Recursos Copilot para Vendas para usuários do Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot for Sales é uma ferramenta com tecnologia de IA que visa otimizar fluxos de trabalho de vendas e aumentar a eficiência para usuários das plataformas 365 Sales ou Salesforce CRM. Microsoft Dynamics Ele foi desenvolvido para aumentar Microsoft 365 Copilot os benefícios específicos do negócio, oferecendo suporte de vendas crucial e experiências enriquecidas por CRM em aplicativos populares Microsoft 365 como Outlook e Teams.
Para obter informações sobre preços e orientações de licenciamento do Copilot para Vendas, consulte a página de licenciamento e preços.
Clientes qualificados do Dynamics 365 Sales podem acessar funcionalidades limitadas incluídas em sua licença existente para acelerar o início. Este artigo aborda detalhes sobre as funcionalidades limitadas e as licenças suportadas.
Pré-requisitos
Funcionalidades limitadas estão disponíveis apenas para as seguintes licenças do Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (também conhecido como Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (SRAs)
Observação
Os clientes que ainda usam licenças do plano CE são elegíveis, pois elas equivalem ao Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funcionalidades limitadas
As funcionalidades limitadas estão disponíveis através dos seguintes aplicativos:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Funcionalidades limitadas em Microsoft Outlook estão disponíveis através do painel lateral contextual. Para obter informações sobre como acessar o painel lateral, acesse Acessar Copilot para Vendas no Outlook.
As funcionalidades limitadas não dependem da Microsoft 365 Copilot experiência ou funcionalidade do usuário. Para uma experiência integrada que inclui Microsoft 365 Copilot e Microsoft Teams recapitulação da reunião, você deve comprar Copilot para Vendas.
O valor principal está incluído para que os usuários do Dynamics 365 vejam Copilot para Vendas em ação. As funcionalidades limitadas são:
| Para | Description | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Criar, ler, atualizar e excluir registros de CRM | Gerenciar registros do Dynamics 365 Sales vinculados ao contato. | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Salvar e-mail e reunião no CRM | Salve as atividades do Outlook na linha do tempo do seu CRM. | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Gerar resumo de e-mail | Obtenha um resumo de e-mail gerado por IA e identifique quaisquer destaques de orçamento ou cronograma (limitado à qualificação BANT) | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Rascunho de respostas por e-mail | Gere uma resposta de e-mail sugerida com a ajuda da IA. | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Ver resumo da oportunidade | Veja e compartilhe resumo da oportunidade disponível. | Painel lateral Copilot para Vendas |
Microsoft Teams
| Para | Description | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Trabalhar com espaços de colaboração | Gere ou vincular um registro de cliente e uma oportunidade para um canal e grupo do Teams. Veja um único ponto de acesso para colaboração e acesso a arquivos de anexo comuns. As tarefas do planejador são sugeridas com a ajuda da IA. |
Painel lateral Copilot para Vendas no canal Outlook e Teams |
| Trabalhe com Cartões Adaptáveis | Crie e compartilhe um vincular dinâmico de um registro específico no Dynamics 365 com outro indivíduo ou grupo. | Bate-papo e canal em equipes |
| Use Copilot para Vendas durante uma reunião do Teams | Veja o registro do CRM conectado durante uma reunião. | Painel Copilot para Vendas nas reuniões do Teams |
| Ver resumo da reunião | Participe de uma reunião no Teams com destaques da reunião, tarefas, palavras-chave e sentimentos capturados. Esta experiência não usa o resumo da reunião do Teams. Uma experiência resumida separada é exibida apenas com os principais insights de vendas e os principais destaques. Enriquecimento adicional com a licença Copilot para Vendas. |
Reunião do Teams |
| Ver painel Inteligência de Conversa | Acesse um resumo das chamadas para identificar tendências e comparar os membros da equipe de vendas. | Power BI modelo |
Mudando para Copilot para Vendas
Os usuários do Dynamics 365 Sales que comprarem Copilot para Vendas poderão acessar o conjunto completo de recursos, incluindo a melhor experiência em conjunto com Microsoft 365 Copilot. Esses recursos são adicionais às funcionalidades limitadas disponíveis imediatamente.
| Area | Description |
|---|---|
| Melhores capacidades em conjunto com Microsoft 365 Copilot | Utilizando a experiência do usuário incorporada ao e-mail, o resumo de e-mail em linha é otimizado para incluir destaques relacionados a vendas e insights de CRM integrados. |
| Insights, ações e recomendações baseadas em funções | Insights específicos de vendas são exibidos em todas as Microsoft 365 Copilot experiências. Isso inclui dicas em tempo real durante a reunião, recomendações de tarefa e atualizações de CRM sugeridas por IA. |
| Resumos de dados enriquecidos | CRM e sumarização usam fontes de dados combinadas prontas para uso. Microsoft 365 Office Graph Destaques e pontos de dados são otimizados para vendedores e exibidos em uma exibição unificada no Resumo da reunião do Teams e no Outlook. |
| Comunicação recente | Fique por dentro das interações com seus clientes com visualizações rápidas de tópicos de e-mail recentes e resumos de reuniões do Teams. |
| Principais informações de vendas | Obtenha uma visão geral abrangente dos dados de vendas relevantes diretamente no Outlook. |
| Preparação da reunião com Microsoft Word | Aproveite o Copilot com integração de dados de CRM para criar um documento de preparação para reunião. Microsoft Word Este documento reúne insights importantes sobre vendas, garantindo que você esteja bem preparado para interações com clientes, fornecendo um resumo da oportunidade e insights das partes interessadas em vendas em um formato claro. |
| Fundação central com Microsoft 365 Copilot | Copilot para Vendas inclui Microsoft 365 Copilot uma recapitulação da reunião do Teams. Microsoft 365 Copilot traz recursos de IA para todo o pacote. Microsoft 365 Copilot para Vendas traz insights baseados em funções e integração de CRM incorporados como uma oferta de produto. |
| Copilot para Vendas alimentado por GPT-4 | Copilot para Vendas utiliza GPT-4 para fornecer respostas e insights da melhor qualidade. |
| Estender com o Copilot Studio | Acesso total a Copilot Studio para permitir extensões e personalizações adicionais. |
Roteiro
Tenha acesso aos próximos aprimoramentos do Copilot para Vendas conforme descrito no roteiro do Planejador de lançamentos.
O planejador destaca áreas como comunicação em linguagem natural, integração mais profunda com aplicativos e novos insights e recomendações específicas para cada função. Microsoft 365
Os recursos neste roteiro são destinados exclusivamente aos usuários do Copilot para Vendas e não serão incluídos na funcionalidade limitada.
Perguntas frequentes
Esperamos que algum novo recurso Copilot para Vendas seja incluído como funcionalidade limitada para clientes do Dynamics 365 Sales?
As funcionalidades limitadas mencionadas neste artigo são os únicos recursos disponíveis para clientes do Dynamics 365 Sales. Não prevemos que novos recursos sejam incluídos para clientes do Dynamics 365 Sales. Os clientes que desejam usar quaisquer novos recursos devem adquirir Copilot para Vendas.
There são benefícios adicionais do Copilot para Vendas para clientes do Dynamics 365 Sales Premium?
Sim! Os clientes do Dynamics 365 Sales Premium que também comprarem Microsoft 365 Copilot receberão acesso a todos os recursos do Copilot para Vendas sem necessidade de licença adicional. Um usuário deve ter o Dynamics 365 Sales Premium e Microsoft 365 Copilot licenças de usuário atribuídas ao seu perfil no Centro de administração da Microsoft para ser elegível.
Os recursos limitados fornecerão acesso a alguma Microsoft 365 Copilot funcionalidade?
Os recursos limitados não fornecem acesso à Microsoft 365 Copilot funcionalidade. Todas as experiências combinadas com Microsoft 365 Copilot que incluem bate-papo, recapitulação de reunião do Teams e acesso por outras Microsoft 365 superfícies como Microsoft Word estão disponíveis somente com a compra de Copilot para Vendas.
Os clientes do Dynamics 365 Sales verão alguma funcionalidade do Copilot incorporada em seu aplicativo de CRM?
Sim, os clientes do Dynamics 365 Sales verão a funcionalidade do Copilot no cliente do Dynamics 365. Isso é um acréscimo à funcionalidade limitada para Copilot para Vendas no Microsoft Outlook e no Teams. Para obter mais informações, acesse Visão geral do Copilot no Dynamics 365 Sales.