Configurar e-mails de recibos para utilizar esquemas e modelos personalizados

Artigo
08/13/2024

Isto artigo descreve como configurar os e-mails de recibo para que utilizem layouts e modelos personalizados Microsoft Dynamics 365 Commerce. Também pode enviar mensagens de correio eletrónico de recibos que utilizam formatos de recibo únicos e configurar o envio de recibos por correio eletrónico numa base de recibo a recibo.

A maioria dos formatos de recibo pode ser enviada por correio eletrónico a partir de um terminal de ponto de venda (POS), tanto durante a caixa como a partir do diário. Antes da versão 10.0.18 do Commerce, era utilizado o formato de recibo de venda (formato de recibo 1) para todos os recibos enviados por correio eletrónico.

O envio de recibos por correio eletrónico pode ser desativado para recibos individuais. Além disso, a opção de solicitar aos operadores de caixa que perguntem aos clientes se querem receber um recibo por correio eletrónico pode ser modificada para recibos individuais.

Para ativar formatos de recibo de correio eletrónico adicionais, é necessário adicioná-los e mapeá-los para um modelo no perfil de recibo. O perfil de recibo tem de ser referenciado a partir do perfil de funcionalidade que está associado ao estabelecimento retalhista a partir do qual serão enviadas as mensagens de correio eletrónico de recibo.

Formatos de recibo de correio eletrónico

A tabela seguinte mostra os formatos de recibo que podem ser enviados por correio eletrónico a partir da versão 10.0.18 do Commerce.

Formato do recibo	Tipo de recibo
1	Recibo de venda
3	Crédito ao cliente cartão recibo
5	Crédito ao cliente cartão recibo para devoluções
8	Recibo da conta de cliente
10	Recibo de devolução da conta de cliente
14	Vendas de produtos
15	Nota de crédito
18	Receção da ordem de venda
21	Receção de cotação
23	Recibo de levantamento
33	Recibo de presente
40	Consulta da oferta cartão (consulta do saldo da oferta cartão)

Configurar e-mails de recibo

Para configurar os recibos de correio eletrónico de modo a que utilizem formatos de recibo adicionais, deve primeiro ativar a funcionalidade Enviar qualquer tipo de recibo por correio eletrónico e personalizar os recibos enviados por correio eletrónico na área de trabalho Gestão de funcionalidades na sede do Comércio (Áreas de trabalho > Gestão de funcionalidades).

Importante

Antes de ativar a funcionalidade Enviar por correio eletrónico qualquer tipo de recibo e personalizar os recibos enviados por correio eletrónico , é necessário ativar a funcionalidade Enviar recibos por correio eletrónico do diário .

Quando a funcionalidade Enviar qualquer tipo de recibo por correio eletrónico e personalizar recibos enviados por correio eletrónico está activada, permite a seguinte funcionalidade:

A capacidade de enviar por correio eletrónico os formatos de recibo listados na secção Formatos de recibo de correio eletrónico anteriormente neste artigo.
A capacidade de personalizar o modelo que envia os e-mails de recibo para tipos de recibo específicos.
A capacidade de configurar se determinados tipos de recibos são enviados por correio eletrónico a partir do POS e se os operadores de caixa são convidados a perguntar aos clientes se querem receber um recibo por correio eletrónico.
Uma correção para um problema de formatação que exigia que os implementadores removessem as quebras de linha do HTML dos e-mails de recibo.
Suporte de POS para envio de recibos de oferta por correio eletrónico.

Nota

Depois de ativar a funcionalidade Enviar qualquer tipo de recibo por correio eletrónico e personalizar os recibos enviados por correio eletrónico , deve mapear um modelo de recibo por correio eletrónico da página Modelos de correio eletrónico da organização para um tipo de recibo no seu perfil de notificação por correio eletrónico do Commerce. Se a tarefa 1110 (Configuração global) for executada antes de concluir isto passo, as mensagens de correio eletrónico deixarão de funcionar.
Por predefinição, todos os formatos de recibo são configurados de modo a que os recibos nunca sejam enviados por correio eletrónico e os caixas nunca sejam solicitados. Para ativar o envio de formatos de recibo por correio eletrónico, é necessário alterar o valor do campo Email behavior de Não enviar por correio eletrónico para Pedir ao utilizador ou Enviar sempre por correio eletrónico.
Se tiver implementado quaisquer extensões para o código de correio eletrónico, deve testar a funcionalidade depois de ativar a funcionalidade Enviar qualquer tipo de recibo por correio eletrónico e personalizar os recibos enviados por correio eletrónico .

Configurar um perfil de recibo

Um perfil de recibo define os tipos de recibo e os formatos de recibo associados que serão utilizados para uma determinada loja ou conjunto de lojas. Podem ser definidos perfis separados para recibos impressos e enviados por correio eletrónico, numa base de loja a loja.

O perfil de funcionalidade que está associado a uma loja inclui um campo Receipt profile ID . Isto campo indica o perfil de recibo que define os recibos que podem ser enviados por correio eletrónico para essa loja.

Para adicionar tipos de recibos a um perfil de recibos que será utilizado para enviar recibos por correio eletrónico, siga estes passos.

Na sede do Comércio, ir a Retail and Commerce > Channel setup > POS setup > POS profiles.
Seleccione Adicionar para criar uma nova linha vazia.
No campo Tipo de recibo , seleccione o tipo de recibo.
No campo Receipt format , seleccione um formato de recibo que defina o layout do tipo de recibo selecionado. Para mais informações sobre como criar formatos de recibo, consulte Configurar e conceber formatos de recibo.
Seleccione um modelo de e-mail que deve ser utilizado como modelo de contentor para e-mails de recibo. Todos os modelos criados na página Modelos de correio eletrónico da organização estão disponíveis para seleção. Se tiver configurado anteriormente os e-mails de recibo, terá um modelo denominado emailrecpt. Pode utilizar isto modelo. Para obter informações sobre como especificar um modelo de contentor personalizado numa base de recibo a recibo, consulte a secção Criar modelos de e-mail de recibo mais adiante neste artigo.

Nota

Mesmo que um tipo de recibo não possa ser enviado por correio eletrónico, a sede do comércio não o impede de o adicionar a um perfil de recibo. Para obter uma lista dos formatos de recibo que podem ser enviados por correio eletrónico, consulte a secção Formatos de recibo de correio eletrónico anteriormente neste artigo.

Criar modelos de correio eletrónico de recibos

Cada formato de recibo que pode ser enviado por correio eletrónico pode ser associado ao seu próprio modelo de contentor. O modelo de contentor define o cabeçalho e o rodapé que envolvem o recibo formatado. Também fornece um marcador de posição para o ID do recibo. Isto espaço reservado permite a inserção de um código QR ou de um código de barras que representa o ID do recibo nas mensagens de correio eletrónico.

Os modelos de correio eletrónico são criados e carregados na página Organization email templates na sede do Comércio (Retail and Commerce > Headquarters setup > Organization email templates). Para mais informações, consulte Criar um modelo de correio eletrónico. Para obter instruções específicas sobre a criação de modelos de recibos por correio eletrónico, consulte Criar um modelo para recibos enviados por correio eletrónico.

Configurar o comportamento do correio eletrónico do recibo no POS

Esta secção descreve as definições que permitem o envio de recibos por correio eletrónico na sede do Comércio.

Parâmetros do Commerce

Na página Commerce parameters (Retail and Commerce > Commerce setup > Parameters > Commerce parameters), no separador Posting , no separador Email receipt FastTab, no campo Receipt option , seleccione um dos seguintes valores:

Recibo padrão - Permite que os recibos sejam impressos para todos os clientes.
Enviar por correio eletrónico - Permitir que os recibos sejam enviados por correio eletrónico para todos os clientes.
Ambos - Permitir que os recibos sejam impressos e enviados por correio eletrónico para todos os clientes.

Perfil do cliente

Na página Perfil de cliente (Retalho e comércio > Clientes > Cliente), na secção Retalho , no campo Opção de recibo , seleccione um dos seguintes valores:

Recibo padrão - Ativar a impressão de recibos para isto cliente.
Enviar por correio eletrónico - Permitir que os recibos sejam enviados por correio eletrónico para isto cliente.
Ambos - Permite que os recibos sejam impressos e enviados por correio eletrónico para isto cliente.

Formato do recibo

Na página Receipt format (Retail and Commerce > Channel setup > POS setup > POS > Receipt formats), o campo Email behavior define se os operadores de caixa são informados sobre os e-mails de recibo no POS. Os valores seleccionados neste campo para formatos de recibo individuais substituem os valores seleccionados no campo Receipt option nas páginas Commerce parameters e Customer profile .

Não enviar correio eletrónico para - Nunca envie recibos por correio eletrónico nem avise as caixas. Isto valor substitui os valores Email e Ambos os valores nas páginas Parâmetros comerciais e Perfil do cliente .
Enviar sempre por correio eletrónico - Enviar sempre recibos por correio eletrónico, sem pedir aos operadores de caixa.
Solicitar ao utilizador - Solicitar aos operadores de caixa que perguntem aos clientes se pretendem receber um recibo por correio eletrónico e, em caso afirmativo, qual o endereço de correio eletrónico para o qual o recibo deve ser enviado.

Nota

O formato do recibo de inquérito do presente cartão não está configurado utilizando parâmetros comerciais ou perfis de clientes. Para ativar o formato de recibo de inquérito de oferta cartão, defina o campo Comportamento de correio eletrónico para Pedir ao utilizador ou Enviar sempre um e-mail para. Para desativar o formato de recibo de pedido de oferta cartão, defina o campo Comportamento de correio eletrónico para Não enviar correio eletrónico.
Por defeito, se um formato de recibo não puder ser enviado por correio eletrónico, o campo Email behavior é definido como Do not email, e o valor não pode ser alterado.
Se um formato de recibo puder ser enviado por correio eletrónico, pode sempre ser enviado por correio eletrónico a partir do diário, independentemente das definições nas páginas Parâmetros comerciais, Perfil do cliente e Formato do recibo .