Microsoft 365 Copilot para perguntas frequentes sobre vendas
Compilamos uma lista de perguntas frequentes e fornecemos respostas simples para ajudá-lo a obter as informações necessárias rapidamente.
Geral
O que é Microsoft 365 Copilot para Vendas?
Copilot para Vendas reúne o poder dos fluxos de trabalho do vendedor. Microsoft 365 Copilot Copilot para Vendas aproveita dados de sua plataforma de CRM, bem como grandes modelos de linguagem e dados do Microsoft Graph, Microsoft 365 aplicativos e da Internet. O Copilot para vendas ajuda equipes de vendas a economizar tempo e energia, gerar ideias inovadoras, estabelecer relacionamentos mais fortes com os clientes e, por fim, fechar mais negócios.
Entre algumas das inovações novas habilitadas no Copilot para vendas estão uma experiência recém-integrada ao Microsoft Word e ao Microsoft Teams. Os vendedores podem pedir para o Copilot criar um resumo de preparação da reunião no Microsoft Word, populado automaticamente com informações do cliente, como um resumo da oportunidade e da conta, nomes e títulos dos participantes da reunião, tarefas em aberto, destaques de reuniões recentes, threads de emails e muito mais. Além disso, as recapitulações de reunião no Microsoft Teams podem revelar itens de ação e tarefas, indicadores-chave de desempenho (KPIs) de conversa e palavras-chave de vendas. Os vendedores também podem personalizar processos de vendas assistidos por IA com o Copilot Studio, trazendo experiências personalizadas informadas pelos próprios dados, lógica e ações para cenários específicos.
Copilot para Vendas inclui a Microsoft 365 Copilot assinatura e está disponível a partir de 1º de fevereiro de 2024. Veja nossa página de preços para mais informações.
Como o Copilot para vendas funciona?
O Copilot para vendas usa um suplemento do Outlook e um aplicativo Teams a fim de contextualizar o CRM para os fluxos de trabalho dos vendedores. Saiba mais sobre Microsoft 365 Copilot para Vendas.
O Copilot para vendas é seguro?
O Copilot para vendas é um aplicativo certificado pela Microsoft. Isso significa que ele atende aos nossos rigorosos padrões de segurança e conformidade. Consulte Segurança, privacidade e conformidade para obter mais informações.
Obtenha informações sobre requisitos de licença, requisitos de função e disponibilidade regional em Introdução ao Microsoft 365 Copilot para Vendas.
Licenciamento
Quando Copilot para Vendas estará disponível para compra?
Copilot para Vendas inclui a Microsoft 365 Copilot assinatura e estará disponível para compra em 1º de fevereiro de 2024 no Canal de Licenciamento por Volume e Web Direct. Copilot para Vendas estará disponível para compra na CSP a partir de 1º de março de 2024. Copilot para Vendas inclui recursos específicos de vendas avançados juntamente com Microsoft 365 Copilot. O preço é $50 por usuário/mês, ou $20 por usuário/mês se o cliente já tiver Microsoft 365 Copilot. Veja nossa página de preços para mais informações.
O Copilot para vendas será incluído em assinaturas do Dynamics 365 Sales?
Para obter informações sobre os recursos limitados incluídos na licença do Dynamics 365 Sales e o conjunto completo de recursos incluídos na licença Copilot para Vendas, consulte Recursos Copilot para Vendas para usuários do Dynamics 365 Sales.
Como o novo Copilot para vendas afeta o Dynamics 365 Sales? Há alguma alteração na capacidade ou no licenciamento para clientes do Dynamics 365 Sales?
Não há alteração ou impacto.
As licenças Enterprise e Premium do Dynamics 365 Sales vão continuar incluindo capacidades do Copilot na plataforma Dynamics 365 Sales (por exemplo, resumo de preparação da reunião no Dynamics 365), bem como um conjunto padrão de capacidades do Copilot para vendas no Outlook e no Teams, que espelham as capacidades do Sales Copilot atuais, como geração de email no Outlook, resumo de email no Outlook, atualizações de contato no Outlook.
Vamos continuar inovando em experiências do Copilot na plataforma Dynamics 365 Sales, como os anúncios no Ignite para suporte à linguagem natural no Dynamics 365 Sales. Os clientes podem usar essa funcionalidade sem comprar o Copilot para vendas.
A inovação futura no Copilot nos aplicativos Microsoft 365 vai exigir a compra do Copilot para vendas. Para obter mais detalhes, consulte o gráfico de licenças acima, que realça toda a funcionalidade do Copilot atual incluída em licenças do Dynamics 365 Sales.
O que acontece com a assinatura do Microsoft Sales Copilot autônoma? O que acontece com os clientes que compraram essa assinatura autônoma?
A assinatura Copilot para Vendas substitui a Microsoft Sales Copilot assinatura. Os recursos em Sales Copilot continuarão disponíveis e serão aprimorados ainda mais com o poder de Microsoft 365 Copilot, sob a nova assinatura Copilot para Vendas. A integração com o Word e a integração aprimorada com o Teams são apenas alguns exemplos das inovações que estão por vir.
Agradecemos os clientes que investiram antecipadamente nas assinaturas do Sales Copilot autônomas. Eles podem continuar nas assinaturas existentes com acesso à funcionalidade atual durante os contratos. Se quiserem testar as novas capacidades no Copilot para vendas, eles precisarão se mover para o novo modelo de licença.
Disponibilidade
Quais idiomas o Copilot para Vendas suporta?
There não há alterações na disponibilidade de país/região ou idiomas com a evolução de Microsoft Sales Copilot para Copilot para Vendas, exceto por Microsoft 365 Copilot, que pode ser encontrado neste blog.
Quais regiões o Copilot para Vendas suportará?
O Copilot no Outlook e no Teams está disponível nestas geografias compatíveis.
Microsoft 365 Copilot não está disponível atualmente em regiões locais. Consulte o roteiro público para obter as informações mais atualizadas.
Copilot para Vendas estará disponível para o GCC dos EUA, GCC High ou para o DoD?
Atualmente, Copilot para Vendas não é suportado pelo US GCC, GCC High, ou DoD ou qualquer outra nuvem soberana. Microsoft 365 Copilot deverá começar a ser implementado no GCC no final de 2024. Pretendemos compartilhar mais sobre disponibilidade para GCC High e DoD por meio do roteiro do Microsoft 365 no começo de 2024.
Qualificação
Como posso saber mais sobre Copilot para Vendas?
Os clientes podem acessar o conteúdo existente Microsoft Sales Copilot e Microsoft 365 Copilot por meio de Microsoft Learn. O conteúdo será atualizado em 2024 para se alinhar à nova estrutura de nomenclatura e licenciamento. Visite nossa página de adoção para ter acesso a mais materiais.
Como posso obter a certificação em Copilot para Vendas?
There atualmente não há nenhuma certificação para Copilot para Vendas, mas todo o conteúdo de aprendizado da Microsoft está em processo de atualização com recursos adicionais do Copilot. Você verá primeiro o conteúdo de qualificação técnica no Microsoft Learn.
Funcionalidade
Como funciona o Copilot?
O Copilot funciona aproveitando a força de modelos fundamentais, tecnologias proprietárias da Microsoft e dados corporativos do cliente. As tecnologias de pesquisa, como o Bing e o Azure Cognitive Search, trazem contexto específico do domínio para o Copilot a partir de conteúdos como manuais e documentos armazenados no próprio locatário do cliente. Os aplicativos da Microsoft, como o Dynamics 365 e o Power Platform trazem um contexto crucial com os dados armazenados no Microsoft Dataverse. Por fim, a API do Microsoft Graph fornece contexto adicional de fontes como emails, chats, documentos, reuniões etc.
Sempre que um cliente usa o Copilot para realizar uma tarefa, três coisas acontecem.
O Copilot recebe um prompt de entrada de um usuário de negócios em um aplicativo. Por exemplo, se um usuário pedir ao Copilot para "Mostrar notícias recentes sobre a ABC Corp.", o Copilot vai pré-processar o prompt usando uma abordagem chamada grounding, que usa dados corporativos armazenados no Microsoft Graph e no Dataverse. O grounding melhora a especificidade e ajuda a dar respostas relevantes.
Em seguida, o prompt enriquecido é enviado para um LLM (modelo de linguagem grande) indicado. O LLM retorna uma resposta, e o Copilot pós-processa essa resposta, o que inclui chamadas de grounding adicionais para dados do cliente, verificações de IA responsável, análises de segurança, conformidade e privacidade.
Em seguida, o Copilot retorna essa resposta recomendada ao usuário de negócios por meio de um comando para o aplicativo que acaba avaliando antes de optar por usá-lo.
Quem pode instalar o Copilot para vendas?
Os administradores do Microsoft 365 podem instalar o Copilot para vendas e atribuir usuários/grupos de segurança para usá-lo.
O Copilot para vendas exige conectividade com o CRM?
Sim, o Copilot para vendas exige conectividade com um CRM.
Quais CRMs funcionam com o Copilot para vendas?
Atualmente, o Copilot para vendas é compatível com o Dynamics 365 Sales e o Salesforce Sales Cloud.
Observação
Salesforce Sales Cloud é uma marca da Salesforce, Inc.
Quais privilégios são necessários para usar o Copilot para vendas?
O Copilot para vendas aplica os controles de acesso de CRM e as permissões de usuário existentes da organização. Mais informações: Privilégios necessários para usar o Copilot para vendas.
Não vejo um resumo de email ao abrir uma conversa por email.
O resumo do email será gerado apenas para emails ou threads de email com mais de 1.000 caracteres, o que equivale a cerca de 180 palavras.
Não vejo o botão Resumir uma reunião de vendas ao criar um email de resumo da reunião de vendas.
O botão Resumir uma reunião de vendas não está disponível nos seguintes cenários:
Não há reuniões transcritas.
As reuniões são filtradas de acordo com os destinatários inseridos na lista Para . Se não houver reuniões transcritas com as pessoas na lista Para, uma mensagem informativa será exibida.
Devido a erro de rede ou conexão. Tente fechar e reabrir o painel do Copilot para vendas.
Para obter informações sobre como transcrever uma reunião, consulte Gerar um resumo da reunião.
Com quais edições do Salesforce Sales Cloud o Copilot para vendas funciona?
O Copilot para vendas funciona com as edições Professional do Salesforce Sales Cloud e acima.
Observação
Salesforce Sales Cloud é uma marca da Salesforce, Inc.
O Copilot para vendas está disponível para o Dynamics 365 ou o Microsoft Exchange no local?
O Copilot para vendas não está disponível para o Dynamics 365 ou o Microsoft Exchange no local.
O Copilot para vendas funciona para clientes do Power Apps ou do Dataverse sem licenças do Dynamics 365?
O Copilot para vendas funciona para clientes do Microsoft 365 com uma licença qualificada e um CRM (Dynamics 365 ou Salesforce).
O Copilot para vendas funciona em modo anônimo?
Quando você usa o aplicativo Copilot para vendas em modo anônimo desabilitou cookies de terceiros, a seguinte mensagem é exibida:
Quando você procura um registro no painel do Copilot para vendas no Outlook, o filtro do tipo de registro talvez não funcione corretamente.
Esse é o comportamento normal. O motivo disso é que o Copilot para vendas usa cookies para salvar dados no armazenamento local. Em modo de navegação anônima ou quando cookies de terceiros estão desabilitados, o acesso ao armazenamento local permanece bloqueado.
Para obter todos os benefícios de todos os recursos do Copilot para vendas, navegue em modo normal e permita o domínio da Microsoft em configurações de cookie de terceiros.
Para obter informações sobre como permitir cookies de terceiros, consulte:
Como posso adicionar manualmente o aplicativo Copilot para vendas a uma reunião do Teams?
Você pode adicionar manualmente o aplicativo Copilot para vendas a uma reunião do Teams para testá-lo internamente antes de agendar uma chamada com o cliente.
Para adicionar um aplicativo antes de uma reunião, primeiro envie o convite para a reunião, depois, abra a reunião. Selecione Adicionar Guia (+), procure Copilot para vendas e o selecione.
Para adicionar um aplicativo durante uma reunião, depois do início da reunião, selecione Adicionar um aplicativo (+), procure Copilot para vendas e o selecione.
Qual é a versão mínima do Outlook necessária para o Copilot para vendas?
A versão mínima necessária para o Outlook é:
Outlook para Windows: versão 2206 (Build 15330.20196)
Outlook para Mac: 16,78
Por que os insights da reunião não estão sendo gerados, mesmo que a reunião seja transcrita?
Os insights de reunião só serão gerados se a versão do aplicativo Copilot para vendas no Microsoft Teams for 1.0.9 ou superior. Para verificar a versão do seu aplicativo:
Abra o Microsoft Teams e selecione Copilot para vendas na barra de navegação à esquerda.
No aplicativo Copilot para vendas, vá até a guia Sobre e verifique a versão.
Se o aplicativo Copilot para Vendas do Teams for instalado pelo administrador, você deverá entrar em contato com o administrador a fim de atualizar o aplicativo para a versão mais recente.
Se tiver instalado o aplicativo Copilot para vendas do Teams por conta própria, você poderá atualizá-lo para a versão mais recente seguindo as instruções aqui.
Quantas horas de inteligência conversacional há disponíveis com o Copilot para vendas?
Você tem horas ilimitadas de gravação de chamada e processamento com o Copilot para vendas.
Existe alguma configuração do navegador especial necessária para usar o Copilot para vendas nas versões Web do Outlook e do Teams?
Os usuários talvez precisem alterar algumas configurações para obter a melhor experiência do Copilot para Vendas no Outlook e no Teams na web.
Borda:
- Ative "Permitir que os sites salvem e leiam dados de cookies (recomendado)".
- Desative "Bloquear cookies de terceiros".
Safari: Desative "Impedir rastreamento entre sites".
Chrome: Desative "Bloquear cookies de terceiros".
Por que vejo o ícone antigo para Copilot para Vendas no Outlook Desktop?
Em alguns casos, você pode ver o ícone antigo para Copilot para Vendas no Outlook Desktop.
Para ver o novo ícone, você deve limpar o cache do Outlook seguindo estas etapas:
Feche o Outlook e execute os seguintes comandos para excluir os arquivos de cache. Certifique-se de substituir
<alias>pelo seu alias.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Abra o Outlook.
Como posso fazer comentários sobre o Copilot para vendas?
Você pode ir para o portal de comentários a fim de sugerir um recurso. Você também pode ingressar no fórum Tech Community para interagir com a equipe do produto e outros usuários do Copilot para vendas.
Implantação
Como encontro meu administrador de locatários?
Como encontrar seu Microsoft 365 administrador.
Você também poderá encontrar o email do administrador do locatário na página de propriedades do locatário do centro de administração do Microsoft Entra, se um administrador não o tiver bloqueado.
Por que os usuários não conseguem ver o aplicativo Copilot para vendas no Outlook depois de implantado?
Depois que você implantar o aplicativo Copilot para vendas no Centro de Administração do Microsoft 365, poderá demorar até 48 horas para que o aplicativo seja exibido no Outlook e em outros aplicativos do Microsoft 365. Se o aplicativo não for exibido depois de 48 horas, verifique se o tratamento de anexos públicos está habilitado para a política da caixa de correio. Essa política bloqueia a exibição dos aplicativos aprimorados do Teams dentro dos aplicativos do Microsoft 365. Para obter instruções sobre como habilitar o processamento de anexos públicos, consulte Processamento de anexos públicos no Exchange Online.
Verifique se as seguintes configurações estão definidas como verdadeiras:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
Por que os usuários veem ícones duplicados para Copilot para Vendas no Outlook Desktop?
Os usuários podem ver ícones duplicados para Copilot para Vendas devido a uma atualização recente dos aplicativos aprimorados do Teams para oferecer suporte à integração do antigo complemento do Outlook. Como administrador, você deve mesclar o complemento antigo com o novo aplicativo Teams aprimorado no Microsoft 365 centro de administração.
No Centro de administração do Microsoft 365, selecione Configurações>Aplicativos integrados.
Na página Aplicativos integrados , Select o Copilot para Vendas aplicativo.
O painel Copilot para Vendas é aberto. Uma mensagem é exibida na guia Visão geral para mesclar o complemento mais antigo com o novo aplicativo aprimorado do Teams.
Select Mesclar ambas as versões e aceitar as permissões.
Após a conclusão da mesclagem, os usuários verão apenas um ícone para Copilot para Vendas na área de trabalho do Outlook. Pode levar algumas horas para que as alterações entrem em vigor.
Personalização de formulários e campos
As alterações feitas no CRM se refletem automaticamente no Copilot para vendas?
As alterações feitas no CRM não se refletem automaticamente no Copilot para vendas. Você deve selecionar Atualizar dados na página Personalizar formulários e campos para obter as atualizações mais recentes do CRM. Mais informações: Atualizar dados
Por que a opção de exclusão está desabilitada para alguns campos no registro do contato?
Se você habilitar a criação de novos contatos em Copilot para Vendas, não poderá remover um campo do registro de contato se ele estiver marcado como obrigatório no CRM.
Quais campos não podem ser personalizados?
Os seguintes campos não podem ser adicionados na página Configurações de administrador do Copilot para vendas:
Dinâmica 365
Campos do tipo Arquivo, Imagem, Rich text ou Conjunto de Opções de Múltipla Escolha.
Id da Entidade
Todos os campos nos quais IsValidODataAttribute está definido como falso.
Força de vendas
Campos do tipo Geolocalização, Área de texto (rich), Área de texto (criptografado), Relacionamento de Pesquisa Externa ou Lista de Opções (Seleção Múltipla).
Id da Entidade
Quantos campos posso adicionar a um registro?
Você pode adicionar no máximo 40 campos a um registro.
Por que alguns campos não são editáveis, embora o registro esteja definido como editável?
Um campo pode ser não editável nos seguintes casos:
- O campo é calculado
- O campo é obrigatório no CRM
Como os campos de fórmula do hiperlink do Salesforce CRM são exibidos no Copilot para vendas?
No Salesforce CRM, os campos da fórmula de hiperlink são renderizados como rich text no Salesforce Lightning, o que permite aos usuários clicar no link. Em Copilot para Vendas, campos de fórmula de hiperlink contendo URLs (sem imagens) são exibidos como links clicáveis.
Por que os usuários estão recebendo um erro com o código de erro 4100 ao visualizar um registro de CRM?
Se você tiver conectado o Copilot para vendas ao Salesforce e os usuários virem um erro 4100 ao exibir um registro de CRM, eles não terão acesso a alguns dos campos adicionados a serem exibidos. Certifique-se de que todos os usuários do aplicativo têm acesso aos campos adicionados a um registro de CRM.
Por que não vejo o relacionamento necessário para um tipo de registro durante a configuração?
O relacionamento entre os tipos de registro é baseado na ordem em que os tipos de registro são adicionados às configurações do administrador. Certifique-se de que a fonte tipo de registro esteja configurada antes do tipo de registro relacionado. Se o relacionamento não for exibido, reordene os tipos de registro nas configurações do administrador. Mais informações: Impacto da ordem dos tipos de registro nos relacionamentos
Segurança, privacidade e conformidade
Como a Microsoft protege a privacidade de dados do cliente?
A Microsoft está posicionada de forma única para fornecer uma IA pronta para empresas. Da plataforma do Serviço OpenAI do Azure, o Copilot apresenta uma IA responsável integrada e segurança do Azure de nível empresarial.
Aproveitando a abordagem abrangente da Microsoft para segurança, conformidade e privacidade
O Copilot está integrado aos serviços da Microsoft, como o Dynamics 365, o Microsoft Power Platform e o Microsoft 365, além de herdar automaticamente todas as políticas e processos valiosos de segurança, conformidade e privacidade do cliente. Autenticação de dois fatores, limites de conformidade, proteções de privacidade e muito mais fazem do Copilot a solução de IA na qual os clientes podem confiar.
Arquitetado para proteger dados de locatário, grupo e indivíduo
Sabemos que o vazamento de dados é uma preocupação para os clientes. Os LLMs não recebem mais treinamento, ou aprendizado, de dados do locatário do cliente ou de prompts do usuário. Dentro do locatário do próprio cliente, nosso modelo de permissões de teste de tempo oferece proteção e segurança de nível empresarial, conforme visto em nossas ofertas do Azure. E, em um nível individual, o Copilot só apresenta dados que alguém possa acessar usando a mesma tecnologia que temos usado há anos para proteger os dados do cliente.
Projetado para aprender novas habilidades
As habilidades básicas do Copilot são um divisor de águas para a produtividade e os processos de negócios. Os recursos permitem criar, resumir, analisar, colaborar e automatizar usando seus conteúdos e contextos de negócios específicos. Mas não para por aí. O Copilot recomenda ações para o usuário (por exemplo, "criar um aplicativo de horas e despesas para permitir que funcionários enviem os relatórios de horas e despesas"). E o Copilot foi projetado para aprender novas habilidades. Por exemplo, o Copilot pode aprender a se conectar a sistemas de CRM de registro a fim de extrair dados do cliente, como a interação e os históricos de ordens, para a comunicação. À medida que o Copilot aprende sobre novos domínios e processos, ele poderá executar tarefas e consultas cada vez mais sofisticadas.
Como a Microsoft vai usar dados do cliente para treinar o Copilot para vendas?
O Copilot debloqueia o valor do negócio conectando LLMs aos dados corporativos do próprio cliente de maneira segura, em conformidade e respeitando a privacidade.
O Copilot gera respostas ancoradas em conteúdo de negócios em tempo real (documentos do próprio cliente, emails, calendário, chats, reuniões, contatos e outros dados corporativos) e as combina com o contexto de trabalho, a reunião na qual o usuário está agora, as trocas de emails sobre um tópico, as conversas de chat da semana passada e para dar respostas contextuais precisas e relevantes.
Porém, a Microsoft não usa dados dos clientes para treinar LLMs. Acreditamos que os dados dos clientes sejam deles, o que está alinhado com a política de privacidade de dados da Microsoft. Os LLMs habilitados por IA são treinados com um corpus de dados grande, mas limitado. Prompts, respostas e dados acessados por meio do Microsoft Graph e dos serviços da Microsoft não são usados para treinar recursos do Copilot para Vendas para uso por outros clientes. Além disso, os modelos de base não são aprimorados por meio do uso do Copilot por clientes individuais. Isso significa que os dados próprios do cliente só são acessíveis por usuários autorizados dentro da organização, a menos que o cliente consinta explicitamente com outro acesso ou uso.
Como o Copilot para vendas vai gerenciar as políticas de RGPD?
O Copilot para vendas está em conformidade com as políticas de RGPD.
O Dynamics App for Outlook é estritamente um aplicativo facilitador que preenche a lacuna entre o Outlook e os dados DV. O aplicativo não está recebimento investimentos, mas estamos nos concentrando em trazer recursos de capacitação críticos para o aplicativo Copilot para vendas, além de todos os recursos de capacitação relacionados à IA generativa e aos insights para ajudar os vendedores a realizar o trabalho no contexto do trabalho no Outlook. Os vendedores devem incentivar a migração dos clientes para o aplicativo Copilot para vendas a fim de aproveitar inovação e investimentos (duas lacunas existentes, criação de entidade e pesquisa global de entidade, estão sendo trabalhadas e devem ser entregues no primeiro trimestre de 2024).