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Solucionar problemas com qualificação de leads para administradores de sistema

  • Artigo

Problema 1 - Permissões insuficientes ou erro de acesso negado quando um usuário está tentando qualificar um cliente potencial

A forma como você resolve esse erro depende dos seguintes cenários de propriedade para os registros de cliente potencial.

Cenário de propriedade Etapas de resolução
O lead é de propriedade do usuário que está tentando qualificá-lo.
  1. Certifique-se de ter uma função de administrador do sistema ou permissões equivalentes.
  2. Vá para Configurações>de Direito de Acesso.
  3. Abra o direito de acesso do usuário.
  4. Na guia Registros Principais , atribua as permissões Criar, Ler, Acrescentar e Acrescentar a ao Direito de Acesso no nível de Usuário nas seguintes entidades:
    • Conta
    • Cliente Potencial
    • Contato
    • Oportunidade
    Direito de acesso com acesso no nível do usuário.

  5. Na guia Entidades Personalizadas , atribua acesso de Leitura a qualquer entidade personalizada.
  6. Na guia Personalizações, atribua acesso de Leitura a Mapa de Atributos, Personalizações, Entidade e Mapa de Entidades.
O lead que o usuário está tentando qualificar está em sua unidade de negócios.
  1. Vá para Configurações>de Direito de Acesso.
  2. Abra o direito de acesso do usuário.
  3. Atribua permissões Criar, Ler, Acrescentar e Acrescentar a à Função de Segurança do usuário no nível da Unidade de Negócios nas seguintes entidades:
    • Conta
    • Cliente Potencial
    • Contato
    • Oportunidade
    Direito de acesso com acesso no nível da Unidade de Negócios.
  4. Atribua acesso de leitura a qualquer entidade personalizada.
  5. Atribua acesso de leitura ao Mapa de atributos, Personalizações, Entidade e Mapa de entidades.
O cliente potencial que o usuário está tentando qualificar está em sua organização.
  1. Vá para Configurações>de Direito de Acesso.
  2. Abra o direito de acesso do usuário.
  3. Atribua permissões Criar, Ler, Acrescentar e Acrescentar a ao Direito de Acesso do usuário no nível da Organização nas seguintes entidades:
    • Conta
    • Cliente Potencial
    • Contato
    • Oportunidade
    Direito de acesso com acesso no nível da organização.
  4. Atribua acesso de leitura a qualquer entidade personalizada.
  5. Atribua acesso de leitura ao Mapa de atributos, Personalizações, Entidade e Mapa de entidades.

Durante a qualificação de um cliente potencial, os registros que (opcionalmente) são criados são: Oportunidade, Contato e Conta. Para obter mais informações, consulte Qualificar ou converter clientes potenciais.

Se o usuário estiver recebendo erros relacionados a privilégios mesmo depois de atribuir os privilégios apropriados, conforme mencionado anteriormente nesta seção, talvez seja possível que ele não tenha privilégios em algumas entidades que estão sendo acessadas durante a criação dos registros de conta, contato ou oportunidade. Por exemplo, o usuário pode não ter privilégios em algumas entidades personalizadas que são acessadas quando alguns plug-ins ou fluxos de trabalho são executados em alguma operação das entidades de conta, contato ou oportunidade.

Para solucionar isso ainda mais, siga estas etapas:

  1. Isolar o problema para a criação de registro de Oportunidade, Conta ou Contato: peça ao usuário para tentar criar registros individuais de Conta, Contato e Oportunidade e veja se ele obtém o mesmo problema relacionado a privilégios na criação desses registros. Eles podem ter problemas de privilégio em um ou mais tipos de registros, portanto, é importante executar essa etapa para cada tipo de registro. Por exemplo, eles podem não ter privilégios apropriados nas entidades Conta e Contato.

  2. Identifique se algum plug-in/fluxo de trabalho registrado na criação da entidade está causando problemas: Depois de isolar o problema para a criação de um registro de entidade específico, verifique se algum plug-in ou fluxo de trabalho em execução na criação desses registros de entidade está acessando algumas outras entidades nas quais o usuário atual não tem privilégios. Para isso, descubra todos os plug-ins ou fluxos de trabalho registrados na criação de registros de entidade e desative-os um por um para identificar o plug-in ou fluxo de trabalho que está causando o problema. Depois de identificar o plug-in ou o fluxo de trabalho que está causando o problema, desative-o para desbloquear o processo de criação de registros. Para obter mais informações sobre como identificar todos os fluxos de trabalho registrados para uma entidade, consulte Desativar processo de fluxo de trabalho personalizado.

Para obter mais informações sobre como identificar plug-ins registrados na criação de um registro de entidade, consulte Desativar plug-in personalizado.

Problema 2 - O comando "Qualificar cliente potencial" não está disponível no registro Cliente Potencial

Causa

O comando Qualificar cliente potencial pronto para uso ficará visível no formulário Cliente Potencial somente se as entidades Conta, Contato, Cliente Potencial e Oportunidade estiverem definidas como editáveis na Interface Unificada e as entidades Conta, Contato e Oportunidade estiverem disponíveis no Mobile offline.

Solução

Se o comando Qualificar cliente potencial não estiver disponível, verifique o seguinte:

  • As entidades Conta, Contato, Cliente Potencial ou Oportunidade são definidas como somente leitura para dispositivos móveis. Se estiverem, desmarque a caixa de seleção Somente leitura no celular na personalização da entidade para que a entidade se torne editável para a Interface Unificada. Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas com a Interface Unificada.
  • Verifique se as entidades Conta, Contato e Oportunidade fazem parte do perfil do Mobile Offline. Se não estiverem, adicione essas entidades ao perfil e publique as alterações. Para obter mais informações, consulte Habilitar entidades para sincronização do Mobile Offline.