anos do relatório fornecem recursos aprimorados para oferecer suporte a um controle mais rígido dos dados para melhor ajudar nas auditorias internas e externas.
Os anos do relatório não fornecem suporte apenas para relatórios mensais.
A definição do ano do relatório é opcional.
Se você não definir um ano de relatório, o sistema presumirá automaticamente um ano de referência de 12 meses usando o método Dia de início e Mês de início que você definiu nas Configurações gerais.
Não será possível abrir ou fechar um período de relatório se você não tiver definido um ano de relatório.
Criar um ano de relatório
No painel de navegação principal, selecione Configurações> Perfil da empresa > Anos de relatório.
Selecione Criar ano de relatório.
No campo Nome, insira um nome para o ano de relatório. Esse nome aparece nas páginas de insight no Microsoft Sustainability Manager.
No campo Dia de início, insira o primeiro dia do ano do relatório.
No campo Modelo de ano, selecione Anual, Semestral, Trimestre, Mês ou Período de 4 Semanas (13 por ano). O modelo Ano é usado para criar os períodos a partir da data de início. Por exemplo, selecionar Mês cria 12 períodos mensais a partir da data de início. Selecionar Trimestre cria quatro períodos iguais a partir da data de início.
Selecione Salvar. O ano de relatório é gerado com o primeiro período começando na Data de início e o último período que termina um ano a partir da Data de início.
Editar um nome de ano de relatório
No painel de navegação principal, selecione Configurações> Perfil da empresa > Anos de relatório.
Selecione o ano do relatório para editar.
Em Gerenciar ano de relatório, selecione Editar. Agora, você já pode alterar o nome do ano do relatório.
Editar um período do relatório
No painel de navegação principal, selecione Configurações> Perfil da empresa > Anos de relatório.
Selecione o ano do relatório para editar um ou mais períodos.
Selecione as reticências (...) para editar o período do relatório.
Selecione Editar. Agora, já é possível mudar o Nome, Status, Data de início e Data de término.
Selecione Salvar para confirmar as alterações ou Cancelar para fechar sem salvar as alterações.
Observação
O sistema não permite a sobreposição de anos ou períodos de relatório. Se você tentar criar um ano em que as datas do período se sobrepõem a outro ano de referência, o sistema impedirá a criação do novo ano de referência. Se você selecionar um período de relatório e tentar mudar a Data de início ou a Data de término para uma data que sobreponha outro período, o sistema impedirá que a edição seja salva.
Editar um status do período do relatório
No painel de navegação principal, selecione Configurações> Perfil da empresa > Anos de relatório.
Selecione o ano do relatório para editar um ou mais períodos.
Selecione o menu suspenso Status e selecione Aberto ou Fechado. Um período em estado aberto permite que novos registros sejam criados e registros existentes sejam editados. Quando um período é fechado, o sistema impede qualquer cálculo, ingestão de dados, criação de dados, modificação ou exclusão de registros nesse período fechado. O sistema usa as seguintes datas para determinar se um registro se enquadra em um período Aberto ou Fechado.
Se você descobrir dados ausentes em um período fechado, precisará alterar o status de volta para Aberto e adicionar os dados ausentes.
Home page e páginas de insights
O Painel executivo e as páginas de insights permitem que você selecione anos de relatório "um para muitos". Os dados são exibidos nos visuais seguindo a definição do período de Mês, Trimestre, Semestral, Anual, Quatro semanas ou um modelo personalizado definido.
