Gerenciar configuração do catálogo de produtos
Os aplicativos de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) oferecem um catálogo de produtos rico e fácil de configurar que ajudará sua empresa a vender produtos e serviços com maior eficiência. Um gerente de operações de vendas poderá criar o catálogo de produtos com menos SKUs, produtos de pacotes e serviços como uma oferta atrativa e econômica e definir a venda cruzada e a venda suplementar de produtos. Além disso, os dados de configuração do catálogo de produtos podem ser migrados entre sistemas. Por exemplo, após a configuração do catálogo de produtos ser totalmente testada no servidor de teste, mova os dados de configuração para o ambiente de produção sem precisar recriá-los. Para migrar, você usará Configuration Migration Tool: Gerenciar dados de configuração. Como administrador, você será responsável para configurar e migrar os dados de configuração do catálogo de produtos.
Configurar catálogo de produtos
Para configurar o catálogo de produtos:
No aplicativo Web, acesse Configurações (
) >Configurações Avançadas.Selecione Configurações>Administração.
Selecione Configurações do Sistema e, em seguida, selecione a guia Vendas.
Na guia Vendas, defina os valores adequados para as seguintes configurações e salve as alterações:
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Crie produtos em estado ativo | Selecione se os registros de produtos sem um registro primário a família de produtos são criados em um estado active ou draft.Na versão atual, por padrão, todos os registros de produto (família de produtos, produto e pacote) são criados no estado draft. Essa configuração garante a compatibilidade de seus aplicativos que trabalham com a versão anterior, onde os registros do produto eram criados em um estado active.Por padrão, isso está definido como Não nas novas instalações e como Sim para os sistemas de atualizações. |
| Permitir seleção de lista de preços padrão para oportunidade por meio de regra incorporada | Selecione se a lista de preços padrão para uma oportunidade é automaticamente selecionada com base no relacionamento da região para a lista de preços e o usuário atual que está criando a oportunidade. Por padrão, é definido como Sim. |
| Número máximo de produtos em um pacote | Especifique o número máximo de produtos que podem ser adicionados em um pacote. |
| Usar cálculo de preços do sistema | Selecione se deseja usar o mecanismo de precificação do sistema para calcular os preços em oportunidades, cotações, pedidos e faturas ou usar a precificação personalizada. Você pode optar por usar lógica de precificação personalizada, em vez do sistema de precificação, para calcular os preços quando você adiciona produtos em oportunidades, cotações, pedidos e faturas. Para usar a precificação personalizada, selecione Não para essa opção. Além disso, você deve registrar um plug-in na mensagem CalculatePrice, fornecido nos serviços Web, que contém seu código personalizado de precificação. Sempre que você criar ou modificar informações de produto em uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura, o código personalizado é chamado, em vez do mecanismo de precificação do sistema para calcular os preços. Para obter mais informações, consulte Usar precificação personalizada para produtos. |
| Método de cálculo de desconto | Selecione para calcular descontos no nível do item de linha ou pelo nível de unidade em cada item de linha em uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura. Por padrão, é definido como Item de linha. |
| Número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote | Especifique o número máximo das propriedades que podem ser associadas a um produto ou um pacote. As propriedades do produto são adicionadas a um registro da família de produtos e todos os produtos e pacotes secundários na família de produtos herdam as propriedades adicionadas à família do produto principal. O número especificado nessa configuração entra em vigor apenas quando você publica um produto ou grupo com as propriedades associadas e não no momento em que você adiciona as propriedades a um registro da família de produtos de rascunho. |
Migrar dados de configuração do catálogo de produtos
Para migrar os dados de configuração do catálogo de produtos, use a Configuration Migration Tool. Para obter mais informações sobre o uso da ferramenta, consulte: Gerenciar dados de configuração.
Você deve selecionar as seguintes entidades para migrar os dados de configuração do catálogo de produtos:
- Produto
- Relacionamentos de produto (não uma entidade obrigatória, necessária apenas para relacionamentos)
- Propriedade
- Associação de Propriedade
- Item do Conjunto de Opções da Propriedade
- Observações (necessário, se houver alguma anotação para o produto)
- Moeda
- Lista de Preços
- Item da Lista de Preços
- Unidade
- Grupo de Unidades
- Região (necessário se houver uma configuração lista de preços padrão)
- Conexão (necessário, se houver uma configuração lista de preços padrão)
- Concorrente (necessário, se houver concorrentes para o produto)
- Especificações e itens de especificações (necessário, se houver alguma especificação do produto)
- Desconto (não é uma entidade obrigatória, necessário apenas para descontos quando adicionada à lista de preços)
- Lista de Descontos (não uma entidade obrigatória, necessária apenas para descontos)
Nota
Durante a transferência de dados de configuração do catálogo de produtos, você poderá ver um aviso de validação de esquema dizendo que a transferência de dados poderá ser inconsistente. Isso ocorre porque você não incluiu a entidade Direito e a entidade Modelo de Direito na transferência. No entanto, essas entidades não são necessárias e o aviso pode ser ignorado. Os dados de configuração do catálogo de produtos serão migrados corretamente.
Determinadas condições e restrições são aplicadas durante a migração:
Somente produtos ativos e aposentados podem ser exportados e importados.
Nota
A transferência de produtos de pacote não tem suporte no momento.
Se a importação de um registro de produto falha devido a uma dependência ausente, os registros de propriedade relacionados não serão importados. Ao importar a hierarquia de produtos, se a criação de um registro falha devido a uma dependência ausente, a hierarquia secundária do registro não será importada.
Para exportar, se você tiver selecionado a entidade produto, sem selecionar outras entidades necessárias para exportação, os registros de produtos são exportados sem propriedades associadas.
Se você selecionar, para exportar somente entidades de propriedade (Propriedade, Associações de Propriedade e Conjuntos de Opções de Propriedade), sem selecionar a entidade produto, nenhum dado será exportado.
Para um registro de produto, qualquer nova propriedade criada no sistema de origem, também será criada no sistema de destino depois da importação.
Para um registro de produto, os dados de origem substituirão as mudanças na propriedade que existem nos dados de destino depois da importação.
Para um registro do produto, se houver uma propriedade em ambos os sistemas, destino e origem, quando a propriedade for removida do sistema de origem, ele não será removido do sistema de destino, depois da importação.
Consulte também
Gerenciar dados de configuração
Entidades do catálogo de produtos