O que mudou no Sales Copilot para Microsoft 365 Copilot para Vendas

Em 1º de fevereiro de 2024, o Sales Copilot foi atualizado para combinar a força do Microsoft 365 Copilot além das ações e dos insights específicos da função em uma nova oferta chamada Microsoft 365 Copilot para Vendas. Como parte do esforço, temos o prazer de trazer as seguintes atualizações:

• Nova experiência do usuário: as guias Destaques e CRM são mescladas em uma só exibição unificada.
• Alterações da licença: uma nova licença do Microsoft 365 Copilot para Vendas foi introduzida que inclui a assinatura do Microsoft 365 Copilot.
• Aplicativo do Teams avançado: o aplicativo do Sales Copilot Teams existente e o complemento do Outlook foram atualizados para um único aplicativo do Teams avançado.
• Melhor experiência em conjunto: o Copilot para Vendas combina o poder do seu aplicativo de CRM com o Microsoft 365 Copilot. Ele fornece uma experiência pronta para uso, otimizada por IA que foi enriquecida com insights e recomendações específicos da função.

Nova experiência do usuário

A nova experiência do usuário reúne as guias Destaques e CRM em uma exibição unificada e combina os dados para criar um único resultado enriquecido. A nova exibição foi projetada para proporcionar uma experiência mais aprimorada trazendo as informações mais relevantes para a parte superior da exibição. Para obter informações sobre a nova experiência do usuário, vá para Licença do Copilot para Vendas.

Mudanças de licença

Os clientes devem comprar licenças do Copilot para Vendas, pois o Sales Copilot não está mais disponível. Para obter informações sobre preços do Copilot para Vendas e diretrizes de licenciamento, consulte a página de licenciamento e preços.

Licença do Sales Copilot existente

Os clientes existentes com as licenças do Sales Copilot continuarão vendo um subconjunto de funcionalidades até mudarem para o Copilot para Vendas. Para obter informações sobre recursos limitados, consulte Recursos do Copilot para Vendas para usuários do Dynamics 365 Sales.

Licença do Copilot para vendas

A licença do Copilot para Vendas inclui a assinatura do Microsoft 365 Copilot. Nesta licença, você pode esperar uma experiência integrada combinando o valor do Microsoft 365 Copilot e os insights de vendas baseados em função sem a integração do CRM pronto para uso como parte do pacote principal. O resumo do email e as respostas generativas são integrados ao Outlook como parte da experiência do Microsoft 365 Copilot. Se estiver usando o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, você poderá acessá o Copilot para Vendas no painel lateral do Microsoft 365 Copilot no Outlook. Saiba mais sobre o painel lateral unificado.

Legenda:

1. O resumo do email e as respostas generativas são integrados ao Outlook como parte da experiência do Microsoft 365 Copilot.
2. O cartão Informações-chave de venda apresenta uma visão geral sobre conta, contato e oportunidade.
3. Os registros relacionados do CRM são colocados após o cartão Principais informações de vendas.

Na exibição de calendário do Outlook, você pode ver o resumo da oportunidade e os insights de aplicativos parceiros, se habilitado.

No Microsoft Teams, você pode usar as capacidades de chat do Copilot no Microsoft Teams avançado com capacidades de vendedor, como gerar resumo da oportunidade usando dados do CRM e obter informações sobre marca/concorrente durante a reunião.

Depois de uma reunião do Teams, o resumo da reunião será enriquecido com capacidades como itens de ação, estatísticas de participante e criação de tarefas no CRM dentro do Teams.

Painel lateral unificado no Outlook na Web e no Outlook para Windows

Para usuários que usam o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, o painel lateral do Copilot para vendas no Outlook agora está unificado ao painel lateral do Microsoft 365. Isso permite aos usuários experimentar um único Copilot unificado no Outlook, em que todos os recursos do Copilot para Vendas podem ser acessados diretamente pelo painel lateral do Microsoft 365 Copilot.

Selecione o menu de hambúrguer ( ) no painel lateral do Microsoft 365 Copilot e selecione Vendas para ter acesso aos recursos do Copilot para Vendas.

Suporte de aplicativo do Teams avançado

O aplicativo do Sales Copilot Teams existente e o suplemento do Outlook foram atualizados para um único aplicativo do Teams avançado. O aplicativo aprimorado do Teams permite que o aplicativo pessoal do Teams, que inclui a guia Página Inicial e Configurações esteja disponível nos aplicativos Microsoft 365, incluindo Outlook. Além disso, a extensão de mensagem do Teams agora permite a pesquisa de registros CRM e a incorporação deles como cartões adaptáveis avançados diretamente em um email – semelhante à maneira como ele pode ser usado em um chat do Teams. O aplicativo avançado também permite o empacotamento dos recursos do Microsoft 365 Copilot, o que abre a possibilidade de fazer perguntas como "Resumir conta da Fabrikam" diretamente no chat do Microsoft 365.

Implantações novas

Embora o novo aplicativo Teams avançado do Copilot para vendas seja empacotado como um único aplicativo, a implantação ainda é necessária no Centro de Administração do Microsoft 365 e nos aplicativos Outlook e Microsoft 365, além do Centro de Administração do Teams para implantação do Teams. Consulte os guias de implantação para obter detalhes: clientes do Dynamics 365 e clientes do Salesforce CRM.

Atualizar implantações do Sales Copilot existentes

Atualizar o aplicativo no Teams

Por causa da atualização do aplicativo Teams do Sales Copilot anterior para um aplicativo do Teams avançado, todos os usuários do Teams receberão um botão de atualização dentro do Teams. Nesse caso, nenhuma administração é necessária no Centro de Administração do Teams. Saiba mais sobre como atualizar um aplicativo no Microsoft Teams.

Atualizar o aplicativo para Outlook

Para obter os benefícios do novo aplicativo aprimorado do Teams no Outlook, o novo aplicativo precisa ser implantado no mesmo conjunto de usuários que o suplemento existente do Outlook no centro de administração do Microsoft 365. Saiba mais sobre como instalar o Copilot para Vendas para Outlook

Se o Copilot para Vendas tiver sido implantado anteriormente a partir do centro de administração do Microsoft 365, o botão Mesclar as duas versões é mostrado quando você gerencia o aplicativo. Selecione Mesclar as duas versões para atualizar o aplicativo para a versão mais recente.