Colaboração avançada com tarefas do Planner da plataforma AI

As equipes de vendas trabalham juntas e usam aplicativos como o Microsoft Planner para gerenciar as tarefas de maneira eficiente. Embora várias próximas etapas e itens de ação críticos surjam durante suas conversas diárias, muitas dessas tarefas não são capturadas e rastreadas. Os resultados são oportunidades perdidas e receita perdida.

O recurso de tarefas do Planner da plataforma AI no Copilot para vendas ajuda vendedores a ficar por dentro dos itens de ação sugerindo tarefas relacionadas a contas e oportunidades. Esse recurso se integra perfeitamente aos espaços de colaboração do Microsoft Teams e ajuda vendedores a capturar e rastrear tarefas discutidas durante as conversas. Ele transforma discussões importantes em tarefas do Planner, de maneira que atividades importantes possam ser facilmente rastreadas. Os vendedores podem atribuir essas tarefas às pessoas certas e estabelecer prazos.

As tarefas do Planner criadas a partir das tarefas sugeridas podem ser acessadas no aplicativo Planner. Além disso, os membros da equipe de vendas podem adicionar o aplicativo Planner como uma guia no canal e, em seguida, exibir e gerenciar as tarefas lá.

Os benefícios-chave do recurso de tarefas sugerido são:

• Sugestões de tarefas automatizadas: à medida que as equipes de vendas colaboram em espaços de colaboração no Teams, o bot do Copilot para vendas monitora ativamente as conversas no canal em busca de discussões e itens de ação relevantes. Quando o bot encontra uma tarefa em potencial, ele sugere essa tarefa aos membros do canal. Esses indivíduos podem então decidir se adicionam a tarefa à sua lista de tarefas. As tarefas são sugeridas uma vez a cada 24 horas para cada postagem e as respostas no canal.

  Observação

  • Pelo menos uma postagem no canal deve ter pelo menos 10 mensagens nas últimas 24 horas. Caso contrário, as sugestões de tarefas não serão geradas. Uma mensagem informa o usuário se não houver sugestões de tarefas.
  • As sugestões de tarefa automatizadas só estão disponíveis em espaços de colaboração criados usando a equipe de contas ou o modelo da sala de negociação do Teams. Elas não estão disponíveis em todos os canais do Teams.
  • As sugestões de tarefas são mostradas apenas no canal padrão. Eles não são exibidos no canal privado ou no canal compartilhado.
  • As sugestões de tarefas são mostradas apenas para espaços de colaboração criados após 1º de maio de 2024. Eles não são mostrados para espaços de colaboração pré-existentes.

• Criação e atribuição de tarefas: os membros da equipe de vendas podem selecionar algumas ou todas as tarefas sugeridas para criá-las como tarefas do Planner. Eles também podem atribuir as tarefas a eles mesmos ou a outros membros do canal. Conforme necessário, eles podem atualizar o título, o proprietário e a data de conclusão da tarefa. Uma visualização da tarefa é mostrada ao usuário que a cria.

• Integração do aplicativo Planner: os membros da equipe de vendas podem adicionar o aplicativo Planner como uma guia no canal e, em seguida, exibir e gerenciar as tarefas lá. Eles também podem exibir e gerenciar tarefas no aplicativo Planner.

Requisitos de licença

• Copilot para vendas (padrão ou premium)
• Microsoft Teams

Idiomas com suporte

Atualmente, este recurso só é compatível em inglês.

Pré-requisitos

Um espaço de colaboração deve ser criado para a equipe de conta ou para a sala de negociação no Teams.

Informações relacionadas

Criar tarefas do Planner a partir de tarefas sugeridas
Configurar uma equipe usando o modelo de equipe de conta
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