Integrar o Microsoft 365 Copilot para Vendas a outros aplicativos (versão preliminar)
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Você pode integrar o Copilot para vendas a outros aplicativos, como Microsoft Viva Topics e People.ai, a fim de aprimorar a funcionalidade do Copilot para vendas e adicionar insights dos vendedores.
Integrar com o Viva Topics
Importante
A integração do Copilot para vendas ao Viva Topics na inteligência de conversa vai ser preterida em 22 de fevereiro de 2025 por causa da substituição do Viva Topics. Se já tiver uma integração ao Viva Topics, você poderá continuar usando esse recurso até a data de substituição. As novas integrações entre o Copilot para vendas e o Viva Topics vão ser bloqueadas a partir de 10 de maio de 2024.
O Viva Topics fornece informações para os usuários quando eles precisam. Quando os vendedores estão conversando com um cliente em uma reunião do Teams e alguns tópicos não familiares para os vendedores são mencionados, o Viva Topics pode ajudá-los a compreender o que um tópico significa, quem na organização é especialista no tópico, além de sites e documentos relacionados ao tópico. Saiba mais sobre o Viva Topics.
Integre-se ao Viva Topics para oferecer aos vendedores uma maneira rápida de encontrar informações da empresa. O Viva Topics detecta palavras-chave na transcrição do Teams. Em seguida, no resumo, os vendedores podem ver conteúdo que parece estar relacionado a essas palavras-chave.
Por padrão, a integração permanece desabilitada. Quando habilitados, os tópicos identificados são exibidos na guia Menções durante a exibição de um resumo da reunião.
Observação
Os vendedores devem ter uma licença do Viva Topics para vê-los no resumo da reunião.
Ativar integração do Viva Topics
Em configurações de administrador do Copilot para vendas, selecione Extensões.
Ative o Microsoft Viva Topics (versão preliminar).
Selecione Salvar.
Integrar a People.ai
Integre-se a People.ai a fim de obter insights sobre as atividades dos vendedores e a participação com os clientes. Os insights se baseiam nos dados coletados do email e da reunião dos vendedores. Os insights de People.ai são exibidos para contatos, oportunidades e contas.
Por padrão, a integração permanece desabilitada. Quando habilitados, os insights são mostrados na exibição detalhada de um registro, bem como no cartão de resumo da oportunidade no painel do Copilot para vendas no Outlook. Mais informações: Exibir insights do People.ai (versão preliminar)
Pré-requisitos
- Você deve gerar uma chave de API e um segredo de API com base nas configurações de administrador em People.ai. Eles são usados para autenticar e conectar você a People.ai.
Observação
- No momento, People.ai só está disponível para clientes do Salesforce. As configurações de People.ai só serão exibidas se você estiver conectado a um ambiente Salesforce.
- Uma licença do usuário é necessária para exibir insights do People.ai no painel Copilot para vendas no Outlook.
Ativar integração de People.ai
Em configurações de administrador do Copilot para vendas, selecione Extensões.
Ativar People.ai (versão preliminar).
Insira os valores de Chave de API e Segredo de API.
Selecione Salvar.
