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Criar tarefas do Planner a partir de tarefas sugeridas

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  1. No Microsoft Teams, abra uma equipe de conta ou um canal da sala de negociação.

    Se houver sugestões de tarefa disponíveis, o cartão Tarefas do Planner Sugeridas é mostrado para uma postagem no canal.

  2. No cartão Tarefas do Planner Sugeridas, revise as tarefas sugeridas. Para cada tarefa, o nome e o destinatário da tarefa são mostrados.

  3. Adicione a data de conclusão de cada tarefa. Conforme necessário, edite a tarefa, o nome da tarefa e o destinatário.

  4. Se tiver vários planos no aplicativo Planner, na lista Adicionar ao plano, selecione o plano onde você deseja criar a tarefa. Caso contrário, selecione Criar um novo plano.

  5. Selecione as tarefas que você deseja criar e, em seguida, selecione Criar tarefas.

    Captura de tela mostrando o cartão de tarefas Planejador Sugerido, onde duas tarefas são sugeridas para um plano.

    Quando as tarefas são criadas com êxito, você recebe uma mensagem de confirmação.

  6. Na mensagem de confirmação, selecione Ir para Planner para adicionar o aplicativo Planner como uma guia no canal.

    Captura de tela que mostra uma mensagem de confirmação sobre a criação bem-sucedida tarefas do Planner.

  7. Selecione Configurar guia.

  8. Na janela Planner, selecione Usar um plano existente a partir da equipe, selecione o nome do plano que estava mencionado na mensagem de confirmação e Salvar.

    Captura de tela mostrando um plano existente selecionado para a configuração da guia do Planner.

Os membros da equipe de vendas podem atualizar diretamente as tarefas do aplicativo Planner adicionado como uma guia. Eles não precisam alternar para o aplicativo Planner. O aplicativo Planner reflete automaticamente as atualizações de tarefa feitas na guia.

Colaboração avançada com tarefas do Planner da plataforma AI
Configurar uma equipe usando o modelo de equipe de conta
Configurar uma equipe usando o modelo de sala de negociação