Tarefas principais: determinar a qualificação aos benefícios

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Essas tarefas permitem determinar os benefícios para os quais cada trabalhador na sua organização está qualificado, bem como permitem garantir que somente trabalhadores qualificados tenham permissão para se inscrever e ganhar benefícios.

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Pré-requisitos

Criar um evento de qualificação

Testar um evento de qualificação

Solucionar problemas com resultados imprecisos do teste de qualificação

Processar qualificação para benefícios

Inscrever trabalhadores em benefícios

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Saiba mais sobre…

Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.

Setting up payroll: Basic topics

Pré-requisitos

Para que seja possível determinar os benefícios para os quais os trabalhadores se qualificam, as tarefas de configuração a seguir devem ter sido concluídas.

A política de qualificação para o benefício, assim como as regras de qualificação da sua organização devem ser definidas. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: Políticas de elegibilidade aos benefícios.
Os benefícios devem ser criados no sistema para que possam ser atribuídos aos trabalhadores. É recomendável prestar atenção especial às datas efetivas, regras de qualificação e substituições de qualificação. Para obter mais informações, consulte Criar um novo benefício. Se estiver usando o módulo de Folha de pagamento, consulte Benefit setup tasks.

Importante

As deduções obrigatórias, como decorações ou arrecadações de imposto, são gerenciadas como benefícios. No entanto, elas não devem estar sujeitas ao processo normal de qualificação para o benefício. Para permitir que um trabalhador seja inscrito em uma dedução obrigatória sem o processamento de qualificação, você deve selecionar Bypass eligibility process no campo Qualificação da Guia Rápida Regras de qualificação no formulário Benefícios.
As configurações das características do trabalhador que afetam a qualificação para o benefício, como estado civil ou atribuição de posição, devem estar sempre atualizadas. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: trabalhadores.

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Criar um evento de qualificação

Abra o formulário Detalhes do evento de qualificação. Dependendo de como você abre o formulário, algumas informações podem ser inseridas para você quando ele é aberto.
- Para criar um evento para vários trabalhadores e muitos benefícios, como para o período de abertura de inscrição anual, abra o formulário na página de listagem Eventos de qualificação:
  
  Clique em Recursos Humanos > Atividades Periódicas > Benefícios > Eventos de qualificação. No Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Evento. Insira um nome e a descrição para o novo evento e clique em Criar evento.
  
  O formulário estará em branco quando você o abrir, mas é possível adicionar rapidamente todos os trabalhadores e benefícios.
- Para criar um evento para um único trabalhador ou um pequeno número de trabalhadores, por exemplo, quando você contrata um novo trabalhador, ou quando um trabalhador tem um evento de vida qualificado, abra o formulário na página de listagem Trabalhadores:
  
  Clique em Recursos Humanos > Comum > Trabalhadores > Trabalhadores. Selecione um ou mais trabalhadores. No Painel de Ação, no grupo Ações de pessoal, clique em Criar um evento de qualificação. Insira um nome e a descrição para o novo evento e clique em Criar evento.
  
  Os trabalhadores selecionados serão inseridos no formulário para você.
- Para criar um benefício para um único benefício ou um pequeno número de benefícios, por exemplo, se você adicionar um novo benefício no meio do ano, abra o formulário na página de listagem Benefícios:
  
  Clique em Recursos Humanos > Comum > Benefícios > Benefícios. Selecione um ou mais benefícios. No Painel de Ação, no grupo Ações de pessoal, clique em Criar um evento de qualificação. Insira um nome e a descrição para o novo evento e clique em Criar evento.
  
  Os benefícios selecionados serão inseridos no formulário para você.
Dica

É recomendável usar um esquema de nomenclatura que permita que eventos semelhantes sejam classificados juntos na página de listagem Eventos de qualificação. Por exemplo, os eventos de inscrição em aberto podem ser OE mais o ano, como OE2012, OE2013, OE2014 e assim por diante.
Insira as informações a seguir na Guia Rápida Geral:
- No campo Tipo de evento, selecione o tipo de evento de qualificação.
  
  Observação
  
  Se estiver testando o evento e não planeja inscrever trabalhadores em benefícios com base nos resultados, selecione Testar. Os outros tipos de evento estão disponíveis para que você use quando classificar eventos na página de listagem Eventos de qualificação, mas não afetam o funcionamento do evento.
- No campo Data de início da cobertura, selecione a data que será usada para determinar a qualificação para benefícios.
  
  Por exemplo, seu evento de inscrição em aberto pode ter uma data inicial de cobertura de 1º de janeiro de 2015. Para que um trabalhador seja qualificado para um benefício, este deve estar ativo nessa data, e o trabalhador deve atender a todos os requisitos de qualificação para o benefício nessa data. Se um trabalhador que não faz parte do gerenciamento for promovido para uma posição de gerência em 1º de fevereiro de 2015, ele não estará qualificado para receber os benefícios somente de gerenciamento para o evento de inscrição aberto com uma data inicial de cobertura de 1º de janeiro de 2015.
- No campo Data de início do período de inscrição, selecione o primeiro dia do período em que um trabalhador pode se inscrever para receber os benefícios. Os períodos de inscrição aberta, geralmente abrangem um mês ou mais antes da Data de início da cobertura. Para os eventos de qualificação que resultam de um evento de vida qualificado, pode ser o mesmo que Data de início da cobertura.
- No campo Dias até a inscrição, insira o número de dias do calendário que estão no período de inscrição.
Na Guia Rápida Trabalhadores, clique em Adicionar para adicionar um único trabalhador ou clique em Adicionar todos os trabalhadores para adicionar todos os trabalhadores que têm um emprego ativo ou que têm um emprego programado para se tornar ativo no futuro. Selecione um ou mais trabalhadores e clique em Remover para remover os trabalhadores da lista.

Os trabalhadores listados serão avaliados para determinar se estão qualificados para os benefícios selecionados.
Na Guia Rápida Benefícios, clique em Adicionar para adicionar um único benefício ou clique em Adicionar todos os benefícios para adicionar todos os benefícios que estão ativos ou que estão programados para se tornarem ativos no futuro. Selecione um ou mais benefícios e clique em Remover para remover os benefícios da lista.

As regras de qualificação para o benefício serão usadas para determinar para quais dos benefícios listados os trabalhadores selecionados estão qualificados.

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Testar um evento de qualificação

Ao testar um evento de qualificação, você pode determinar se uma regra de qualificação produz os resultados esperados. Os resultados não podem ser usados para inscrever trabalhadores nos benefícios, mas são usados somente para verificar se os trabalhadores corretos são qualificados para cada benefício.

É recomendável executar um teste de amostra de um pequeno número de trabalhadores e os benefícios para os quais você sabe que eles devem ser qualificados. Por exemplo, você pode ter um benefício que é fornecido apenas a executivos da empresa. Para testar a qualificação para esse benefício, você seleciona o benefício apenas para executivos, outro benefício que não seja restrito a executivos e um pequeno número de trabalhadores, alguns que são executivos e outros que não são. Ao analisar os resultados, você pode ter certeza de que o processo de qualificação determina a qualificação corretamente.

Clique em Recursos Humanos > Atividades Periódicas > Benefícios > Eventos de qualificação.
Clique duas vezes no evento de qualificação para testar.
No campo Tipo de evento, selecione Testar.
Determine para quais benefícios testar o processamento de qualificação.
- Para testar uma regra de qualificação, selecione pelo menos um benefício que usa a regra e um que não a use. Para cada benefício, na Guia Rápida Benefícios, clique em Adicionar e selecione o benefício.
- Para validar todos os benefícios antes de um período de inscrição aberto, na Guia Rápida Benefícios, clique em Adicionar todos os benefícios.
Determine quais trabalhadores você deseja usar para testar o evento de qualificação. Você desejará usar alguns trabalhadores que espera serem qualificados e alguns que espera não serem qualificados. Para cada trabalhador, na Guia Rápida Trabalhadores, clique em Adicionar e selecione o trabalhador.
No Painel de Ação, no grupo Ações, clique em Processar.

Quando o processo de qualificação estiver em execução, somente o botão Atualizar no Painel de Ação estará disponível.
Quando o processo de qualificação for concluído, clique em Mostrar resultados.

Se os resultados estiverem corretos, o teste está concluído. Se os resultados estiverem incorretos, consulte "Solucionar problemas com resultados imprecisos do teste de qualificação" neste tópico.

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Solucionar problemas com resultados imprecisos do teste de qualificação

Embora haja maneiras de ignorar a qualificação ou fornecer substituições de qualificação, é possível proteger a integridade do seu programa de benefícios detectando e corrigindo os erros que causaram os resultados imprecisos do teste de qualificação.

Verifique se a regra de qualificação correta foi atribuída a cada benefício que tinha um resultado incorreto. Para fazer isso, na Guia Rápida Benefícios, clique no nome do benefício para abrir o formulário de detalhes do benefício. Se necessário, corrija as configurações na Guia Rápida Regras de qualificação e feche o formulário.
Se estiver testando uma nova regra de qualificação, verifique se as condições na regra foram definidas corretamente. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: Políticas de elegibilidade aos benefícios.
Verifique se os dados do trabalhador foram configurados corretamente para cada trabalhador que tinha um resultado incorreto. Para fazer isso, na Guia Rápida Trabalhadores, clique no nome do trabalhador para abrir o formulário de detalhes do trabalhador. Inspecione as configurações do trabalhador que são usadas pelas regras de qualificação que criaram resultados incorretos. Se necessário, corrija as configurações e feche o formulário.
Se um trabalhador não estiver qualificado para um benefício com base nas regras de qualificação, mas você deseja poder inscrevê-lo no benefício, configure uma substituição para o trabalhador. Para fazer isso, na Guia Rápida Benefícios, clique no nome do benefício para abrir o formulário de detalhes do benefício. Na Guia Rápida Substituições de qualificação, clique em Adicionar para selecionar o trabalhador. Após adicionar todos os trabalhadores que devem ter uma substituição, feche o formulário.

Quando tiver feito todas as correções necessárias, repita o teste.

Observação

Os resultados do teste não podem ser usados para inscrever trabalhadores nos benefícios.

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Processar qualificação para benefícios

Os benefícios e as deduções obrigatórias definidos para ignorar o processamento de qualificação não serão incluídos no processo de qualificação. É possível inscrever trabalhadores nesses benefícios a qualquer momento.

Os benefícios para os quais você definiu ter todos os trabalhadores qualificados serão incluídos no processo de qualificação. Todos os trabalhadores serão determinados a serem qualificados para esses benefícios.

Clique em Recursos Humanos > Atividades Periódicas > Benefícios > Eventos de qualificação.
Clique duas vezes no evento de qualificação para processar.
Se o Tipo de evento for Testar, altere o Tipo de evento.
Determine para quais benefícios processar a qualificação.
- Para cada benefício, na Guia Rápida Benefícios, clique em Adicionar e selecione o benefício.
- Para processar a qualificação para todos os benefícios, por exemplo, para um período aberto de inscrição anual, na Guia Rápida Benefícios, clique em Adicionar todos os benefícios.
Determine para quais trabalhadores processar a qualificação.
- Para cada trabalhador, na Guia Rápida Trabalhadores, clique em Adicionar e selecione o trabalhador.
- Para processar a qualificação para todos os trabalhadores, por exemplo, para um período aberto de inscrição anual, na Guia Rápida Trabalhadores, clique em Adicionar todos os trabalhadores.
No Painel de Ação, no grupo Ações, clique em Processar.

Quando o processo de qualificação estiver em execução, somente o botão Atualizar no Painel de Ação estará disponível.
Quando o processo de qualificação estiver concluído, clique em Mostrar resultados e verifique se os resultados são aquilo que você esperava.

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Inscrever trabalhadores em benefícios

Após determinar a qualificação, você poderá inscrever os trabalhadores nos benefícios.

Para inscrever muitos trabalhadores nos benefícios, assim como faria após o período aberto de inscrição anual, consulte Registrar vários trabalhadores ao mesmo tempo em um benefício.
Para inscrever um único trabalhador nos benefícios, como você faria para uma nova contratação ou depois que um trabalhador tiver um evento de vida qualificado, consulte Inscrever e remover benefícios de trabalhadores.

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