Exibir atualizações de CRM sugeridas
Ao interagir com seus clientes por email, muitas vezes você precisa atualizar seu sistema de CRM com as informações mais recentes. A atualização manual do sistema CRM toda vez que você interage com os clientes por email pode ser demorada e sujeita a erros.
O Copilot para vendas usa IA para sugerir atualizações de CRM com base nas conversas de email. Entre as sugestões estão a atualização feita na receita estimada e na data de fechamento da oportunidade à qual o email está conectado. Se o email não estiver conectado a uma oportunidade, você poderá escolher uma oportunidade que deseja atualizar com as sugestões.
As sugestões são exibidas no cartão Ações sugeridas no painel do Copilot para vendas. Se não houver sugestões, o cartão não será exibido. Quando você atualiza um registro com as atualizações sugeridas, a sugestão é marcada como concluída.
Requisitos de licença
Atualizar CRM com atualizações sugeridas
O Copilot para vendas examina as conversas de email e compara os dados com os dados no sistema CRM para sugerir atualizações. As atualizações são sugeridas para os seguintes campos em um registro de oportunidade no sistema CRM:
| Atualização sugerida | Campo CRM |
|---|---|
| Orçamento | Dynamics 365 Sales: Receita (nome lógico: estimatedvalue) Salesforce: valor |
| Data de fechamento | Dynamics 365 Sales: Data de Fechamento (nome lógico: estimatedclosedate) Salesforce: data de fechamento |
Atualize o CRM com base no cartão Ações sugeridas
No painel do Copilot para vendas, vá até o cartão Ações sugeridas.
Selecione Atualizar oportunidade para a atualização que você deseja aplicar. Com base no fato do email estar ou não conectado a uma oportunidade, acontece o seguinte:
Se o email estiver conectado a uma oportunidade, o formulário da oportunidade será aberto no painel do Copilot para vendas.
Se o email não estiver conectado a uma oportunidade, você deverá selecionar uma oportunidade a ser atualizada. Selecione uma oportunidade e avance à próxima etapa.
Para alterar a oportunidade, selecione Escolher uma oportunidade diferente e selecione a oportunidade que você deseja atualizar.
Revise a atualização sugerida e atualize o valor, se necessário.
Aceite ou rejeite a atualização selecionando o ícone Aceitar ou Rejeitar.
Selecione Atualizar. Você foi para o cartão Ações sugeridas.
Atualize a próxima sugestão disponível, se necessário.
Atualizar o CRM com base nos detalhes do registro
Você também pode atualizar um registro de oportunidade com as atualizações sugeridas ao exibir os detalhes no painel do Copilot para vendas. As atualizações são exibidas em cartões de realce acima dos detalhes da oportunidade.
No painel do Copilot para vendas, exiba detalhes de uma oportunidade.
No cartão de realce, selecione Atualizar oportunidade para a atualização que você deseja aplicar.
Revise a atualização sugerida e atualize o valor, se necessário.
Aceite ou rejeite a atualização selecionando o ícone Aceitar ou Rejeitar.
Selecione Salvar.