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Visualizar detalhes do registro

  • Artigo

Você pode visualizar detalhes sobre seu contato salvo e seus registros relacionados, como conta e oportunidades.

Observação

Todos os tipos de registro adicionados pelo administrador são exibidos, se relacionados ao contato, ao visualizar os detalhes do contato salvo.

  1. Abra o aplicativo Copilot para vendas.
  2. No cartão (tipo de registro), selecione o registro para ver os detalhes. Por exemplo, se quiser ver os detalhes de uma oportunidade, selecione a oportunidade no cartão Oportunidades.

Se você tiver uma licença para People.ai e a capacidade de exibir insights de People.ai estiver habilitada pelo administrador, os insights de People.ai serão exibidos para contatos, oportunidades e contas. Mais informações: Exibir insights de People.ai

Abrir um registro no CRM

Você também pode abrir um registro no CRM para visualizar seus detalhes completos. Nos detalhes do registro, selecione Mais ações (...) e Abrir em (CRM). Os detalhes do registro são abertos em uma nova guia.

Captura de tela mostrando o ícone Abrir em CRM.

Você também pode abrir um registro no CRM no painel Copilot para vendas. Focalize um registro, selecione Mais ações (...) e Abrir em (CRM).

Captura de tela mostrando como abrir um registro no CRM.

Observação

Se você estiver usando o Salesforce como CRM, esse recurso funcionará apenas se você estiver usando o Lightning Experience.

Enriquecer detalhes de registro de CRM com insights do aplicativo